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下載手機(jī)APP在增發(fā)、配股等股權(quán)融資的方式愈發(fā)得不到投資人響應(yīng)的今天，上市公司紛紛將目光轉(zhuǎn)向債券融資市場(chǎng)。維維股份(600300)、廈工股份(600815)、宏達(dá)經(jīng)編(002144)發(fā)布公告披露，三公司將分別發(fā)行發(fā)行規(guī)模分別為7.2億元、6億元和1億元的公司債、可轉(zhuǎn)債和短期融資券。
廈工股份6億投向三項(xiàng)目
廈工股份公告稱，欲發(fā)行6億元可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起5年。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年、第二年的利率水平不高于1.5%，第三至第五年的利率總平均水平不超過(guò)中國(guó)人民銀行頒布的五年期貸款基準(zhǔn)利率水平的40%。轉(zhuǎn)股期自此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至此可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。此次可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說(shuō)明書日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股交易均價(jià)的較高者為基準(zhǔn)上浮不超過(guò)2%。
公司擬將籌資而來(lái)的6億元投入于廈工北方(焦作)裝備制造基地項(xiàng)目、廈工北方(焦作)裝備制造基地橋箱配套項(xiàng)目、海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)中，剩余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，廈工北方(焦作)裝備制造基地項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金42000萬(wàn)元，該基地將成為廈工在中部地區(qū)輻射東北、華北市場(chǎng)的重要戰(zhàn)略生產(chǎn)基地，形成年產(chǎn)輪式裝載機(jī)10000臺(tái)的生產(chǎn)能力。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入142，700萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)總額11746.04萬(wàn)元。總投資收益率21.30%，投資內(nèi)部收益率16.82%，投資回收期7.05年。廈工北方(焦作)裝備制造基地橋箱配套項(xiàng)目計(jì)劃投入7700萬(wàn)元，項(xiàng)目建成以后，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入47,800萬(wàn)元，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為3560.04萬(wàn)元，總投資收益率18.94%，投資內(nèi)部收益率15.07%，投資回收期7.30年。海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投入3500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2010年新增利潤(rùn)1254萬(wàn)元，2011年新增利潤(rùn)2508萬(wàn)元，2012年新增利潤(rùn)3762萬(wàn)元，2013年新增利潤(rùn)5016萬(wàn)元，2014年新增利潤(rùn)6270萬(wàn)元。
另外，公司還計(jì)劃與福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司合資設(shè)立廈工橋箱(焦作)有限公司，注冊(cè)資金3000萬(wàn)元人民幣，廈工股份占股60%。項(xiàng)目投資總額12902萬(wàn)元。
兩公司發(fā)債補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
維維股份擬發(fā)行不超過(guò)7.2億元人民幣公司債券，公司債券的存續(xù)期限為5-10年，可向公司股東配售。公司債券所募集資金擬用于公司償還借款或補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告稱，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，公司將不向股東分配利潤(rùn)；暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；且主要責(zé)任人不得調(diào)離。
宏達(dá)經(jīng)編則公告稱，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司計(jì)劃在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣1億元的短期融資券。
公司認(rèn)為，發(fā)行短期融資券可以降低公司的銀行貸款比例，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；補(bǔ)充公司及控股企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金，實(shí)現(xiàn)資金的高效運(yùn)作；降低融資成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。
廈工股份6億投向三項(xiàng)目
廈工股份公告稱，欲發(fā)行6億元可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起5年。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年、第二年的利率水平不高于1.5%，第三至第五年的利率總平均水平不超過(guò)中國(guó)人民銀行頒布的五年期貸款基準(zhǔn)利率水平的40%。轉(zhuǎn)股期自此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至此可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。此次可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說(shuō)明書日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股交易均價(jià)的較高者為基準(zhǔn)上浮不超過(guò)2%。
公司擬將籌資而來(lái)的6億元投入于廈工北方(焦作)裝備制造基地項(xiàng)目、廈工北方(焦作)裝備制造基地橋箱配套項(xiàng)目、海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)中，剩余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，廈工北方(焦作)裝備制造基地項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金42000萬(wàn)元，該基地將成為廈工在中部地區(qū)輻射東北、華北市場(chǎng)的重要戰(zhàn)略生產(chǎn)基地，形成年產(chǎn)輪式裝載機(jī)10000臺(tái)的生產(chǎn)能力。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入142，700萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)總額11746.04萬(wàn)元。總投資收益率21.30%，投資內(nèi)部收益率16.82%，投資回收期7.05年。廈工北方(焦作)裝備制造基地橋箱配套項(xiàng)目計(jì)劃投入7700萬(wàn)元，項(xiàng)目建成以后，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入47,800萬(wàn)元，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為3560.04萬(wàn)元，總投資收益率18.94%，投資內(nèi)部收益率15.07%，投資回收期7.30年。海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投入3500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2010年新增利潤(rùn)1254萬(wàn)元，2011年新增利潤(rùn)2508萬(wàn)元，2012年新增利潤(rùn)3762萬(wàn)元，2013年新增利潤(rùn)5016萬(wàn)元，2014年新增利潤(rùn)6270萬(wàn)元。
另外，公司還計(jì)劃與福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司合資設(shè)立廈工橋箱(焦作)有限公司，注冊(cè)資金3000萬(wàn)元人民幣，廈工股份占股60%。項(xiàng)目投資總額12902萬(wàn)元。
兩公司發(fā)債補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
維維股份擬發(fā)行不超過(guò)7.2億元人民幣公司債券，公司債券的存續(xù)期限為5-10年，可向公司股東配售。公司債券所募集資金擬用于公司償還借款或補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告稱，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，公司將不向股東分配利潤(rùn)；暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；且主要責(zé)任人不得調(diào)離。
宏達(dá)經(jīng)編則公告稱，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司計(jì)劃在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣1億元的短期融資券。
公司認(rèn)為，發(fā)行短期融資券可以降低公司的銀行貸款比例，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；補(bǔ)充公司及控股企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金，實(shí)現(xiàn)資金的高效運(yùn)作；降低融資成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。
