風機招投標創(chuàng)歷史新高，第一梯隊優(yōu)勢顯著

除此之外，共三家我國整機商獲取海外訂單，算計5,232MW。前景動力獲得海外訂單2,865MW領(lǐng)跑，金風科技以2,162MW的訂單量位居第二，運達股份以205MW位居第三。
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榜首隊伍優(yōu)勢凸顯商場集中度提升

國內(nèi)商場已定標的訂單中，拿單排名前三的整機商分別為金風科技、明陽智能和前景動力，中標量分別為20,776MW、15,296MW和15,102MW，市占率為22.4%、16.5%和16.3%，商場份額算計55.2%。

榜首隊伍整機企業(yè)鎖定了超一半的訂單，第二、三隊伍的商場份額則被稀釋。這是近三年榜首隊伍整機商商場份額的初次上升，重新與第二、三隊伍擺開差距。

2019至2020年的搶裝潮釋放了很多訂單，為第二、三隊伍整機商供給拓展商場的機遇，榜首隊伍整機商商場集中度被稀釋，2020年商場份額為2017年以來首降。

2021年，榜首隊伍整機商的商場份額進一步下滑。據(jù)CWEA發(fā)布的《2021年我國風電吊裝容量簡報》，金風科技、前景動力和明陽智能的國內(nèi)吊裝商場份額分別為20.4%、14.6%和12.4%，算計47.4%，同比再度下探1個百分點。

2022年商場開端分化，首要因為榜首隊伍整機商產(chǎn)能持續(xù)擴增，進一步鞏固商場位置。同時，榜首隊伍整機商存量客戶規(guī)模更大，客戶資源粘性度更高，供應(yīng)鏈辦理更成熟，風機具有更豐富的運轉(zhuǎn)經(jīng)歷及商場印證，使職業(yè)資源不斷向龍頭靠攏。

數(shù)據(jù)顯示，央、國企發(fā)電集團更傾向于選擇榜首隊伍整機商設(shè)備。到12月20日，榜首隊伍整機商的央、國企中標量均達10GW以上，其余整機商趨于5-7GW之間。

金風科技陸上、“兩海”均衡開展

在陸上商場中，金風科技摘取18,136MW訂單，商場份額高達25.6%，位居榜首，高出第二名前景動力10.5個百分點。

國家政策對大型清潔動力基地的持續(xù)支持及推進促進三北商場開發(fā)加速。內(nèi)蒙古、新疆、遼寧等“沙戈荒”大基地重點布局區(qū)域成為風電投標的中心?；仡愴椖砍蔀?022年投標的首要類別。金風科技則在該等省區(qū)名列前茅，基地類項目的中標量領(lǐng)跑。

在渙散式風電項目中標量中，金風科技也以超三成的商場份額排名榜首，在海外商場的訂單量排名第二，同時，海上商場也維持穩(wěn)定增加，積極穩(wěn)健開辟“兩海”商場。

相較于其他整機企業(yè)，金風科技從前的客戶相對渙散，民營客戶對其商場份額貢獻較大，但2022年其獲取的央、國企訂單也明顯提升，位居整機商之首。我國大唐、國家動力集團、我國華電、華潤集團、中廣核等眾多大型發(fā)電集團采購金風科技的份額較高。

明陽智能聚集廣東，海上競賽劇烈

2022年，海優(yōu)勢電投標商場提速。據(jù)統(tǒng)計，尤其在第二、三季度，海優(yōu)勢機設(shè)備的公開投標量呈現(xiàn)明顯增加。到12月20日，已定標海優(yōu)勢電訂單共21,973MW。

明陽智能憑仗本土優(yōu)勢斬獲廣東省近半海上訂單，以6,016MW的總海上訂單量位居榜首，商場份額高達27.4%。海優(yōu)勢電的優(yōu)勢助明陽智能超越前景動力獲得國內(nèi)總訂單量的亞軍。

2022年，廣東、山東在各自省補的激勵下成為國內(nèi)兩大海上商場，浙江位居第三。因為明陽智能在廣東的天然優(yōu)勢，山東成為各大整機商劇烈搶奪的焦點商場。

隨著國內(nèi)海上商場開展提速，各大整機商連續(xù)啟動新的海優(yōu)勢電戰(zhàn)略，搶占商場份額。除榜首隊伍外，電氣風電經(jīng)歷脫離西門子答應(yīng)后的轉(zhuǎn)型，我國海裝依靠其集團在海工領(lǐng)域的優(yōu)勢開展迅猛，運達股份也初次獲取海上訂單，完成零打破。除此之外，我國中車已發(fā)布海上機型，三一重能的海上機型也行將發(fā)布。

搶裝盈利消退，整機商場面臨洗牌

得益于搶裝期的需求增加及短期供應(yīng)缺口，第二、三隊伍整機商于2020年起快速生長，趁機獲取很多訂單，拓展商場。

2021年起，陸、海風電連續(xù)進入平價年代，商場競賽更為劇烈。第二、三隊伍整機商快速轉(zhuǎn)型，經(jīng)過賤價戰(zhàn)略獲取訂單，競賽商場份額，迫使榜首隊伍連續(xù)呼應(yīng)。

不顧技能及質(zhì)量的賤價戰(zhàn)略并非長久之計，風機設(shè)備的安全隱患加劇將損傷職業(yè)的健康開展。近兩年，風機設(shè)備的重大事故及批量質(zhì)量缺點明顯增多，為產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)帶來巨大損失。

我國風電扮演的角色正在轉(zhuǎn)變，大規(guī)模、高份額的可再生動力建設(shè)使風電職業(yè)有必要高質(zhì)量開展。風機在大批量上馬前是否得到充分的運轉(zhuǎn)驗證，全生命周期的發(fā)電功能和質(zhì)量能否確保，能否帶來最高的財物價值，是風電開發(fā)商考慮的最真實的問題。

搶裝潮退避，第二、三隊伍整機商的不足也連續(xù)顯現(xiàn)。

運達股份在CWEA發(fā)布的2021年國內(nèi)吊裝排名快速增加至第四后，因近兩年頻繁呈現(xiàn)重大事故及質(zhì)量問題，丟失很多央企發(fā)電集團訂單，成為目前唯一首要依靠小客戶的整機商。三一重能陸優(yōu)勢電排名晉升兇狠，但海優(yōu)勢電的缺失使其總訂單量競賽失利。除此之外，該公司中東南部地區(qū)的基地及渙散式商場競賽力單薄，同時也過于依靠華潤集團、國家電投和我國華能三大客戶。

我國風電職業(yè)已步入成熟期，榜首隊伍企業(yè)進一步穩(wěn)固商場份額，商場已進入淘汰與洗牌階段，居于后位的整機商將面臨更為嚴峻的生計應(yīng)戰(zhàn)。

國內(nèi)的整機商應(yīng)不斷強化設(shè)備辦理，供給高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，完成商場的全面開辟，加速布局海上和海外商場。這樣不僅能夠提升自身競標能力，還能防止單純的價格競賽，緩解內(nèi)卷壓力，翻開新的增量商場，確保職業(yè)有足夠的生長規(guī)模來推動產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)開展。