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下載手機(jī)APP 作為雙碳戰(zhàn)略的重要布局，儲(chǔ)能職業(yè)本年受到了本錢和工業(yè)的關(guān)注和追捧。跟著9月份國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能職業(yè)持續(xù)開釋方針利好，儲(chǔ)能再一次掀起了市場(chǎng)的熱潮。
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據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)，9月共計(jì)46項(xiàng)觸及儲(chǔ)能方針出臺(tái)，其間包含7個(gè)國(guó)家級(jí)方針和39個(gè)省市級(jí)方針，分別于方針補(bǔ)助、新動(dòng)力配儲(chǔ)等方面影響儲(chǔ)能裝機(jī)。
儲(chǔ)能規(guī)劃化開展在即，卻傳出了電池供給持續(xù)缺少，部分儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單的音訊。是什么原因形成了“電池荒”?電池供給的缺少是否會(huì)對(duì)儲(chǔ)能的高景氣度形成影響?
2個(gè)原因使得儲(chǔ)能企業(yè)被迫中止接單
自9月底開始，由于電池的缺少，使得部分儲(chǔ)能企業(yè)不得不中止接單，而形成電池缺少主要有兩個(gè)原因：
1.鋰價(jià)持續(xù)走高限制下流需求
眾所周知，本年的鋰價(jià)開啟了瘋漲形式。碳酸鋰的價(jià)格除了在二季度有所回調(diào)，其他時(shí)間段皆處于顯著的上升階段，現(xiàn)在已達(dá)到53.2元/噸。
另外，澳大利亞皮爾巴拉鋰精礦于18日第10次拍賣價(jià)以7830美元/噸再立異高，國(guó)內(nèi)相關(guān)碳酸鋰遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格也已漲到每噸55萬元以上。華爾街見識(shí)·見智研討以為鋰價(jià)長(zhǎng)時(shí)間高位保持的韌性較強(qiáng)，總體供需偏緊，短期要實(shí)現(xiàn)降價(jià)比較困難。
為了下降儲(chǔ)能本錢，作為鋰電池的有效彌補(bǔ)，鈉電的出現(xiàn)顯得恰逢當(dāng)時(shí)。見智研討也會(huì)在后文具體論述鈉電的優(yōu)勢(shì)，并將鈉與鋰的本錢作比照。
2.新動(dòng)力轎車與儲(chǔ)能共同搶奪鋰資源
由于原資料的飆升，新動(dòng)力轎車上游公司本年賺的可謂是盆滿缽滿。動(dòng)力電池的漲價(jià)使得本錢壓力又傳導(dǎo)到了下流車企，現(xiàn)已壓得下流企業(yè)喘不過氣。而本年在方針的推動(dòng)下，儲(chǔ)能職業(yè)也是開展的如火如荼，并加入了這場(chǎng)鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。這無疑使得電池供給缺少問題愈加嚴(yán)峻。
值得注意的是，電動(dòng)轎車作為鋰電池下流最火爆的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超50%以上;而儲(chǔ)能僅占10%不到。華爾街見識(shí)·見智研討以為，相較于電動(dòng)轎車，儲(chǔ)能用鋰的規(guī)劃還較小，僅為電動(dòng)轎車約1/8，議價(jià)能力較弱。
鈉或許是重要解法
在動(dòng)力電池緊缺，鋰價(jià)又遲遲不降反升的背景下，鈉電池或許是重要解法。
首先，鈉在儲(chǔ)量上的優(yōu)勢(shì)直接決議了鈉電池資料本錢的低廉。碳酸鋰現(xiàn)在是53萬元/噸，而碳酸鈉的價(jià)格為0.3萬元/噸。據(jù)中科海鈉估計(jì)，鈉電池資料本錢較鋰電池或下降30%-40%。所以鈉相對(duì)于鋰有著肯定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
據(jù)券商測(cè)算，現(xiàn)階段鈉電池電芯本錢在0.8-0.9元/Wh，跟著工藝成熟、工業(yè)鏈完備，本錢有望低至0.5元/Wh以下。
(鈉離子電池本錢測(cè)算)
(磷酸鐵鋰電池本錢測(cè)算，圖源自東方財(cái)富證券)
那如果鋰降價(jià)了，鈉會(huì)損失其性價(jià)比嗎?
以碳酸鋰3年前最低的價(jià)格(3.8萬—4萬元左右)來看，對(duì)應(yīng)磷酸鐵鋰的價(jià)格大約在0.4元—0.5元/Wh。以鈉電池現(xiàn)在商業(yè)化的進(jìn)程來看，下一年年末到后年一旦上了量，就能夠降到這個(gè)本錢。
華爾街見識(shí)·見智研討以為鈉離子與鋰離子比較，還是具備了長(zhǎng)時(shí)間的價(jià)格本錢優(yōu)勢(shì)。未來的市場(chǎng)或?qū)⒁幌虼嬖谥鴥烧叩母?jìng)爭(zhēng)與博弈。
又在上一年8月，工信部初次清晰推動(dòng)鈉離子電池工業(yè)化開展，促進(jìn)其規(guī)劃化、低本錢化，催生了專注于鈉離子研討的企業(yè)猶如漫山遍野般萌芽。
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)鈉離子電池相關(guān)公司主要有中科海鈉、傳藝科技、寧德年代、鈉立異動(dòng)力、華陽股份、振華新材等。
從電芯上看，傳藝科技第一期2GWH下一年上半年投產(chǎn);中科海鈉2GWGh電芯生產(chǎn)線估計(jì)本年年末批量生產(chǎn)，2023年產(chǎn)能開釋;姑蘇星恒深度綁定海鈉，產(chǎn)能規(guī)劃1GWH;維科技術(shù)合作鈉創(chuàng)，下一年投產(chǎn)2GWh;華陽股份1GWH電芯投產(chǎn)。
從資料上看，浙江鈉創(chuàng)本年估計(jì)完成3000噸正極資料和5000噸電解液的投產(chǎn)，可滿足1GWH電芯的產(chǎn)能;振華新材年末投入百噸級(jí)的正極生產(chǎn)線，大約能夠滿足百兆瓦時(shí)的電芯需求;多氟多規(guī)劃了2000噸級(jí)的六氟磷酸鈉和1GWH的動(dòng)力鈉電生產(chǎn)線，估計(jì)年末能夠投產(chǎn)千噸級(jí)的六氟磷酸鈉。
總結(jié)
華爾街見識(shí)·見智研討以為電池缺少并不能絆住儲(chǔ)能“大躍進(jìn)”的腳步。一方面，根據(jù)對(duì)儲(chǔ)能職業(yè)好景氣度的看好，一眾電池企業(yè)如寧德年代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達(dá)等電池企業(yè)密集地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。跟著大量新增產(chǎn)線在下一年及后年達(dá)產(chǎn)，供給缺少問題或得到緩解。
(據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)計(jì)算，到現(xiàn)在，59家中國(guó)電池企業(yè)全球產(chǎn)能規(guī)劃已超5171.4GWh，其間動(dòng)力電池超4630.4GWh，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能2300GWh)
另外，為了保證電池供給的穩(wěn)定，電池廠商也在活躍尋求和下流廠商的深度合作。以寧德年代為例，繼與陽光電源深度綁定后，昨日又宣告與美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC(Primergy)達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供給電池。
另一方面，鈉電池作為鋰電池的有效彌補(bǔ)，或許是下降儲(chǔ)能本錢的重要解法。而且跟著方針的向好，已有很多企業(yè)涌入鈉電進(jìn)行布局。但需求親近關(guān)注鈉電池的技術(shù)發(fā)展和相關(guān)公司的產(chǎn)能落地實(shí)際情況，見智研討也會(huì)持續(xù)做持續(xù)追蹤。
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據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)，9月共計(jì)46項(xiàng)觸及儲(chǔ)能方針出臺(tái)，其間包含7個(gè)國(guó)家級(jí)方針和39個(gè)省市級(jí)方針，分別于方針補(bǔ)助、新動(dòng)力配儲(chǔ)等方面影響儲(chǔ)能裝機(jī)。
儲(chǔ)能規(guī)劃化開展在即，卻傳出了電池供給持續(xù)缺少，部分儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單的音訊。是什么原因形成了“電池荒”?電池供給的缺少是否會(huì)對(duì)儲(chǔ)能的高景氣度形成影響?
2個(gè)原因使得儲(chǔ)能企業(yè)被迫中止接單
自9月底開始，由于電池的缺少，使得部分儲(chǔ)能企業(yè)不得不中止接單，而形成電池缺少主要有兩個(gè)原因：
1.鋰價(jià)持續(xù)走高限制下流需求
眾所周知，本年的鋰價(jià)開啟了瘋漲形式。碳酸鋰的價(jià)格除了在二季度有所回調(diào)，其他時(shí)間段皆處于顯著的上升階段，現(xiàn)在已達(dá)到53.2元/噸。
另外，澳大利亞皮爾巴拉鋰精礦于18日第10次拍賣價(jià)以7830美元/噸再立異高，國(guó)內(nèi)相關(guān)碳酸鋰遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格也已漲到每噸55萬元以上。華爾街見識(shí)·見智研討以為鋰價(jià)長(zhǎng)時(shí)間高位保持的韌性較強(qiáng)，總體供需偏緊，短期要實(shí)現(xiàn)降價(jià)比較困難。
為了下降儲(chǔ)能本錢，作為鋰電池的有效彌補(bǔ)，鈉電的出現(xiàn)顯得恰逢當(dāng)時(shí)。見智研討也會(huì)在后文具體論述鈉電的優(yōu)勢(shì)，并將鈉與鋰的本錢作比照。
2.新動(dòng)力轎車與儲(chǔ)能共同搶奪鋰資源
由于原資料的飆升，新動(dòng)力轎車上游公司本年賺的可謂是盆滿缽滿。動(dòng)力電池的漲價(jià)使得本錢壓力又傳導(dǎo)到了下流車企，現(xiàn)已壓得下流企業(yè)喘不過氣。而本年在方針的推動(dòng)下，儲(chǔ)能職業(yè)也是開展的如火如荼，并加入了這場(chǎng)鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。這無疑使得電池供給缺少問題愈加嚴(yán)峻。
值得注意的是，電動(dòng)轎車作為鋰電池下流最火爆的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超50%以上;而儲(chǔ)能僅占10%不到。華爾街見識(shí)·見智研討以為，相較于電動(dòng)轎車，儲(chǔ)能用鋰的規(guī)劃還較小，僅為電動(dòng)轎車約1/8，議價(jià)能力較弱。
鈉或許是重要解法
在動(dòng)力電池緊缺，鋰價(jià)又遲遲不降反升的背景下，鈉電池或許是重要解法。
首先，鈉在儲(chǔ)量上的優(yōu)勢(shì)直接決議了鈉電池資料本錢的低廉。碳酸鋰現(xiàn)在是53萬元/噸，而碳酸鈉的價(jià)格為0.3萬元/噸。據(jù)中科海鈉估計(jì)，鈉電池資料本錢較鋰電池或下降30%-40%。所以鈉相對(duì)于鋰有著肯定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
據(jù)券商測(cè)算，現(xiàn)階段鈉電池電芯本錢在0.8-0.9元/Wh，跟著工藝成熟、工業(yè)鏈完備，本錢有望低至0.5元/Wh以下。
(鈉離子電池本錢測(cè)算)
(磷酸鐵鋰電池本錢測(cè)算，圖源自東方財(cái)富證券)
那如果鋰降價(jià)了，鈉會(huì)損失其性價(jià)比嗎?
以碳酸鋰3年前最低的價(jià)格(3.8萬—4萬元左右)來看，對(duì)應(yīng)磷酸鐵鋰的價(jià)格大約在0.4元—0.5元/Wh。以鈉電池現(xiàn)在商業(yè)化的進(jìn)程來看，下一年年末到后年一旦上了量，就能夠降到這個(gè)本錢。
華爾街見識(shí)·見智研討以為鈉離子與鋰離子比較，還是具備了長(zhǎng)時(shí)間的價(jià)格本錢優(yōu)勢(shì)。未來的市場(chǎng)或?qū)⒁幌虼嬖谥鴥烧叩母?jìng)爭(zhēng)與博弈。
又在上一年8月，工信部初次清晰推動(dòng)鈉離子電池工業(yè)化開展，促進(jìn)其規(guī)劃化、低本錢化，催生了專注于鈉離子研討的企業(yè)猶如漫山遍野般萌芽。
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)鈉離子電池相關(guān)公司主要有中科海鈉、傳藝科技、寧德年代、鈉立異動(dòng)力、華陽股份、振華新材等。
從電芯上看，傳藝科技第一期2GWH下一年上半年投產(chǎn);中科海鈉2GWGh電芯生產(chǎn)線估計(jì)本年年末批量生產(chǎn)，2023年產(chǎn)能開釋;姑蘇星恒深度綁定海鈉，產(chǎn)能規(guī)劃1GWH;維科技術(shù)合作鈉創(chuàng)，下一年投產(chǎn)2GWh;華陽股份1GWH電芯投產(chǎn)。
從資料上看，浙江鈉創(chuàng)本年估計(jì)完成3000噸正極資料和5000噸電解液的投產(chǎn)，可滿足1GWH電芯的產(chǎn)能;振華新材年末投入百噸級(jí)的正極生產(chǎn)線，大約能夠滿足百兆瓦時(shí)的電芯需求;多氟多規(guī)劃了2000噸級(jí)的六氟磷酸鈉和1GWH的動(dòng)力鈉電生產(chǎn)線，估計(jì)年末能夠投產(chǎn)千噸級(jí)的六氟磷酸鈉。
總結(jié)
華爾街見識(shí)·見智研討以為電池缺少并不能絆住儲(chǔ)能“大躍進(jìn)”的腳步。一方面，根據(jù)對(duì)儲(chǔ)能職業(yè)好景氣度的看好，一眾電池企業(yè)如寧德年代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達(dá)等電池企業(yè)密集地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。跟著大量新增產(chǎn)線在下一年及后年達(dá)產(chǎn)，供給缺少問題或得到緩解。
(據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)計(jì)算，到現(xiàn)在，59家中國(guó)電池企業(yè)全球產(chǎn)能規(guī)劃已超5171.4GWh，其間動(dòng)力電池超4630.4GWh，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能2300GWh)
另外，為了保證電池供給的穩(wěn)定，電池廠商也在活躍尋求和下流廠商的深度合作。以寧德年代為例，繼與陽光電源深度綁定后，昨日又宣告與美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC(Primergy)達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供給電池。
另一方面，鈉電池作為鋰電池的有效彌補(bǔ)，或許是下降儲(chǔ)能本錢的重要解法。而且跟著方針的向好，已有很多企業(yè)涌入鈉電進(jìn)行布局。但需求親近關(guān)注鈉電池的技術(shù)發(fā)展和相關(guān)公司的產(chǎn)能落地實(shí)際情況，見智研討也會(huì)持續(xù)做持續(xù)追蹤。
