中國宣布退煤后，海外煤電項(xiàng)目怎么樣了？

至少二十個(gè)中方參加的海外煤電機(jī)組被撤銷，是我國海外退煤許諾的正向反應(yīng)
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文|張菁王昕楠

本年2月，由哈爾濱電氣世界工程公司參加投融資的，4×60萬千瓦的阿聯(lián)酋Hassyan清潔煤電項(xiàng)目被撤銷，與此一起，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宣告將其轉(zhuǎn)化為天然氣項(xiàng)目，一起，該項(xiàng)目原方案中第二期2×60萬千瓦的煤電項(xiàng)目也正在面對(duì)被撤銷。

這是去年宣告海外退煤后，我國參加海外煤電項(xiàng)目走向的縮影。

2021年9月，我國宣告將不再新建境外煤電項(xiàng)目，許諾出臺(tái)后發(fā)改委等部門先后發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)共建“一帶一路”綠色開展的定見》《“十四五”現(xiàn)代動(dòng)力體系規(guī)劃》等重要文件，為我國未來海外動(dòng)力出資做出指引。然而，業(yè)界關(guān)于許諾中“新建”的界說還存在不同的理解，例如，“新建”是否僅針對(duì)中方以融資和股權(quán)出資方法參加的項(xiàng)目，尚未開工的存量項(xiàng)目、以工程總承攬(EPC)和設(shè)備出口方法參加的項(xiàng)目是否也屬于“新建”范疇，此外，新建工業(yè)園區(qū)的自備電廠是否算作“新建”尚存在諸多討論。

在“不再新建海外煤電”許諾出臺(tái)一周年后，咱們對(duì)我國海外煤電財(cái)物的整體改變趨勢(shì)進(jìn)行了分析。在全球動(dòng)力危機(jī)仍在繼續(xù)的當(dāng)下，希望為參加海外煤電項(xiàng)意圖中方出資者供給參閱和借鑒。

許諾以來，至少20個(gè)煤電機(jī)組被撤銷

綠色和平“我國海外電力出資數(shù)據(jù)庫”顯示，現(xiàn)在中方參加的海外煤電機(jī)組建造項(xiàng)目共809個(gè)。依照項(xiàng)目推動(dòng)狀況，可首要分為準(zhǔn)備、在建、運(yùn)營、撤銷、放置、退役和封存七個(gè)階段。在我國宣告不再新建海外煤電后，有至少20個(gè)由中方參加的海外煤電機(jī)組被撤銷，其間大部分為處于放置和準(zhǔn)備中的機(jī)組——11個(gè)是此前處于放置狀況的機(jī)組，5個(gè)是處于準(zhǔn)備中的機(jī)組。

表1-中方參加的海外煤電項(xiàng)目推動(dòng)狀況(截至2022年8月)

數(shù)據(jù)庫收錄了2010年以來我國參加的海外煤電項(xiàng)目信息，從出資金額來看，我國出資海外煤電項(xiàng)意圖峰值呈現(xiàn)在2017年，之后逐步下降。歷史上煤電項(xiàng)目被撤銷的原因比較多元，包含遭到可再生動(dòng)力成本下降的沖擊、東道國的財(cái)政狀況影響等。2021年9月后被撤銷的20個(gè)機(jī)組，大多為我國不再新建海外煤電許諾的正向連鎖反應(yīng)。

此外，從國別來看，自我國做出許諾以來，被撤銷的煤電機(jī)組首要位于南亞、西亞和西非。其間，沙特阿拉伯被撤銷的煤電機(jī)組數(shù)量和裝機(jī)規(guī)劃最多，合計(jì)4個(gè)機(jī)組、240萬千瓦被撤銷。此外，尼日利亞也有4個(gè)、總量60萬千瓦的機(jī)組被撤銷。孟加拉國、印度、蒙古國、越南、巴基斯坦均分別有2個(gè)機(jī)組被撤銷。

圖1-我國海外退煤許諾后被撤銷的海外煤電機(jī)組數(shù)量(單位：個(gè))

圖2我國海外退煤許諾后被撤銷的海外煤電項(xiàng)目裝機(jī)容量(單位：萬千瓦)

相較在建和運(yùn)營中的項(xiàng)目，處于放置和準(zhǔn)備階段的項(xiàng)目進(jìn)程更為模糊，未來將面對(duì)較大不確定性?，F(xiàn)在我國仍有68個(gè)海外煤電機(jī)組處于放置狀況，裝機(jī)總量達(dá)2379萬千瓦;77個(gè)處于準(zhǔn)備狀況的機(jī)組，裝機(jī)總量達(dá)2850萬千瓦，參加這些項(xiàng)意圖我國出資者需做好危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提前考慮項(xiàng)目退出或轉(zhuǎn)型的或許。

海外煤電以股權(quán)出資和金融支撐為主，危險(xiǎn)雜亂

近年來中方參加海外動(dòng)力出資的首要方法可分為四類：股權(quán)出資、金融支撐、工程總承攬和設(shè)備出口。每個(gè)煤電項(xiàng)目或許觸及一種或多種參加方法，而主導(dǎo)參加方法決議了中企或金融機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)意圖參加程度、決策權(quán)力和長期經(jīng)濟(jì)收益，一起也決議了中方出資者或許面對(duì)的危險(xiǎn)管理的雜亂程度。

表2-中方出資者參加海外動(dòng)力電力出資的首要方法及對(duì)應(yīng)危險(xiǎn)狀況

在被撤銷的20個(gè)海外煤電項(xiàng)目中，大部分是我國以股權(quán)出資和金融支撐為主導(dǎo)方法參加的。其間，以股權(quán)出資方法參加的項(xiàng)目數(shù)量最多，合計(jì)11個(gè)，超越被撤銷項(xiàng)目數(shù)量的一半，裝機(jī)總量達(dá)660萬千瓦。以金融支撐為主導(dǎo)方法參加的項(xiàng)目次之，合計(jì)7個(gè)，占被撤銷項(xiàng)意圖35%，裝機(jī)總量合計(jì)227萬千瓦。

除了已被撤銷的項(xiàng)目，截至現(xiàn)在，我國以股權(quán)出資參加的在準(zhǔn)備和在建中的項(xiàng)目仍有57個(gè)，總裝機(jī)量占悉數(shù)準(zhǔn)備和在建項(xiàng)意圖51%，以金融支撐為主導(dǎo)參加的在準(zhǔn)備和在建中的海外煤電項(xiàng)目有48個(gè)，總裝機(jī)量占悉數(shù)準(zhǔn)備和在建項(xiàng)意圖35%。

仍持有海外煤電財(cái)物的我國出資者，特別是以股權(quán)出資和金融支撐方法參加項(xiàng)意圖中方應(yīng)細(xì)心評(píng)價(jià)項(xiàng)目或許面對(duì)的擱淺危險(xiǎn)。關(guān)于仍處于準(zhǔn)備階段的項(xiàng)目，中方出資者可以參閱轉(zhuǎn)向可再生動(dòng)力的成功案例并進(jìn)一步評(píng)價(jià)其或許性，最大限度躲避未來被撤銷的危險(xiǎn)。

表3-以股權(quán)出資方法參加的海外煤電存量項(xiàng)目排名前10的我國企業(yè)

東道國煤電項(xiàng)目命運(yùn)各不相同

本年以來，蔓延至全球的動(dòng)力危機(jī)疊加疫后復(fù)蘇進(jìn)一步推高了各國動(dòng)力需求，動(dòng)力安全和電力保供成為政府制定動(dòng)力規(guī)劃的首要考量要素。全球動(dòng)力商場(chǎng)動(dòng)搖下，東道國電力供需狀況、動(dòng)力電力規(guī)劃及轉(zhuǎn)型決心，也正直接影響著當(dāng)?shù)孛弘婍?xiàng)意圖去留。

以我國海外動(dòng)力的出資重點(diǎn)區(qū)域南亞、東南亞為例，繼續(xù)增長的電力需求加上基礎(chǔ)設(shè)施單薄、電網(wǎng)互聯(lián)互通程度低一級(jí)體系性問題，加重了這些區(qū)域保供與動(dòng)力轉(zhuǎn)型間的矛盾。一些東道國的動(dòng)力方針也隨之呈現(xiàn)調(diào)整和搖擺，不同國家的應(yīng)對(duì)不盡相同，也給我國海外煤電項(xiàng)目帶來連鎖反應(yīng)。有的煤電機(jī)組項(xiàng)目被撤銷，有的開始考慮轉(zhuǎn)向可再生動(dòng)力，也有一些本來被撤銷的煤電項(xiàng)目“妙手回春”從頭投入建造。

轉(zhuǎn)型探索：南非Musina-Makhado電站項(xiàng)目

Musina-Makhado項(xiàng)目是我國電建在南非出資擬建的132-330萬千瓦燃煤電站項(xiàng)目。自我國許諾以來，多家媒體曾報(bào)道表明該電站的未來危如累卵。2021年11月，我國駐南非大使證明，我國將不會(huì)為該電站供給融資。2022年3月，該工業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)人表明已拋棄了建造燃煤電站的方案，并在考慮改為太陽能項(xiàng)目。

Musina-Makhado項(xiàng)意圖走向，得益于我國海外退煤許諾和南非動(dòng)力電力方針轉(zhuǎn)變的一起助力。南非現(xiàn)在超越80%的電力供應(yīng)仍依托煤電。受設(shè)備老舊、燃料價(jià)格上漲等要素影響，南非一直面對(duì)嚴(yán)峻的電力缺口。新冠疫情以來，電力短少已經(jīng)嚴(yán)重制約了該國的經(jīng)濟(jì)增長，為緩解電力危機(jī)，南非宣告正式開放電力商場(chǎng)等一系列方針，以增強(qiáng)本身電力供應(yīng)。

此外，南非政府在2019年發(fā)布的最新版《綜合資源規(guī)劃》(Integrated Resource Plan)中強(qiáng)調(diào)將盡力進(jìn)步可再生動(dòng)力占比，并方案將風(fēng)光等可再生動(dòng)力裝機(jī)占比由2019年的8%進(jìn)步至2030年的34%。一起，南非政府方案至2030年將退役約1100萬千瓦的煤電機(jī)組。

“妙手回春”的孟加拉國Patuakhali煤電項(xiàng)目

孟加拉國是全球擬建煤電裝機(jī)最多的國家之一跟著動(dòng)力轉(zhuǎn)型的加快，該政府曾企圖尋覓成本更低的動(dòng)力代替方案。2020年8月，孟加拉國電力動(dòng)力和礦產(chǎn)資源部長宣告將僅保留國內(nèi)3個(gè)在建的燃煤電站，另外26個(gè)共2800萬千瓦的燃煤電站“正在接受審閱”。

Patuakhali燃煤電站就是從頭審閱并或許面對(duì)撤銷的26個(gè)項(xiàng)目之一，該電站的命運(yùn)也頗受重視。該項(xiàng)目由孟加拉國國有企業(yè)Rural Power Company Limited(RPCL)和北方世界協(xié)作股份有限公司一起具有，項(xiàng)目包含兩期各132萬千瓦的煤電機(jī)組。然而，隨后發(fā)布的正式撤銷清單并未包含Patuakhali電站，現(xiàn)在該項(xiàng)目“妙手回春”正處于在建狀況。

關(guān)于方針的搖擺，孟加拉國政府表明當(dāng)前國家仍需求增加包含煤、油、氣在內(nèi)的有用發(fā)電來應(yīng)對(duì)繼續(xù)走高的電力需求。

然而，孟加拉國現(xiàn)在面對(duì)的嚴(yán)峻電力缺口首要是因?yàn)槿剂蟽r(jià)格上漲導(dǎo)致而非裝機(jī)不足。遭到動(dòng)力商場(chǎng)動(dòng)搖影響，依賴進(jìn)口煤、氣資源的孟加拉國短期內(nèi)難以擔(dān)負(fù)高企的燃料價(jià)格，使得缺電問題進(jìn)一步凸顯。此外，孟加拉國也一直面對(duì)裝機(jī)冗余的問題，官方數(shù)據(jù)估計(jì)，2024-25年該國過剩的電力產(chǎn)能將保持在44%，遠(yuǎn)高于25%的閾值。一起，現(xiàn)有煤電機(jī)組常常處于擱置狀況，2020-21財(cái)年，孟加拉國的發(fā)電廠運(yùn)行時(shí)長只有153天，其他時(shí)刻均處于擱置狀況。依照照付不議原則，孟加拉國政府仍然需求為這些擱置產(chǎn)能支付容量電費(fèi)，加之高企的化石燃料價(jià)格正進(jìn)一步加重政府的財(cái)政擔(dān)負(fù)。

動(dòng)力危機(jī)下，東道國在動(dòng)力規(guī)劃上的不確定性也成為海外出資者需求面對(duì)的新的挑戰(zhàn)。從中方出資者的視點(diǎn)來看，Patuakhali項(xiàng)目是中方以股權(quán)方法參加的項(xiàng)目，這也意味著更深度的參加和更雜亂的危險(xiǎn)把控，孟加拉國電力過剩帶來的方針危險(xiǎn)不容小覷，一旦政府決議撤銷容量電價(jià)支付方針甚至關(guān)停電站，中方項(xiàng)目出資者將難以回收預(yù)期收益。

海外退煤許諾的灰色地帶

不再新建海外煤電的大方向已經(jīng)成為中企的一致，但很多企業(yè)以為現(xiàn)在關(guān)于“新建”的界說不夠清晰，特別是方針中對(duì)中企參加方法和項(xiàng)目性質(zhì)的界定有待完善。因?yàn)槎躺偾逦姆结樈缍ê秃罄m(xù)的監(jiān)管準(zhǔn)則，加之受東道國動(dòng)力電力方針的影響，2021年9月后，仍有一些中方出資者參加了海外煤電項(xiàng)目。工業(yè)園區(qū)自備電廠、工程總承攬和設(shè)備出口成為海外煤電出資的灰色地帶。

2022年8月12日，我國能建華北院中標(biāo)老撾南潘潔凈動(dòng)力項(xiàng)目，這是該公司繼本年4月份簽定老撾華潘1×35萬千瓦清潔高效電站建造項(xiàng)目后，再次成功中標(biāo)的世界清潔高效電站項(xiàng)目。該項(xiàng)目是位于老撾民主共和國川壙省孟坤鎮(zhèn)的坑口清潔煤電項(xiàng)目，擬建造2×33萬千瓦超臨界濕冷凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組，方案2025年末建成投產(chǎn)。

2022年5月24日，華西動(dòng)力工業(yè)股份有限公司與老撾彭莎東部電力有限公司簽定了《老撾南潘清潔動(dòng)力項(xiàng)目離岸供貨合同》《老撾南潘清潔動(dòng)力項(xiàng)目到岸服務(wù)合同》，合同總金額折合人民幣約27.58億元。該項(xiàng)目位于老撾川壙省，裝機(jī)規(guī)劃達(dá)66萬千瓦，由老撾彭莎公司出資開發(fā)，華西動(dòng)力負(fù)責(zé)項(xiàng)意圖設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、裝置和調(diào)試，項(xiàng)目方案45個(gè)月建成。

自許諾以來，中方出資者在停止煤電出資向可再生動(dòng)力轉(zhuǎn)型上做出了積極的盡力，一起咱們也意識(shí)到要推動(dòng)海外退煤許諾的落地，方針指引和配套監(jiān)管準(zhǔn)則還需完善。

“大力支撐開展我國家動(dòng)力綠色低碳開展”是我國退煤許諾的前半句，而開展海外可再生動(dòng)力電力出資，需求東道國和出資國的一致，并一起做出盡力。東道國動(dòng)力轉(zhuǎn)型的大志和行動(dòng)力對(duì)全球動(dòng)力轉(zhuǎn)型和一起應(yīng)對(duì)氣候改變方面至關(guān)重要，可行的、體系性的動(dòng)力規(guī)劃和配套基礎(chǔ)設(shè)施建造不只能夠增強(qiáng)海外出資者對(duì)當(dāng)?shù)仉娏Y(jié)構(gòu)和出資方針的了解，也有助于吸引更多世界本錢的加入。

我國、日本和韓國是全球公共資金參加海外煤電出資的最多的國家，跟著三國相繼做出海外退煤的許諾，更多的重視點(diǎn)聚焦到現(xiàn)在仍在對(duì)包含煤炭在內(nèi)的化石動(dòng)力出資的金融巨頭上?！躲y行巨頭與氣候亂局2022》的報(bào)告就曾指出，僅2021年，全球最大的60家商業(yè)銀行和出資銀行為化石動(dòng)力行業(yè)注入的資金就高達(dá)7420億美元。摩根大通(JPMorgan Chase Bank)、花旗銀行(Citibank)、富國銀行(Wells Fargo Bank)和美國銀行(Bank of America)名列出資總額前四。此外，加拿大、日本和英國的幾家銀行也位列前十。

要完成1.5℃控溫目標(biāo)，全球動(dòng)力轉(zhuǎn)型時(shí)不我與，咱們也注意到，推動(dòng)海外退煤許諾的落地，不只需求方針指引和配套監(jiān)管準(zhǔn)則的完善，也需求加強(qiáng)和東道國在可再生動(dòng)力、基礎(chǔ)設(shè)施建造等范疇上的協(xié)作以助力轉(zhuǎn)型的完成。而除了各國政府的許諾，各大金融機(jī)構(gòu)同樣責(zé)無旁貸，盡早制定更具強(qiáng)制性、規(guī)范性的金融方針，才能真正從源頭遏止包含煤炭在內(nèi)的化石動(dòng)力的擴(kuò)張。

作者供職于綠色和平東亞辦公室海外動(dòng)力出資項(xiàng)目，馬璐帆、趙蕊對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)。