三一重工擬發(fā)行45億元可轉(zhuǎn)債用于巴西項目研發(fā)建設(shè)

11月7日晚，三一重工發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行總額不超過45億元的可轉(zhuǎn)債，募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于巴西產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、建筑工業(yè)化研發(fā)、工程機械產(chǎn)品研發(fā)、流程信息化提升及收購項目。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限6年，票面利率提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

具體而言，其中10.18億元用于巴西產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(一期);6.5億元用于建筑工業(yè)化研發(fā)項目(一期);18.21億元擬用于工程機械產(chǎn)品研發(fā)及流程信息化提升項目;9.78億元擬用于收購控股股東三一集團有限公司和三一重型能源裝備有限公司持有的索特傳動設(shè)備有限公司100%股權(quán);3300萬元擬用于收購三一集團有限公司持有的湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司100%股權(quán)。

公告稱，上述收購項目是為了進一步推動優(yōu)勢資源整合，提高資源和資金的使用效率，減少公司與控股股東及實際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，公司擬以9.78億元的募集資金購買三一集團有限公司、三一重型能源裝備有限公司分別持有的索特傳動設(shè)備有限公司各50%股權(quán)。根據(jù)股權(quán)收購協(xié)議，索特傳動100%股權(quán)的收購價格為該項股權(quán)的評估價值9.789億元。實際收購價格超過9.78億元的部分，三一重工將以自有資金補足。

此外，公司擬以3300萬元的募集資金購買控股股東三一集團擁有的湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司100%股權(quán)。根據(jù)股權(quán)收購協(xié)議，三一快而居100%股權(quán)的收購價格為該項股權(quán)的評估價值3322.66萬元。實際收購價格超過3300萬元的部分，三一重工將以自有資金補足。

三一重工表示，上述收購事宜已經(jīng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事在董事會審議該事項時已回避表決，交易尚需得到公司股東大會批準(zhǔn)和證監(jiān)會的核準(zhǔn)。公司另稱，上述交易均為偶發(fā)性的設(shè)備轉(zhuǎn)讓交易，定價以市場價格為基準(zhǔn)。

公司表示，收購索特傳動有利于降低公司的關(guān)聯(lián)交易，提高公司獨立性，且可以提高公司的配套能力。此外，三一快而居在構(gòu)件生產(chǎn)流水線、構(gòu)件生產(chǎn)配套技術(shù)等領(lǐng)域具有國內(nèi)領(lǐng)先地位，收購三一快而居將成為公司布局預(yù)制設(shè)備領(lǐng)域的重要舉措。