磷化工巨頭們正加速布局磷酸鐵鋰。12月22,川金諾公告稱(chēng),擬在廣西投資建設(shè)15萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體磷酸鐵及配套60萬(wàn)噸/年硫磺制酸項(xiàng)目,預(yù)計(jì)總投資為15億元;另外投建10萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目,預(yù)計(jì)總投資為24億元。
據(jù)了解,川金諾作為磷化工企業(yè),在磷礦、磷酸、凈化磷酸產(chǎn)業(yè)鏈上具備多年的技術(shù)積累。公司控股子公司廣西川金諾10萬(wàn)噸/年凈化磷酸將于2022年年初投產(chǎn)。凈化磷酸可以作為制備磷酸鐵及磷酸鐵鋰的原材料,使公司在磷酸鐵及磷酸鐵鋰的生產(chǎn)上擁有較大的優(yōu)勢(shì)。
在此一周前,位于四川宜賓的磷化工企業(yè)天原股份也發(fā)布公告稱(chēng),擬成立新公司投資建設(shè)鐵酸鐵鋰一體化項(xiàng)目,計(jì)劃總投資23.89億元,其中磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年、磷酸鐵前驅(qū)體項(xiàng)目產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年。
除了川金諾和天原股份外,今年以來(lái),還有龍佰集團(tuán)、新洋豐、云天化、湖北宜化、云圖控股、富臨精工、川發(fā)龍蟒、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份等一大批傳統(tǒng)磷化工企業(yè)扎堆涉足磷酸鐵鋰賽道。
01磷酸鐵鋰電池大熱
由于在成本、安全性等方面的優(yōu)勢(shì),磷酸鐵鋰電池越來(lái)越受到車(chē)企的歡迎。特斯拉2021年三季報(bào)顯示,上海工廠后續(xù)生產(chǎn)的Model3、ModelY,標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航里程版本將采用磷酸鐵鋰電池替代三元鋰電池,并在全球范圍內(nèi)售賣(mài)。除此之外,海外部分車(chē)企如大眾、戴姆勒等也已開(kāi)始進(jìn)行磷酸鐵鋰車(chē)型的招標(biāo)工作,同時(shí)福特、現(xiàn)代、雷諾等車(chē)企均表示,或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池使用范圍。
在下游車(chē)型銷(xiāo)量拉升的帶動(dòng)下,磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量也在大幅攀升。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年10月國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰裝機(jī)量達(dá)10.25GWh,同比大增324.7%,三元裝機(jī)量7.59GWh,同比僅增59.7%。自7月份裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)反超以來(lái),磷酸鐵鋰電池已經(jīng)連續(xù)數(shù)月超越三元電池。
財(cái)信證券預(yù)計(jì),隨著以特斯拉為代表的眾多車(chē)企選擇磷酸鐵鋰電池進(jìn)行配套,預(yù)計(jì)2025年我國(guó)磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比將達(dá)60%;而海外也將達(dá)到20%,預(yù)計(jì)全球磷酸鐵鋰中長(zhǎng)期滲透率有望達(dá)35%??梢灶A(yù)見(jiàn),具備成本、穩(wěn)定性、安全性優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),將受到各方的青睞。
國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)WoodMackenzie報(bào)告分析稱(chēng),磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額迅速上升,預(yù)計(jì)到2030年時(shí)市場(chǎng)份額將超過(guò)30%。成本和安全性將繼續(xù)是電池供應(yīng)商在多種電池應(yīng)用場(chǎng)景中需要首先考慮的因素。可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)磷酸鐵鋰的勢(shì)力范圍將快速壯大。
02磷化工企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)
隨著下游磷酸鐵鋰電池需求大幅增加和預(yù)期拉升,今年以來(lái)磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格持續(xù)飆升,動(dòng)力型磷酸鐵鋰均價(jià)已經(jīng)從年初的3.9萬(wàn)元/噸上漲至近期9.7萬(wàn)元/噸左右,漲幅超130%;而目前高鎳三元電池原材料的氫氧化鋰價(jià)格已經(jīng)被磷酸鐵鋰電池的原材料碳酸鋰超越。
“磷酸鐵及磷酸鐵鋰產(chǎn)品價(jià)格高,從而促進(jìn)了相關(guān)企業(yè)積極快速的擴(kuò)產(chǎn)。目前磷酸鐵及磷酸鐵鋰處于供不應(yīng)求的狀態(tài),預(yù)計(jì)價(jià)格還會(huì)繼續(xù)維持高位。隨著明年底或后年初擴(kuò)產(chǎn)的磷酸鐵及磷酸鐵鋰增量釋放,其價(jià)格可能才會(huì)下降。”業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)。
正是在這樣的背景下,傳統(tǒng)磷化工企業(yè)紛紛切入新能源賽道。從制備工藝流程的角度來(lái)說(shuō),磷酸鐵鋰主要由碳酸鋰和磷酸鐵兩個(gè)部分組成。而磷化工企業(yè)在“磷礦-高純磷酸/工業(yè)磷酸一銨-磷酸鐵”生產(chǎn)鏈中具備資源優(yōu)勢(shì)。
據(jù)中郵證券研報(bào),目前用于制備磷酸鐵的主要原料有磷源和鐵源,分別在磷酸鐵的生產(chǎn)成本中占比33%和15%。具有工業(yè)級(jí)磷酸一銨和凈化磷酸產(chǎn)能的磷化工企業(yè),一方面具備原料成本優(yōu)勢(shì),另一方面可以對(duì)磷酸鐵的大規(guī)模發(fā)展提供原料保障,因此積極進(jìn)軍磷酸鐵領(lǐng)域,未來(lái)有望在磷酸鐵市場(chǎng)占據(jù)較大份額。
根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)研究測(cè)算,無(wú)原料優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵廠家成本在1.26萬(wàn)元/噸,有鐵源優(yōu)勢(shì)的廠家成本為1.18萬(wàn)元/噸,有磷源優(yōu)勢(shì)的廠家成本為1.1萬(wàn)元/噸,兩種資源優(yōu)勢(shì)都具備的廠家成本為1.02萬(wàn)元/噸。
在碳中和的大趨勢(shì)下,據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),未來(lái)五到十年磷酸鐵鋰需求量將破200萬(wàn)噸,相應(yīng)新增400多萬(wàn)噸的磷礦需求,并形成千億級(jí)的市場(chǎng)空間,使磷化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模增加一倍以上。
東亞前海證券表示,傳統(tǒng)磷化工屬于周期性行業(yè),景氣度存在一定周期性。而新能源材料賽道估值高,傳統(tǒng)磷化工企業(yè)切入新能源材料賽道后,不僅能夠增加企業(yè)的盈利能力,更加可以提高估值水平,從而拉長(zhǎng)磷化工產(chǎn)業(yè)的景氣時(shí)間。電池中國(guó) 作者:馬云騰
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磷化工 磷酸鐵鋰
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