柳工 (000528,前收盤(pán)價(jià)32.61元)30億元再融資結(jié)果今日 (1月21日)落定。公司此次共增發(fā)1億股,成功募得30億元。發(fā)行價(jià)為30元/股,較預(yù)案中底價(jià)上浮45.6%。盡管這個(gè)價(jià)格較停牌前股價(jià)僅有8%的折幅,但仍然有4家基金公司投入超過(guò)17億元資金認(rèn)購(gòu)了近六成增發(fā)股份。另一方面,柳工的定期報(bào)告顯示,這4家基金公司里,有3家長(zhǎng)期“駐守”該股。
柳工增發(fā)溢價(jià)五成
今日,柳工發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果。此次公司共向包括大股東在內(nèi)的8名特定對(duì)象,以30元/股的價(jià)格發(fā)行了1億股新股,總計(jì)募得30億元資金,扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為29.67億元。
就募資規(guī)???,柳工是近期進(jìn)行增發(fā)的上市公司中,少有的達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、未較預(yù)案縮水的一家。去年8月末柳工發(fā)布了增發(fā)預(yù)案,當(dāng)時(shí)公司計(jì)劃以不低于20.61元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)1.5億股,募集資金上限則為30億元。
早前長(zhǎng)安汽車(chē)(000625,收盤(pán)價(jià)9.12元)實(shí)行公開(kāi)增發(fā)時(shí),最終募得資金較預(yù)案縮水12.3%。此次柳工雖然未披露增發(fā)過(guò)程細(xì)節(jié),如機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)情況,但有業(yè)內(nèi)人士表示,能在溢價(jià)約5成的情況下募滿擬募集資金上限,柳工此次吸引到的機(jī)構(gòu)投資者遠(yuǎn)不止最終8名發(fā)行對(duì)象。
此次增發(fā)中,除柳工大股東柳工集團(tuán)依照承諾以3億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)了1000萬(wàn)股之外,另外7名獲配對(duì)象為中郵、南方、易方達(dá)、諾安4家基金公司,以及上海昊益實(shí)業(yè)有限公司、國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司以及深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司。
4基金公司豪擲17億元
4家基金公司中,中郵認(rèn)購(gòu)了2266.67萬(wàn)股,位居8名發(fā)行對(duì)象之首;南方基金以1500萬(wàn)股的獲配數(shù)量緊隨其后,易方達(dá)和諾安兩家基金公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量均為1033.33萬(wàn)股,較“探花”上海昊益實(shí)業(yè)有限公司的1166.67萬(wàn)股僅有130多萬(wàn)股的距離。總的來(lái)看,4家基金公司共計(jì)認(rèn)購(gòu)了5833.33萬(wàn)股,包攬近六成的增發(fā)股份,動(dòng)用資金總額超過(guò)17億元。
更值得投資者注意的是,4家基金公司里除認(rèn)購(gòu)最多的中郵之外,其余三家都有旗下基金進(jìn)入柳工前十大股東名單。易方達(dá)系基金從2009年起就在該股上頻繁進(jìn)出,諾安和南方也不是生面孔;柳工2010年三季報(bào)顯示,截至當(dāng)年9月30日,諾安平衡、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、南方價(jià)值精選、易方達(dá)深證100分列公司第二、第三、第五和第六大流通股股東。而進(jìn)入2010年第四季度,二級(jí)市場(chǎng)上柳工股價(jià)重拾升勢(shì),季度漲幅達(dá)到57.78%,交易所席位曾顯示有機(jī)構(gòu)現(xiàn)身買(mǎi)入前五。
柳工此次增發(fā)的募投項(xiàng)目或許是導(dǎo)致機(jī)構(gòu)對(duì)其信心滿滿的一個(gè)原因。30億元募集資金將用于擴(kuò)張產(chǎn)能、投建高端產(chǎn)品、拓展北方市場(chǎng)等方面,包括碾場(chǎng)1萬(wàn)臺(tái)工程機(jī)械項(xiàng)目、大噸位汽車(chē)及履帶起重機(jī)項(xiàng)目、工程機(jī)械液壓元件研發(fā)制造基地項(xiàng)目、北部工程機(jī)械研發(fā)制造基地項(xiàng)目以及對(duì)中恒國(guó)際租賃有限公司增資。 中金認(rèn)為,募投資金用于核心產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張,項(xiàng)目也集中在挖掘機(jī)、起重機(jī)、液壓元件等高端產(chǎn)品上,有助于公司長(zhǎng)期發(fā)展。
早前柳工曾表示,到2015年要實(shí)現(xiàn)500億元營(yíng)收目標(biāo);而2009年年報(bào)顯示,當(dāng)年公司營(yíng)業(yè)收入不到120億元。