寧德時(shí)代簽海外大單！逾22家上市公司跨界！這個(gè)賽道為何火了？

10月18日，寧德年代宣告與美國(guó)公用事業(yè)和散布式光伏+儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC(下稱“Primergy”)達(dá)到協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供給電池。
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北美儲(chǔ)能事務(wù)再獲大單

Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目總出資12億美元，布置了690 MWac/966 MWdc太陽(yáng)能電池板和1.416GWh儲(chǔ)能體系，項(xiàng)目完成后將成為美國(guó)的嚴(yán)重光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。本年早些時(shí)分，Primergy針對(duì)Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目，選定了數(shù)家全球搶先的設(shè)備供給商和施工協(xié)作伙伴。

據(jù)悉，Primergy為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃了直流耦合體系，將太陽(yáng)能組件與寧德年代的儲(chǔ)能體系進(jìn)行立異組合，完成功率最大化。寧德年代副總裁譚立斌以為，兩邊在Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目的協(xié)作，將為大規(guī)劃電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用建立標(biāo)桿。

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寧德年代介紹，公司將為Primergy供給長(zhǎng)壽數(shù)、高集成和高安全的野外液冷儲(chǔ)能電柜EnerOne.該產(chǎn)品采用熱安穩(wěn)性高的磷酸鐵鋰電芯，循環(huán)壽數(shù)可達(dá)10000次，將為Gemini項(xiàng)目的安穩(wěn)運(yùn)行供給保證，滿意Primergy對(duì)項(xiàng)目安全牢靠運(yùn)營(yíng)的需求。

回憶來(lái)看，這是寧德年代開辟北美商場(chǎng)的又一項(xiàng)重要打破。9月21日，寧德年代宣告與美國(guó)儲(chǔ)能技能渠道和解決方案供給商FlexGen達(dá)到協(xié)作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供給10GWh的先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品。

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寧德年代將為FlexGen供給集裝箱式液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品EnerC.該產(chǎn)品兼具IP55防護(hù)等級(jí)和C5防腐等級(jí)，可適應(yīng)多種極點(diǎn)天氣，并滿意全體系20年安全牢靠運(yùn)行。憑仗業(yè)界搶先的高集成液冷體系規(guī)劃，EnerC的能量密度可達(dá)259.7kWh/m2，較傳統(tǒng)風(fēng)冷體系進(jìn)步近兩倍。

寧德年代介紹，在FlexGen的HybridOS?動(dòng)力辦理體系渠道加持下，公司的儲(chǔ)能體系將為公用事業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)性電力商場(chǎng)以及市政項(xiàng)目，供給先進(jìn)、牢靠的動(dòng)力。HybridOS?渠道現(xiàn)在為得克薩斯州、加利福尼亞州及整個(gè)北美地區(qū)的高性能儲(chǔ)能體系供給支撐。

現(xiàn)在，寧德年代和FlexGen在儲(chǔ)能體系項(xiàng)目的協(xié)作已超越2.5GWh.寧德年代表明，公司與FlexGen深化協(xié)作并達(dá)到最新的供給協(xié)議，有助于公司為北美儲(chǔ)能項(xiàng)目供給重要設(shè)備，加速推動(dòng)在北美商場(chǎng)開展。

此前透露北美本地化考量

現(xiàn)在，寧德年代的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于全球大型重要儲(chǔ)能項(xiàng)目，包含南加州愛迪生公司總?cè)萘砍?.1GWh的三個(gè)項(xiàng)目，以及得克薩斯州運(yùn)行中及在建超越500MWh的商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

美國(guó)清潔動(dòng)力協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，受益于美國(guó)出資稅收抵免政策延續(xù)，以及可再生動(dòng)力發(fā)電比例提升帶來(lái)的電網(wǎng)調(diào)理需求增加，2022年上半年美國(guó)新增布置了1.75GW/5.01GWh的表前電池儲(chǔ)能，功率同比增加51.3%。

Primergy首席執(zhí)行官Ty Daul表明，未來(lái)動(dòng)力的牢靠性和彈性，有賴于大規(guī)劃地布置電池儲(chǔ)能，從而在最需要的時(shí)分向電網(wǎng)供給安穩(wěn)的電力。公司正與寧德年代打造一個(gè)先進(jìn)雜亂的電池儲(chǔ)能體系，將白天過(guò)剩的太陽(yáng)能存儲(chǔ)起來(lái)，為內(nèi)華達(dá)州的黃昏時(shí)分供給電力。

隨著北美項(xiàng)目擴(kuò)大，本年早些時(shí)分已有出資者發(fā)問(wèn)，寧德年代是否有意在北美建廠?

“公司與美國(guó)客戶探討了各種可能的供給及協(xié)作方案，以及本地化出產(chǎn)的可能性。”寧德年代董事長(zhǎng)曾毓群表明，具體狀況需考慮到工人培訓(xùn)、功率、工會(huì)等要素對(duì)品質(zhì)與成本的影響。

大力推動(dòng)海外儲(chǔ)能事務(wù)

近期，寧德年代加大推動(dòng)儲(chǔ)能事務(wù)，相繼與陽(yáng)光電源、晶科動(dòng)力、協(xié)鑫集團(tuán)協(xié)作。其間，9月初，曾毓群率隊(duì)到訪陽(yáng)光電源集團(tuán)總部，對(duì)進(jìn)一步深化寧德年代與陽(yáng)光電源在儲(chǔ)能等新動(dòng)力領(lǐng)域的全球協(xié)作進(jìn)行探討，并正式簽署戰(zhàn)略協(xié)作協(xié)議。

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儲(chǔ)能事務(wù)繼續(xù)增加是寧德年代發(fā)力的原因。GGII數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2022年上半年新式儲(chǔ)能新增裝機(jī)量12.7GW，是2021年全年(3.4GW)的3.7倍;儲(chǔ)能鋰電池出貨量44.5GWh，全體規(guī)劃已接近2021年全年水平。

作為全球儲(chǔ)能電池出貨量的頭部企業(yè)，寧德年代2022年上半年儲(chǔ)能事務(wù)營(yíng)收127.36億元，同比增加171.41%。

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不過(guò)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能事務(wù)面臨毛利率下降的挑戰(zhàn)。陽(yáng)光電源此前表明，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目毛利較低，公司將要點(diǎn)重視海外商場(chǎng)，目標(biāo)是全球商場(chǎng)儲(chǔ)能占比20%以上。寧德年代在2022年上半年的儲(chǔ)能事務(wù)毛利率，僅為6.43%，毛利率同比下降顯著。

出海成為寧德年代發(fā)力的重要方向。截至2022年6月底，寧德年代在儲(chǔ)能電池方面，與Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin等世界前十大儲(chǔ)能需求客戶開展事務(wù)協(xié)作。

環(huán)比增加43%!

逾22家上市公司，跨界儲(chǔ)能賽道

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全國(guó)各地儲(chǔ)能項(xiàng)目建造繼續(xù)加速。

據(jù)我國(guó)動(dòng)力研究會(huì)儲(chǔ)能專業(yè)委員會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能工業(yè)技能聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全計(jì)算，9月份我國(guó)百兆瓦級(jí)新式儲(chǔ)能項(xiàng)目的個(gè)數(shù)大幅增加，比8月份增加了90%。

多家證券組織的分析人士表明看好儲(chǔ)能板塊的出資機(jī)會(huì)。

儲(chǔ)能項(xiàng)目建造提速

據(jù)計(jì)算，9月份，國(guó)內(nèi)共發(fā)布167個(gè)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目(含規(guī)劃、建造和運(yùn)行)，規(guī)劃合計(jì)38.1GW.其間，新式儲(chǔ)能項(xiàng)目149個(gè)、規(guī)劃合計(jì)13.1GW/35.1GWh(容量，下同)，功率規(guī)劃環(huán)比增加43%。

我國(guó)新式儲(chǔ)能項(xiàng)目首要散布在新疆、山西、廣東、山東、青海等地。與8月份比較，依照功率規(guī)劃計(jì)算，超越40%的項(xiàng)目規(guī)劃散布在西北地區(qū)，特別是新疆，引領(lǐng)全國(guó)商場(chǎng)，規(guī)劃達(dá)到2.9GW/11.5GWh。

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從技能散布看，9月份，新式儲(chǔ)能項(xiàng)目仍以鋰離子電池為主，規(guī)劃達(dá)12.1GW/31.6GWh，功率規(guī)劃占比93%。其間，百兆瓦級(jí)以上鋰電池項(xiàng)目的個(gè)數(shù)比8月份翻了一番。此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、全釩液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技能也有若干百兆瓦級(jí)項(xiàng)目在規(guī)劃中。

另?yè)?jù)計(jì)算，9月份，新式儲(chǔ)能投標(biāo)和中標(biāo)項(xiàng)目189項(xiàng)，其間涉及儲(chǔ)能體系采購(gòu)類型的儲(chǔ)能規(guī)劃2.8GW/6.7GWh，EPC總承攬采購(gòu)類型的儲(chǔ)能規(guī)劃4.9GW/12.3GWh。

“從招投標(biāo)的狀況來(lái)看，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)開展繼續(xù)加速的態(tài)勢(shì)十分顯著，在多部門多地支撐下，估計(jì)這種態(tài)勢(shì)還將繼續(xù)。”北京北變微電網(wǎng)技能有限公司副總經(jīng)理杜宏對(duì)上海證券報(bào)記者說(shuō)。

上市公司紛紛“加碼”布局儲(chǔ)能

儲(chǔ)能工業(yè)迎來(lái)高速開展期，激發(fā)了上市公司出資布局的熱心。

例如，新集動(dòng)力發(fā)布音訊稱，10月14日，公司與六安市政府、皖能股份公司三方簽署“風(fēng)光火儲(chǔ)”一體化多能互補(bǔ)項(xiàng)目出資建造框架協(xié)議。依據(jù)協(xié)議，三方將依照“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)作共贏、一起開展”準(zhǔn)則，一起打造六安市“風(fēng)光火儲(chǔ)”一體化多能互補(bǔ)歸納動(dòng)力供給項(xiàng)目，首要包含煤電項(xiàng)目、抽水蓄能項(xiàng)目和風(fēng)電光伏項(xiàng)目等，預(yù)估總出資將超越350億元。

記者從我國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)了解到，據(jù)不完全計(jì)算，本年以來(lái)已有22家上市企業(yè)“跨界”出資儲(chǔ)能，包含風(fēng)電、光伏、水利、工程機(jī)械等企業(yè)擠入儲(chǔ)能賽道。

例如，本年5月份，三峽水利發(fā)布公告，與贛鋒鋰業(yè)、長(zhǎng)江電力以及長(zhǎng)江綠色開展基金，擬一起出資20億元成立電池資產(chǎn)辦理渠道，布局新式儲(chǔ)能以及儲(chǔ)能電池收回事務(wù)。8月份，三峽水利公司公告，出資建造廣東用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

“儲(chǔ)能配合新動(dòng)力建造，是這一輪動(dòng)力建造的特點(diǎn)。”杜宏對(duì)上海證券報(bào)記者表明，儲(chǔ)能和新動(dòng)力兩者配合建造，互相促進(jìn)，多部門、多地、多公司一起發(fā)力，會(huì)促使整個(gè)儲(chǔ)能工業(yè)開展步入快車道。

組織看好儲(chǔ)能板塊開展

多家證券組織的分析人士表明看好儲(chǔ)能板塊的出資機(jī)會(huì)。

光大證券電力設(shè)備和新動(dòng)力板塊分析師殷中樞以為，根據(jù)當(dāng)時(shí)電網(wǎng)的消納能力，2023年將會(huì)是儲(chǔ)能開展的大年，可繼續(xù)重視儲(chǔ)能出資機(jī)會(huì)。

中泰證券分析師汪磊重視到，從招投標(biāo)狀況來(lái)看，本年下半年開始，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)化進(jìn)展的節(jié)奏顯著加速，獨(dú)立儲(chǔ)能9月份開標(biāo)規(guī)劃超越新動(dòng)力配儲(chǔ)。從10月初開標(biāo)狀況看仍保持這一趨勢(shì)，多個(gè)大型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)。相較于新動(dòng)力配儲(chǔ)，獨(dú)立儲(chǔ)能對(duì)部件、體系集成要求更高，要點(diǎn)推薦經(jīng)過(guò)收購(gòu)進(jìn)入新動(dòng)力電站及儲(chǔ)能領(lǐng)域、具有儲(chǔ)能核心部件自主技能能力的企業(yè)。

浙商證券分析師張雷以為，儲(chǔ)能需求有望快速迸發(fā)，按應(yīng)用場(chǎng)景分類，儲(chǔ)能可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，其間用戶側(cè)的工商業(yè)儲(chǔ)能因?yàn)樯虉?chǎng)活躍度和參與度較高，開展前景更優(yōu)。