起重機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于多元化 大噸位產(chǎn)品占比提升

工程起重機(jī)主要包括汽車起重機(jī)、輪胎起重機(jī)、隨車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)等。它廣泛應(yīng)用于交通、油田、礦山、港口、水電、軍工以及各種工程建設(shè)行業(yè)，是目前應(yīng)用非常廣泛的起重運(yùn)輸設(shè)備。

不同的工程起重機(jī)由于自身設(shè)計(jì)限制、價(jià)格等因素被應(yīng)用于不同的場(chǎng)合。2007年以來，塔式、輪式以及汽車起重機(jī)在起重器械銷量中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但隨著行業(yè)周期低谷的到來，前三者銷量在2015年發(fā)生周期性銳減，與此同時(shí)，隨車、履帶和輪胎起重機(jī)銷量占比增加，2016年占比達(dá)到25%，起重機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于多元化。多樣化的銷售結(jié)構(gòu)有助于分散行業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)，讓行業(yè)未來的營(yíng)收前景更加樂觀。

起重機(jī)市場(chǎng)銷量機(jī)構(gòu)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《起重機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2010年以來，小噸位汽車起重機(jī)銷量占所有汽車起重機(jī)銷量比重逐漸降低，于2015年達(dá)到階段性底部69%，并始終保持在80%以下。大噸位汽車起重機(jī)在2017年實(shí)現(xiàn)了銷量觸底反彈，大于60噸的汽車起重機(jī)占總體汽車起重機(jī)銷量達(dá)到22%，大噸位起重機(jī)占比增加的趨勢(shì)強(qiáng)化了企業(yè)的盈利能力。

隨著國(guó)產(chǎn)起重機(jī)在百噸級(jí)別上的跨越，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)逐漸打破了大型汽車起重機(jī)行業(yè)被國(guó)外企業(yè)獨(dú)占鰲頭的局勢(shì)。自2015年起，國(guó)內(nèi)60噸及以上的汽車起重機(jī)銷量顯著增加，2017年，我國(guó)龍頭企業(yè)60噸及以上汽車起重機(jī)銷量達(dá)到了2093臺(tái)，同比增長(zhǎng)78%。作為行業(yè)中的重要組成部分，大噸位起重機(jī)為我國(guó)起重機(jī)行業(yè)的發(fā)展注入了長(zhǎng)久驅(qū)動(dòng)力。

60噸及以上汽車起重機(jī)銷量顯著增加

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨車起重機(jī)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)

在中國(guó)，汽車起重機(jī)一直是市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品，2011年以來，我國(guó)起重機(jī)行業(yè)歷經(jīng)深度調(diào)整，汽車起重機(jī)銷量大幅下跌，2011-2014年，汽車起重機(jī)銷量由35248臺(tái)銳減至13963臺(tái)，大幅縮水60.39%，而與此同時(shí)，隨車起重機(jī)銷量卻實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，銷量由9440臺(tái)上升至11042臺(tái)，逆市增長(zhǎng)16.97%，為行業(yè)帶來全新增量。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016/2017年我國(guó)汽車起重機(jī)銷量分別為0.79/1.09萬臺(tái)，根據(jù)預(yù)測(cè)，2018-2022年中國(guó)隨車起重機(jī)銷量分別為1.09/1.31/1.53/1.75/1.98萬臺(tái)，4年GAGR16.09%。

中國(guó)隨車起重機(jī)銷量預(yù)測(cè)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨車起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)隨車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)147億元。考慮到起重機(jī)向高噸位和高端化發(fā)展，認(rèn)為起重機(jī)市場(chǎng)設(shè)備單價(jià)上升，市場(chǎng)規(guī)模增速應(yīng)大于銷量增速。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)隨車起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)147億元，4年GAGR18.32%，大于其預(yù)測(cè)的銷量增速。