群雄逐鹿：超高功率浪潮下的新秩序與新格局

與此一起，鈣鈦礦也敏捷迸發(fā)興起，有企業(yè)期望通過(guò)單結(jié)鈣鈦礦做到功率天花板，推翻工業(yè)，也有晶硅企業(yè)研討如何與晶硅技能做疊層，作出40%以上的終極電池。
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本文對(duì)相關(guān)技能做了盤(pán)點(diǎn)和未來(lái)的預(yù)測(cè)。需求指出的是，企業(yè)挑選某項(xiàng)技能，決定因素往往不是技能自身有多么大的優(yōu)勢(shì)，而是在當(dāng)下最適合自身的技能;而挑選自身，往往也反映了企業(yè)的風(fēng)格和企業(yè)家本人的性情。

簡(jiǎn)單歸納一下：大廠求穩(wěn)，挑戰(zhàn)者求新，領(lǐng)跑企業(yè)尋求門(mén)檻。

TOPCon

助大廠平穩(wěn)接棒

因?yàn)槟軌蚣嫒軵ERC出產(chǎn)線，TOPCon取得了晶科、天合、晶澳等一線大廠的喜愛(ài)，一道、中來(lái)等企業(yè)較早布局TOPCon，也迎來(lái)收獲期。據(jù)索比咨詢計(jì)算，現(xiàn)在TOPCon算上在建的悉數(shù)產(chǎn)能約有178.8GW。

TOPCon被以為是業(yè)界干流電池企業(yè)最穩(wěn)健的N型計(jì)劃

●一方面技能確定性與老練度更高

●另一方面能夠更好的與現(xiàn)有PERC產(chǎn)線兼容，相關(guān)研制與出產(chǎn)人才儲(chǔ)備更足夠。

出資TOPCon技能，至少將在2年內(nèi)具有技能和量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，一起即便HJT或者IBC等技能老練并具有度電本錢(qián)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能爬坡還需求2-3年，這樣TOPCon至少有五年時(shí)間收回出資本錢(qián)，其間2-3年有較高利潤(rùn)率。一起TOPCon技能也在不斷前進(jìn)，依然存在技能的進(jìn)一步延展性。

TOPCon的唯一危險(xiǎn)來(lái)自：HJT異質(zhì)結(jié)技能和IBC(ABC、HBC)等技能快速老練且產(chǎn)能超速爬坡。但從現(xiàn)在來(lái)看，異質(zhì)結(jié)與IBC技能門(mén)檻依然十分高，所以把握起來(lái)頗為不易，產(chǎn)能爬升速度或許不會(huì)太快，這就進(jìn)一步延長(zhǎng)了TOPCon技能的壽命。

HJT異質(zhì)結(jié)

負(fù)重致遠(yuǎn)，生態(tài)決勝

相比TOPCon，HJT技能的長(zhǎng)處有：薄片化、低溫工藝、工作溫度低、弱光發(fā)電性能好、雙面率高(>95%)，一起組件壽命可達(dá)35-40年，全生命周期發(fā)電量最優(yōu)，是有用下降光伏度電碳足跡的最佳技能。據(jù)索比咨詢計(jì)算，現(xiàn)在HJT算上在建的悉數(shù)產(chǎn)能約有162.7GW。

但同樣的，HJT技能也存在痛點(diǎn)：

●產(chǎn)線與PERC不兼容，增配非晶硅與導(dǎo)電膜沉積設(shè)備，增加靶材需求。

●需求雙面銀漿，且對(duì)印刷精度要求更高。

●硅片、輔材、設(shè)備需求針對(duì)性開(kāi)發(fā)以及提效降本。

索比咨詢以為，因?yàn)镠JT是一個(gè)全新的技能道路，因而在工業(yè)生態(tài)上落后于愈加老練的TOPCon，這也是HJT企業(yè)所亟需處理的問(wèn)題。上表能夠看出，通威、隆基并沒(méi)有“All in”HJT，設(shè)備龍頭也只有邁為在全力推動(dòng)。所以HJT要處理的，不僅僅從理論技能上與TOPCon“打打殺殺”，更要樹(shù)立生態(tài)，做好工業(yè)協(xié)同的“人情世故”。

HJT工藝“少便是多”的極簡(jiǎn)特性，注定了它是一個(gè)與大尺度技能相同更需求工業(yè)生態(tài)的技能。出資異質(zhì)結(jié)的企業(yè)多為創(chuàng)新式企業(yè)，或者光伏職業(yè)的后進(jìn)入者，愈加考驗(yàn)生態(tài)建立能力。

但也正因如此，異質(zhì)結(jié)技能的前進(jìn)空間巨大。依據(jù)安全證券的計(jì)算，現(xiàn)在HJT技能發(fā)展方向如下：

HJT技能帶動(dòng)了一大批設(shè)備、輔材企業(yè)的技能前進(jìn)，現(xiàn)在N型硅片、膠膜、漿料、靶材等各環(huán)節(jié)都有著長(zhǎng)足的前進(jìn)，僅此一項(xiàng)就已功不可沒(méi)。而且從工業(yè)技能趨勢(shì)上看，HJT各種特性更符合技能發(fā)展規(guī)律，僅僅興起仍要時(shí)間。

HJT的危險(xiǎn)在于：

●龍頭因?yàn)榕f有產(chǎn)能和避險(xiǎn)情緒，短期內(nèi)拋棄HJT道路，推遲HJT生態(tài)建設(shè)。

●非晶硅晶向擺放無(wú)序?qū)е鹿に囋磔^難打破，現(xiàn)在邁為等企業(yè)現(xiàn)已研討微晶化提效計(jì)劃。

●銀替代等關(guān)鍵技能是否會(huì)遇到階段性瓶頸。

此外，HJT技能雖然所全新的，但依然以裝備、資料為主，因而步入老練期后會(huì)逐漸過(guò)渡，先發(fā)企業(yè)取得盈利切一大塊蛋糕但不存在推翻職業(yè)的情況。

IBC

少數(shù)人的真理

IBC/ABC/HBC系穿插背接觸電池，正面沒(méi)有電極，正負(fù)金屬柵線散布在電池反面，通過(guò)金字塔絨面結(jié)構(gòu)和減反射層陷光，最大極限使用正面入射光，理論功率可達(dá)29.1%，高于TOPCon的28.7%和28.5%，是晶硅組件技能中功率上限最高的。一起IBC組件表面美觀，更適用于BIPV項(xiàng)目，可享受更高溢價(jià)。

另外，ABC與HJT的電池出產(chǎn)工藝對(duì)大尺度也愈加友愛(ài)，能夠帶來(lái)本錢(qián)進(jìn)一步下降。

IBC主要有四種工藝道路：

●一是以SunPower為代表的經(jīng)典IBC工藝。

●二是以德國(guó)哈梅林太陽(yáng)能研討所(ISFH)為代表的POLO-IBC工藝。

●三是以Kaneka為代表的HBC工藝，愛(ài)旭股份的ABC技能道路，是自主研制的第四條工藝道路。

IBC工藝較為雜亂且本錢(qián)較高，重點(diǎn)工序有離子注入、掩膜、開(kāi)槽、蝕刻以及PN區(qū)制備，關(guān)鍵工藝在于在電池反面構(gòu)成穿插擺放的P+區(qū)和N+區(qū)，并在上面構(gòu)成金屬化接觸。一起，IBC技能由美國(guó)Sunpower公司開(kāi)創(chuàng)，依然在專利保護(hù)期。

這兩點(diǎn)原因讓IBC技能陽(yáng)春白雪，很多人獵奇為何IBC沒(méi)有成為干流技能。主要是因?yàn)楣に囯y度極大，需求較多半導(dǎo)體工藝，一起“屢次絲網(wǎng)印刷”、“準(zhǔn)確對(duì)準(zhǔn)工藝”、“離子注入”、“激光刻蝕”等技能，或設(shè)備昂貴，或工藝雜亂，良率不高?，F(xiàn)在僅有愛(ài)旭、中環(huán)(MAXEON)、隆基、黃河水電幾家在做。

但需求留意的是，這四家也是業(yè)界電池工藝最搶先的頭部企業(yè)。即便是業(yè)界公認(rèn)電池技能最精且全力“All in”ABC電池的愛(ài)旭，良率現(xiàn)在也只有95%左右，所以這是一個(gè)遠(yuǎn)景光明但路上布滿荊棘的路。

也有業(yè)界人士因良率唱衰IBC技能，但實(shí)踐上，良率是工程性的問(wèn)題，總會(huì)不斷爬坡改進(jìn)，因而IBC技能的進(jìn)一步老練僅僅時(shí)間問(wèn)題。

一起IBC技能因?yàn)檫^(guò)高的門(mén)檻，即便上述四家企業(yè)真正把技能做到徹底老練，短期內(nèi)也不會(huì)改動(dòng)市場(chǎng)格式，IBC廠家會(huì)依靠高門(mén)檻、高性能擭取更高的超額利潤(rùn)。

所以，我們預(yù)計(jì)晶體硅的未來(lái)中期格式應(yīng)該是三種技能并存的情況，TOPCon充分使用PERC“遺產(chǎn)”后逐漸交棒HJT，IBC暫時(shí)依然是一種小眾技能，長(zhǎng)處是一旦老練，獲益豐盛，但一起也與現(xiàn)在的HJT相同，愈加垂青生態(tài)的樹(shù)立。

鈣鈦礦

天選之子的天花板有多高

鈣鈦礦近年來(lái)一直十分熱門(mén)，全球多家研討機(jī)構(gòu)和高校都在尋求鈣鈦礦的打破。除了看好新能源這個(gè)賽道之外，鈣鈦礦的研制熱潮背面有其五大優(yōu)勢(shì)：

鈣鈦礦的功率“天花板”更高

晶硅電池理論上的功率極限是29.4%，實(shí)踐條件可實(shí)現(xiàn)的工程極限功率是27.1%;量產(chǎn)電池方面，依據(jù)中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)預(yù)測(cè)，到2030年，常規(guī)PERC晶硅電池功率24.1%，HJT電池功率26%，TOPCon電池功率25.6%，IBC電池功率26.2%，迫臨工程極限，而鈣鈦礦單結(jié)電池理論極限33%。一起，鈣鈦礦電池的結(jié)構(gòu)特性使其對(duì)雜質(zhì)和缺點(diǎn)的容忍度十分高，因而實(shí)踐出產(chǎn)更簡(jiǎn)單迫臨理論極限。

鈣鈦礦的本錢(qián)更低

鈣鈦礦太陽(yáng)電池資料用量小、制程短、對(duì)資料純度的要求低、出產(chǎn)過(guò)程能耗低、工業(yè)鏈短，是一種“天然的低本錢(qián)”的光伏技能，鈣鈦礦組件的單瓦本錢(qián)能夠做到6毛錢(qián)以下。

技能發(fā)展速度快

極電光能聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁于振瑞指出，晶硅技能經(jīng)歷了近70年的發(fā)展功率才達(dá)到26.7%、經(jīng)過(guò)了40多年實(shí)驗(yàn)室研制才開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模工業(yè)化。而鈣鈦礦自2009年誕生，只用了12年就步入工業(yè)化時(shí)代，且功率屢創(chuàng)新高，現(xiàn)已達(dá)到25.7%，迫臨晶硅電池的最高功率。當(dāng)時(shí)關(guān)于鈣鈦礦太陽(yáng)電池的研討依然異?；钴S，重大發(fā)現(xiàn)屢見(jiàn)Nature、Science等最高學(xué)術(shù)刊物的報(bào)道，還有巨大的技能潛力可挖;

工業(yè)生態(tài)簡(jiǎn)單建立

鈣鈦礦工藝流程十分短，在FTO導(dǎo)電玻璃的基礎(chǔ)上，只需求四道主要的鍍膜工藝就可完成電池的制備。從初始原資料到成品光伏組件，全流程能夠在一個(gè)工廠完成。鈣鈦礦出產(chǎn)所需原資料沒(méi)有貴重資料，且供給安穩(wěn)，不會(huì)產(chǎn)生上游原資料供給短缺和提價(jià)的限制。通明導(dǎo)電玻璃是老練的技能，只需有需求，產(chǎn)能可敏捷擴(kuò)展，價(jià)格也會(huì)快速下降。鈣鈦礦光伏的工業(yè)鏈很簡(jiǎn)單建立起來(lái)，因而，只需技能一旦老練，快速大規(guī)模工業(yè)化很簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)。

外觀美麗、弱光發(fā)電性能好

鈣鈦礦外觀美麗、弱光發(fā)電性能好、能夠制備在柔性基底上，因而產(chǎn)品形狀和外觀能夠多樣化，不但能夠像晶硅光伏組件相同用于各類大型光伏電站，還能夠使用于BIPV光電修建、太陽(yáng)能汽車、景觀光伏、便攜電源、傳感器電源等各類“光伏+”場(chǎng)景，使用范圍更廣。

此外，鈣鈦礦是被光伏各界極罕見(jiàn)所共同接受的未來(lái)技能，簡(jiǎn)直一切的光伏企業(yè)都以為鈣鈦礦是光伏工業(yè)的未來(lái)，僅僅在做單結(jié)結(jié)構(gòu)仍是疊層結(jié)構(gòu)上存在不同技能道路，所以不存在技能道路零和博弈帶來(lái)的危險(xiǎn)：只需技能老練可靠，就能夠取得成功。

鈣鈦礦需的研討方向除了功率提高之外，更重要的仍是如何進(jìn)行大尺度下功率不敏捷下降的問(wèn)題。跟著新式資料與新式工藝的出現(xiàn)，鈣鈦礦技能也在不斷前進(jìn)。但究竟未來(lái)終極的光伏電池是單結(jié)鈣鈦礦仍是與HJT或IBC電池做疊層，還要拭目以待。