從沸點(diǎn)跌進(jìn)冰點(diǎn) 中國(guó)起重機(jī)行業(yè)該何去何從?

從2011年上半年23%的銷售增速，到今年同期下滑38%，曾高速增長(zhǎng)達(dá)10年的我國(guó)起重機(jī)市場(chǎng)演繹了一番過(guò)山車行情。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊表示，2001年到2010年這十年中，起重機(jī)行業(yè)銷售增長(zhǎng)了47倍，出口額增長(zhǎng)了130倍。尤其是2010-2011年間在四萬(wàn)億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃下，起重機(jī)行業(yè)迎來(lái)了20%以上的大發(fā)展。然而，從沸點(diǎn)驟然跌進(jìn)冰點(diǎn)，起重機(jī)行業(yè)該何去何從?

9月26日中國(guó)工程機(jī)械“全球起重機(jī)峰會(huì)”在京舉行，會(huì)上，記者得以了解全球起重機(jī)制造商領(lǐng)軍者及主流用戶企業(yè)對(duì)行業(yè)走勢(shì)的看法。

未來(lái)中國(guó)起重機(jī)市場(chǎng)更精彩

在2012年全球起重機(jī)峰會(huì)公布的榜單中，徐工集團(tuán)躍居首位。十年間，國(guó)產(chǎn)起重機(jī)在國(guó)際市場(chǎng)嶄露頭角，回顧成長(zhǎng)的歷程，徐工機(jī)械副總裁、徐工重型總經(jīng)理陸川認(rèn)為，這是主流企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的黃金十年。

從2000年到2005年，全球起重機(jī)行業(yè)處于年復(fù)合增長(zhǎng)25%以上的高速成長(zhǎng)期，其中，中國(guó)貢獻(xiàn)了最大的增量，汽車起重機(jī)銷量從1999年開(kāi)始成倍增長(zhǎng)，2003年突破1萬(wàn)臺(tái)。繼美國(guó)上世紀(jì)70年中期年產(chǎn)7500臺(tái)，日本1980年8000臺(tái)的產(chǎn)量紀(jì)錄后，中國(guó)成為世界第一大起重機(jī)生產(chǎn)國(guó)。其間，主流企業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)關(guān)鍵突破，一是規(guī)模產(chǎn)能突破1萬(wàn)臺(tái)，二是創(chuàng)新了適應(yīng)中國(guó)需求的百噸級(jí)以下起重機(jī)技術(shù)，攻克了全地面起重機(jī)核心技術(shù)，形成了覆蓋高中低端的中國(guó)技術(shù)流派，這一點(diǎn)特別關(guān)鍵，它確立了中國(guó)起重機(jī)獨(dú)有的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

2005年到2010年，宏觀環(huán)境呈現(xiàn)重要變化：各國(guó)加大基礎(chǔ)建設(shè)投資，能源等建設(shè)項(xiàng)目帶動(dòng)了大型吊裝工藝技術(shù)革新，這個(gè)過(guò)程中主流企業(yè)實(shí)現(xiàn)三大突破：一是國(guó)際化提速，二是起重機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及品類進(jìn)一步細(xì)分，型譜跨度從5噸覆蓋到2000噸級(jí)，隨車式、汽車式、全地面、履帶式、越野輪胎式等得到發(fā)展;三是大型化。中國(guó)起重機(jī)最大噸位200噸的歷史被打破，全球起重機(jī)行業(yè)完成了從百噸級(jí)到千噸級(jí)的跨越。

2010年至2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境收緊，但供給能力增長(zhǎng)了近兩倍，主流企業(yè)一方面要應(yīng)對(duì)各種競(jìng)爭(zhēng)壓力，同時(shí)還要抓住地區(qū)結(jié)構(gòu)性變化，在戰(zhàn)略布局上實(shí)現(xiàn)第二次國(guó)際化騰飛，在產(chǎn)品和技術(shù)布局上快速搶占超大噸位至高點(diǎn)，中國(guó)企業(yè)再次展現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)，一個(gè)個(gè)“世界之最”正在或即將誕生，同時(shí)一輪以提升用戶使用價(jià)值為主題的新一代技術(shù)革命正在興起。

陸川認(rèn)為，2012年以后中國(guó)起重機(jī)市場(chǎng)會(huì)更精彩，在3~5年的時(shí)間里，百噸級(jí)至千噸級(jí)產(chǎn)品的型譜會(huì)更加密集，技術(shù)也會(huì)更加成熟，人們會(huì)逐步從最初對(duì)中國(guó)企業(yè)接連突破“世界最大”的驚喜中冷靜下來(lái)，更深入地融入工程應(yīng)用和用戶需求。

高管論市 反彈有望重現(xiàn)但巔峰無(wú)望

何時(shí)能夠重現(xiàn)2011年的繁榮?現(xiàn)在這樣一個(gè)特殊的時(shí)期，起重機(jī)的企業(yè)要想繼續(xù)保持好的盈利，關(guān)鍵要靠什么?來(lái)自徐重、中聯(lián)、利勃海爾、特雷克斯、馬尼托瓦克等行業(yè)領(lǐng)軍制造商高管的看法不盡相同。

利勃海爾移動(dòng)與履帶式起重機(jī)總裁Christophkleiner：起重機(jī)何時(shí)能夠重現(xiàn)2011年的繁榮?在這個(gè)問(wèn)題上我們要看一下整個(gè)起重機(jī)的市場(chǎng)，像全路面起重機(jī)在德國(guó)銷售量是很大的，因此在中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)其還有很大提升的空間。所以，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，短期內(nèi)，我比較看好。起重機(jī)行業(yè)要想繼續(xù)保持好的盈利不僅僅一個(gè)方面需要去改善。40年前，利勃海爾進(jìn)入到起重機(jī)的市場(chǎng)，一直以來(lái)都很成功，在本土市場(chǎng)及周邊市場(chǎng)都取得了成功。不久以前，我們大部分的利潤(rùn)來(lái)自歐洲和北美，現(xiàn)在更多的是其他海外市場(chǎng)，所以我們的商業(yè)市場(chǎng)要帶到中國(guó)，帶到這些新興的經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中，全球都知道這個(gè)道理。30年前，我們公司開(kāi)發(fā)中國(guó)市場(chǎng)，有自己的產(chǎn)品模型，提供高端的產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量，還保證留有足夠的時(shí)間給客戶，讓客戶能夠用這個(gè)起重機(jī)帶來(lái)很好的收益。我們要保證建立起全球國(guó)際起重機(jī)的網(wǎng)絡(luò)。

徐工機(jī)械副總裁、徐工重型總經(jīng)理陸川：起重機(jī)何時(shí)能夠重現(xiàn)2011年的繁榮?我認(rèn)為是2013年到2014年。這次市場(chǎng)下滑嚴(yán)格說(shuō)從去年4月份開(kāi)始，到今年年底將有超過(guò)一年半的時(shí)間。從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)分析，應(yīng)該是2013年或者2014年能看到國(guó)家宏觀調(diào)控效果顯現(xiàn)。但最終要看有利因素和不利因素疊加的效果，是哪個(gè)疊加的多，有利因素疊加多一點(diǎn)有10%的增長(zhǎng)，疊加少可能5%，甚至負(fù)增長(zhǎng)。當(dāng)然，所謂反彈只是一個(gè)回暖的狀態(tài)，以前的高速增長(zhǎng)很難得到。目前，行業(yè)面臨供需平衡的問(wèn)題，在供需平衡矛盾之下有兩大趨勢(shì)，一個(gè)是全球化，一個(gè)是客戶差異化。中國(guó)各個(gè)起重機(jī)企業(yè)揚(yáng)帆出海，對(duì)大家來(lái)說(shuō)都是機(jī)遇和挑戰(zhàn)，全球化需要整合方方面面資源的能力，所以，整合資源很重要。同樣，客戶的差異化需要企業(yè)不斷堅(jiān)守技術(shù)創(chuàng)新和好產(chǎn)品，不斷為客戶提供能滿足不同需求的產(chǎn)品。但是，最根本的是機(jī)制，產(chǎn)品和技術(shù)是核心，產(chǎn)品一時(shí)領(lǐng)先滿足客戶容易，長(zhǎng)久不斷改進(jìn)，不斷滿足客戶、支撐客戶難，需要有一個(gè)機(jī)制來(lái)支撐。

馬尼托瓦克起重機(jī)集團(tuán)總裁EricEtchart：預(yù)計(jì)2014年起重機(jī)行業(yè)會(huì)出現(xiàn)一位數(shù)的增長(zhǎng)，能夠重現(xiàn)2011年的繁榮。目前，市場(chǎng)下滑了40%~50%，這是很大的下滑。我覺(jué)得，中國(guó)政府是全世界唯一一家誰(shuí)也不靠，只靠自己投資推動(dòng)的政府，考慮到中國(guó)政府即將換屆，以及長(zhǎng)期基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)投資，還有就業(yè)率的話，我覺(jué)得明年起重機(jī)市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)比較活躍。但同時(shí)，這個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性還是很大，因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩，長(zhǎng)期來(lái)講，對(duì)起重機(jī)行業(yè)一定要避免出現(xiàn)延遲付款或者是無(wú)息、晚付款的現(xiàn)象，這個(gè)行業(yè)一定要規(guī)范，這樣才對(duì)它的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展有好處。起重機(jī)行業(yè)要想繼續(xù)保持好的盈利一定要注重安全，以前大家不太關(guān)注這一點(diǎn)，你要在每一個(gè)產(chǎn)品當(dāng)中都融入這個(gè)理念。然后，就是成本和價(jià)格是多少，對(duì)很多公司來(lái)講這也是銷售的著手點(diǎn)。

特雷克斯起重機(jī)總裁Kevinbradley：對(duì)于起重機(jī)何時(shí)能夠重現(xiàn)2011年的繁榮?我認(rèn)為2013年會(huì)出現(xiàn)中等的增長(zhǎng)，但不會(huì)成為2011年的狀態(tài)了。為什么這么說(shuō)，這是由中國(guó)政府長(zhǎng)期基建投資的承諾和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇決定的。我相信中國(guó)政府能夠說(shuō)到做到，但是需要時(shí)間，應(yīng)該是明年下半年。起重機(jī)行業(yè)要想繼續(xù)保持好的盈利，我覺(jué)得成功的關(guān)鍵是加強(qiáng)金融市場(chǎng)，給客戶良好的金融解決方案，因?yàn)榭蛻舸蟛糠謥?lái)自租賃公司。我們非常關(guān)注客戶，同時(shí)力求滿足客戶要求。

中聯(lián)重科副總裁熊焰明：我認(rèn)為短期內(nèi)很難回到2011年。 金融危機(jī)后的三年，國(guó)產(chǎn)起重機(jī)世界市場(chǎng)占有率從百分之十幾躍升到三十幾。但世界經(jīng)濟(jì)不景氣，中國(guó)不可能獨(dú)善其身，中國(guó)和世界的連接越來(lái)越緊，2011年那個(gè)高潮很難出現(xiàn)，或者一定時(shí)期內(nèi)不會(huì)回到那個(gè)點(diǎn)。目前的下滑是最近10年來(lái)我們沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)的。現(xiàn)在，我們客戶的盈利能力和獲得資金能力并沒(méi)有得到有效改善，我認(rèn)為2013年還是消化不了，但2014年會(huì)企穩(wěn)。起重機(jī)的企業(yè)要想繼續(xù)保持好的盈利也需要一點(diǎn)時(shí)間讓新項(xiàng)目上線，需要一些準(zhǔn)備?？考夹g(shù)進(jìn)步，這包括幾個(gè)方面，第一是研發(fā)技術(shù)，中國(guó)的研發(fā)這幾年獲得快速增長(zhǎng)，我們需要進(jìn)一步強(qiáng)化。第二為制造技術(shù)，我國(guó)制造技術(shù)也獲得了很快速的發(fā)展，制造技術(shù)如果得不到根本的改善，產(chǎn)品品質(zhì)就不會(huì)獲得改善。第三部分是整合資源，就是配套的技術(shù)進(jìn)步，現(xiàn)在起重機(jī)很多核心部件要從全球來(lái)，這是影響競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，如果我們行業(yè)在這塊領(lǐng)域獲得技術(shù)進(jìn)步，我相信我們起重機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。

用戶看市 行業(yè)將面臨洗牌期

中石化第五建設(shè)有限公司經(jīng)理萬(wàn)玉新: 2012年，由于吊裝設(shè)備規(guī)模和施工能力放量增長(zhǎng)，行業(yè)門(mén)檻降低，無(wú)序價(jià)格戰(zhàn)屢屢發(fā)生。在租賃業(yè)務(wù)需求相對(duì)不飽滿，租賃市場(chǎng)又極不規(guī)范的情況下，導(dǎo)致市場(chǎng)在過(guò)激競(jìng)爭(zhēng)中形成了惡性循環(huán)，行業(yè)利潤(rùn)率大幅下降。與此同時(shí)，大型吊裝設(shè)備較熱、小型吊裝設(shè)備較冷的現(xiàn)象并存，中小型吊裝市場(chǎng)因此受到了較大沖擊。從區(qū)域看，東部和南部石油石化、核電等重工業(yè)園區(qū)仍是關(guān)注的重點(diǎn);西部和東北部風(fēng)電和煤化工區(qū)域，也潛力較大。這些產(chǎn)業(yè)會(huì)在未來(lái)5年到10年內(nèi)，成為吊裝施工的主要需求來(lái)源。

上海浦高工程(集團(tuán))有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師賢澄清: 可以說(shuō)，沒(méi)有風(fēng)電就沒(méi)有現(xiàn)在履帶起重機(jī)市場(chǎng)。所以風(fēng)電發(fā)展，就是履帶起重機(jī)市場(chǎng)的先行指標(biāo)，是“晴雨表”。 2008年，中國(guó)境內(nèi)350噸履帶式起重機(jī)的保有量不到300臺(tái)，當(dāng)時(shí)風(fēng)電項(xiàng)目正如火如荼，每天裝風(fēng)機(jī)要用到80臺(tái)到100臺(tái)350噸以上的履帶起重機(jī)，三分之一的機(jī)器都忙碌在風(fēng)電行業(yè)里。時(shí)過(guò)境遷，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前擁有600噸以上履帶起重機(jī)的企業(yè)就達(dá)到了100多家，僅500噸左右的汽車吊就有10臺(tái)左右，但風(fēng)電開(kāi)發(fā)的確又遭遇寒流。 另外一個(gè)比較危險(xiǎn)的信號(hào)是，正在研制的1.5兆瓦風(fēng)機(jī)重量?jī)H僅才80噸，這就意味著風(fēng)電設(shè)備開(kāi)始向輕量化過(guò)渡，而400噸以上履帶起重機(jī)的應(yīng)用主要是依靠風(fēng)電大型化來(lái)帶動(dòng)，受此影響，未來(lái)其將很難有太多的用武之地。 與此同時(shí)，其他幾大吊裝施工行業(yè)———冶金、石油、石化、造船、電力、市政等，也都發(fā)生了很大變化，都不太樂(lè)觀，基本上已不能支撐目前吊裝行業(yè)向大型化發(fā)展了。

五冶集團(tuán)上海有限公司吊運(yùn)分公司總經(jīng)理毛躍輝: 現(xiàn)在能夠購(gòu)買起重機(jī)并進(jìn)入吊裝行業(yè)的門(mén)檻實(shí)在太低了，整體水平和素質(zhì)被嚴(yán)重拉低。目前，存量起重機(jī)能達(dá)到60%~70%的使用率就很樂(lè)觀了，而且租賃價(jià)格和臺(tái)班費(fèi)都一降再降。 與裝載機(jī)、挖掘機(jī)等土方施工機(jī)械不同，履帶式起重機(jī)的壽命長(zhǎng)達(dá)20年到30年，因此淘汰、更新慢，2008年建設(shè)高峰期進(jìn)入市場(chǎng)的新車，還有很大一部分沒(méi)有充分利用起來(lái)，市場(chǎng)上的存量起重機(jī)已經(jīng)過(guò)剩，這是吊裝企業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓的主要原因。

上海龐源機(jī)械租賃股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁柴昭一說(shuō)道：“社會(huì)分工越來(lái)越細(xì)，是社會(huì)發(fā)展的必然，國(guó)企主業(yè)和副業(yè)分離也是必然。”

編輯手記

通過(guò)以上分析來(lái)看，其實(shí)風(fēng)電與保障房的發(fā)展，就是履帶起重機(jī)市場(chǎng)的先行指標(biāo)，是“晴雨表”。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)總體企穩(wěn)，國(guó)家未來(lái)發(fā)展是否將大力拉動(dòng)風(fēng)電建設(shè)與保障房建設(shè)存在不確定性;風(fēng)電項(xiàng)目將直接影響起重機(jī)設(shè)備機(jī)械銷量。但同時(shí)起重機(jī)行業(yè)還面臨著諸多機(jī)遇。比如，國(guó)外市場(chǎng)的拓展，大噸位、高端設(shè)備的研發(fā)等。就企業(yè)本身來(lái)說(shuō)，自2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)起重機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入空前激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，行業(yè)洗牌是大勢(shì)所趨，同時(shí)以徐工、三一、中聯(lián)為首的國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭對(duì)起重機(jī)行業(yè)的重視和投入越來(lái)越大，這對(duì)未來(lái)中國(guó)起重機(jī)市場(chǎng)格局將有著重要的影響。