頂層設(shè)計激活萬億市場，儲能產(chǎn)業(yè)迎來風起之時

本年3月下旬，《“十四五”新式儲能展開施行計劃》(下稱《計劃》)《“十四五”現(xiàn)代動力體系規(guī)劃》連續(xù)出爐，提出加速新式儲能技能規(guī)劃化運用，2025年步入規(guī)劃化展開，2030年全面商場化展開。

6月，國家發(fā)改委、國家動力局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步推進新式儲能參與電力商場和調(diào)度運用的告知》(下稱《告知》)，鼓勵新式儲能自主挑選參與電力商場、處理獨立儲能電價問題，為頂層規(guī)劃落地按下“加速鍵”。

三次“點名”后，A股儲能概念股已多達220多只，剖析人士直呼“又一萬億商場冉冉升起”。

“十四五”時期，儲能工業(yè)在愈加完善、體系的頂層規(guī)劃下，在力圖逾越自身瓶頸的一起，更將深刻影響各行各業(yè)，在與社會日子的廣泛互動中找到新的航向。

01

風起萍末：潛力十足的儲能工業(yè)

風起于青萍之末。此次熱潮之前，我國儲能工業(yè)早已顯示出茁壯生長的態(tài)勢，兢兢業(yè)業(yè)地服務(wù)動力體系的安穩(wěn)、高新技能產(chǎn)品的展開。

2020年，新冠疫情席卷全球，儲能工業(yè)雖也遇到一時的波折，但很快就逆勢上揚，單年新增投運規(guī)劃逾越2019年的1.6倍，刷新紀錄。

在全球儲能工業(yè)的迅速增加中，中國新增投運電化學(xué)儲能項目占比重居國際第一，逾越美國和歐洲，成為主導(dǎo)全球儲能商場規(guī)劃化展開的國家之一，在風口浪尖顯示出洶涌的增加動能。

在“雙碳”背景下，跟著新動力裝機量的迅速上升和動力體系的分布式、智能化演進，能夠平緩新動力體系波動，提高供能可靠性，滿意終端消費需求的儲能工業(yè)更迎來騰飛時刻。

據(jù)國家動力局計算，到2021年底，我國可再生動力裝機規(guī)劃打破10億千瓦，其中風電、光伏均打破3億千瓦。而我國新增投運的儲能項目也是在新動力發(fā)電側(cè)裝機規(guī)劃最大，逾越580兆瓦，同比增加438%。

跟著我國進一步接近“雙碳”方針，動力體系還將迎來更大規(guī)劃、更全面的新動力接入，低碳社會需求儲能技能的支撐，以在電源側(cè)完成新動力發(fā)電友好性，在電網(wǎng)側(cè)促進新動力與電網(wǎng)的和諧優(yōu)化運轉(zhuǎn)，在用戶側(cè)擴展新動力終端運用，這正是儲能工業(yè)的風口。

據(jù)組織測算，2020年至2025年，我國儲能出資商場空間累計可達1.6萬億元，至2030年累計6萬億元，至2060年累計高達122萬億元，是一個不折不扣的萬億級商場。

跟著《計劃》《告知》的出臺，我國儲能工業(yè)正式步入規(guī)劃化、商場化展開階段，值得更多的、更耐久的關(guān)注。

02

披荊斬棘：“三化”劍指三大瓶頸

《計劃》要點論述了“十四五”時期我國新式儲能展開的指導(dǎo)思想和基本準則，清晰了首要方針和要點使命，為工業(yè)創(chuàng)新與可持續(xù)展開指明了方向;而《告知》則立足商場，為新式儲能謀劃了一套從進入到定價的商場化道路圖。

總的來說，兩份文件依據(jù)儲能工業(yè)展開現(xiàn)狀，從打破工業(yè)瓶頸和滿意未來需求兩個角度，提出了“三化”的方向。

首要是前沿化，打破儲能工業(yè)面臨的技能瓶頸?，F(xiàn)在全國際范圍內(nèi)的儲能技能落地運用中，抽水蓄能仍然是干流，占全球儲能商場累積裝機規(guī)劃的90%?？墒?，抽水蓄能需求適合的地輿條件和很多的地輿資源，且歸納功率只要75%左右，響應(yīng)速度較慢，故其增速正顯著放緩。

在這一背景下，以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能正迎來快速上升。2020年，我國抽水蓄能裝機規(guī)劃同比增加4.9%，而電化學(xué)儲能同比增加91.2%，儲能技能的全面改造換代趨勢顯著。

但是，儲能技能的升級當時正遇到瓶頸。技能成熟、度電本錢低的抽水蓄能，事實上劃定了一條新儲能技能“及格線”，只要在本錢和性能上勝過抽水蓄能，一項新儲能技能才能站到起跑線上。

在電化學(xué)儲能范疇占據(jù)九成“江山”的鋰離子電池，現(xiàn)在度電本錢在抽水蓄能本錢的2倍左右，且安全性問題一向揮之不去;近來興起的液流電池技能盡管壽命長、本錢低，但沒有處理占地面積和能效問題，尚處在商業(yè)化前期;金屬空氣電池、鈉離子電池等新技能則還在攻關(guān)。

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，相對安全的磷酸鐵鋰電池將在未來5-10年內(nèi)扛起電化學(xué)儲能的“大旗”，等候后起之秀的來臨。

在技能打破需求時日的背景下，《計劃》對新式儲能技能創(chuàng)新加強戰(zhàn)略性布局和體系性謀劃，推進多元化技能開發(fā)，提出研制儲藏技能方向，鼓勵不同技能道路“百家爭鳴”;《告知》則引導(dǎo)新式儲能“開源節(jié)流”，為新式儲能的生長供給實實在在的養(yǎng)分。

本年，無論是現(xiàn)已鋒芒畢露的鋰電池、液流電池，還是尚待探究的氫儲能、超級電容，包含機械儲能范疇的空氣壓縮和飛輪儲能，都被“點將”攻關(guān)，特別在氫能范疇還出臺首個氫能工業(yè)的中長期規(guī)劃《氫能工業(yè)展開中長期規(guī)劃(2021-2035年)》，可謂“針砭時弊”，不拘一格打破儲能工業(yè)技能瓶頸。

鑒于空氣壓縮儲能需求地輿條件支撐，短期來看，磷酸鐵鋰電池和飛輪儲能會成為儲能工業(yè)新一輪技能攻關(guān)的“排頭兵”，牛刀小試的液流電池和環(huán)境友好的氫動力有望成為沖擊“雙碳”年代儲能工業(yè)的中堅力量。

第二大方向是商場化，即拓寬儲能工業(yè)的商業(yè)模式。儲能工業(yè)的運用場景十分廣，在商業(yè)模式的規(guī)劃上，特別是在用戶端產(chǎn)品方面有寬廣的幻想空間。

但是現(xiàn)在，我國儲能工業(yè)的商業(yè)模式限制在供給調(diào)峰等輔佐服務(wù)、削減棄風棄光電量增加電費收入、以及削峰填谷取得峰谷價差三種，全體依附于發(fā)電側(cè)，和興旺國家儲能工業(yè)以獨立商場主體地位全方位參與動力出產(chǎn)、輸送和消費的商業(yè)模式相比有較大差異，沒能充分激活儲能工業(yè)的潛力。

有鑒于此，《計劃》和《告知》不約而同地提出清晰新式儲能獨立商場主體地位，推進新式儲能參與各類電力商場，完善與新式儲能相適應(yīng)的電力商場機制，為逐步走向商場化展開破除體系障礙，一起努力拓寬新式儲能收益渠道，拓寬新式儲能商業(yè)模式，探究共享儲能、云儲能、儲能聚合等商業(yè)模式運用，聚焦體系價值、發(fā)掘商業(yè)價值，創(chuàng)新出資運營模式，引導(dǎo)社會資本活躍出資建造新式儲能項目，為儲能工業(yè)的進一步展開準備好了制度和方針空間。

《計劃》對儲能工業(yè)進一步商場化所做的鋪墊，能夠讓儲能工業(yè)在動力互聯(lián)、碳買賣等方面更新商業(yè)模式，如完成傳統(tǒng)動力與可再生動力互聯(lián)網(wǎng)，樹立安全可靠的多能互補動力體系，以及依據(jù)儲能技能和云渠道，樹立電力現(xiàn)貨商場和綠色動力買賣長效機制，從而促進碳買賣等等;而《告知》中單列一段著重進一步支撐用戶側(cè)儲能展開，更是打開了新的商場空間。

除了前沿化、商場化，《計劃》《告知》還反復(fù)著重標準化展開，意在守住儲能工業(yè)的安全關(guān)。在國際儲能工業(yè)展開前史中，安全問題一向是籠罩全工業(yè)的一朵烏云。2019年美國APS公司儲能電站爆破事端使該公司被逼叫停數(shù)十個項目建造，儲能工業(yè)興旺的韓國由于2017年起的二十余起事端，儲能裝機量斷崖式下跌;我國方興未已的儲能業(yè)，也因安全問題一路彎曲展開。

前車之鑒告知咱們，儲能工業(yè)絕不只關(guān)乎“電池”技能和出產(chǎn)，以體系的觀念看待儲能設(shè)施和工業(yè)，確保體系安全性是重中之重。為了保障儲能體系安全，助力工業(yè)行穩(wěn)致遠，《計劃》《告知》都不惜翰墨，著重量體裁衣、演示先行，避免“一刀切”上規(guī)劃，以穩(wěn)步推進、分批施行的準則推進先進儲能技能試點演示。

一起，兩份文件還著重強化標準的標準引領(lǐng)和安全保障作用，完善新式儲能全工業(yè)鏈標準體系，加速擬定安全相關(guān)標準，展開多元化運用技能標準制修訂，要求加速樹立新式儲能項目辦理機制，標準工業(yè)辦理，強化安全危險防范。

一系列抓體系安全的舉措，可謂切中儲能工業(yè)展開痛點。能夠預(yù)見，現(xiàn)有的儲能技能，特別是電化學(xué)儲能技能將迎來一輪全面的驗證和“洗牌”。

而在“電池”之外，電源調(diào)理體系、熱辦理體系、消防體系等工業(yè)內(nèi)長期以來扮演“配角”的板塊將在儲能工業(yè)標準化展開的時期迎來“高光時刻”，成熟的整合計劃將逐步引起商場的留意。

03

風來潮涌：儲能工業(yè)帶動多方布局

動力無處不在，儲能工業(yè)風起，眾多工業(yè)雷厲風行?，F(xiàn)在，儲能工業(yè)上游原材料、化工、機械制造等工業(yè)現(xiàn)已乘風而起，如磷酸鐵鋰工業(yè)鏈更持續(xù)高景氣。此外，與儲能工業(yè)高度相關(guān)的電力輔佐服務(wù)、電網(wǎng)建造、新動力轎車等工業(yè)也假勢敞開了新一輪展開，并與儲能工業(yè)互相助推，構(gòu)成合力。

預(yù)估商場空間近千億的電力輔佐服務(wù)商場正成為一片新藍海。電力輔佐服務(wù)是指在基本動力體系以外，保護電力體系的安全安穩(wěn)運轉(zhuǎn)、確保電能質(zhì)量的服務(wù)，也是儲能工業(yè)完成商場化的重要一環(huán)。

中國電力輔佐服務(wù)工作在經(jīng)歷了無償服務(wù)、計劃補償階段后，來到了商場化的階段，但商場規(guī)劃仍遠低于國際水平。據(jù)國家動力局初步計算，我國電力輔佐服務(wù)費用約占全社會總電費的1.5%;而依據(jù)國際經(jīng)歷，這個數(shù)字一般在3%以上。

跟著儲能工業(yè)的進一步展開，我國電力輔佐服務(wù)的能力也在進步，新動力的全面鋪開也使得社會對電力輔佐服務(wù)的需求擴展。由此觀之，電力輔佐工業(yè)處于建造前期，項目較少，而商場空間大，未來可期。

電網(wǎng)建造則適應(yīng)新動力和儲能工業(yè)的大展開迎來黃金期。跟著新動力大規(guī)劃展開對電網(wǎng)消納能力構(gòu)成挑戰(zhàn)，疊加“十四五”國民經(jīng)濟展開規(guī)劃，電力新基建將在“十四五”期間穩(wěn)步推進，特別是數(shù)字化轉(zhuǎn)型將愈加深化，電網(wǎng)出資力度或?qū)@著加大。

在新時期電網(wǎng)建造初期，新式儲能計劃將成為應(yīng)對挑戰(zhàn)的“及時雨”;而在電網(wǎng)數(shù)字化、信息化展開愈加深化后，儲能工業(yè)也能借鑒和利用電網(wǎng)云渠道、動力大數(shù)據(jù)中心、電力物聯(lián)網(wǎng)渠道等信息化體系，在標準化、體系化展開上更進一步。

而與儲能工業(yè)有著“不解之緣”的新動力轎車工業(yè)更是與儲能工業(yè)一同走進新的年代。由于質(zhì)料、技能等方面的共通性，儲能工業(yè)的增加關(guān)于新源轎車工業(yè)也是機遇，將會帶來純粹的增量業(yè)務(wù);而關(guān)于儲能工業(yè)來說，新動力轎車也是一種重要的分布式儲能單元。

在工業(yè)前沿，V2G(Vehicletogrid)體系，即經(jīng)過充電站完成電動轎車和電網(wǎng)之間的動力互動，是一項儲能工業(yè)正在探究的技能。在V2G體系中，電動轎車能夠充任電源來優(yōu)化電網(wǎng)運轉(zhuǎn)，這無疑改動了新動力轎車和儲能兩個工業(yè)之間的聯(lián)系。

現(xiàn)在，V2G充電站建造尚處前期，但跟著新概念的逐步落地，儲能工業(yè)和新動力轎車工業(yè)將構(gòu)建全新的互利共生聯(lián)系，改動社會關(guān)于儲能的幻想。

04

風云未定：儲能工業(yè)前方的問題

盡管“東風”已來，但儲能工業(yè)面對的問題更不容忽視。

首要，資源束縛問題將成為儲能工業(yè)未來展開的一大掣肘。鋰、鈷、鎳三種重要原材料現(xiàn)已“首戰(zhàn)之地”，特別是鋰的漲價現(xiàn)已威脅到電化學(xué)儲能工業(yè)的展開。

2021年頭，國內(nèi)碳酸鋰價格僅為5萬元/噸，2022年頭這一數(shù)字竟打破30萬元/噸，還有持續(xù)上漲的趨勢，在新式儲能體系中擔任“主力軍”的鋰電池本錢顯著上漲。

組織估量，從全球商場看，到2023年前碳酸鋰供應(yīng)緊張的局勢很難改動，而鈉離子電池、金屬空氣電池、氫能等新技能還在探究和驗證階段，且新動力轎車工業(yè)也對鋰有剛性需求，這意味著電化學(xué)儲能的降本錢前景適當不樂觀即便未來鋰價回落，新式儲能技能成熟，資源束縛也仍然決定著儲能工業(yè)的上限，需求緊記。

其次，安全性問題對儲能工業(yè)而言仍然如影隨形。專家表明，新式儲能的展開仍處于初級階段，在安全辦理方面仍存在瓶頸。

在我國，儲能工業(yè)的各項標準還在緊鑼密鼓地探究、擬定與優(yōu)化中。而放眼國際，儲能工業(yè)標準會集在建造和運營階段，事端預(yù)案和科學(xué)有用的救援標準需求時日進行深化探討與研討。歸納國際儲能事端記載來看，儲能事端雜亂，難以一致標準，怎么攻克事端后減災(zāi)的難題將是儲能工業(yè)的一大前沿問題。

最后，儲能工業(yè)的競賽范疇現(xiàn)已逾越電池技能，國際儲能巨頭正投身于終端體系化儲能處理計劃的規(guī)劃，特別是消費級計劃的競賽中?！陡嬷犯苯哟淀懥宋覈M軍這一范疇的號角。

特斯拉家用儲能體系Powerwall，從太陽能電池和家庭電網(wǎng)中貯存充裕電量，可充任備用電源，還可實時監(jiān)控住所發(fā)電用電狀況，優(yōu)化電量運用。

2021年頭，特斯拉更推出太陽能逆變器，與Powerwall深度結(jié)合，為家庭級顧客供給了一整套光儲互動操控計劃，深受歡迎。2019年，松下推出EverVolt住所儲能體系，相同可與太陽能模塊結(jié)合運用;2020年松下進一步將EverVolt與Span智能面板調(diào)配，供給組合處理計劃，進步了體系的靈活性和可控性并簡化了裝置進程，相同有較好表現(xiàn)。

在工商業(yè)儲能范疇，特斯拉Megapack將所有逆變器、電池模組、熱辦理體系、電力電子元件高度整合，其高能量密度、安全性、易裝置等特色得到進一步提高。在技能需求打破，原材料吃緊的境況下，整合計劃的優(yōu)化將成為儲能工業(yè)大勢所趨。

總而言之，頂層規(guī)劃的到來和道路圖的制作，為我國儲能工業(yè)吹起了方針的順風，我國潛力巨大的儲能工業(yè)將自此敞開前沿化、商場化、標準化展開的新時期，工業(yè)瓶頸能否迎來重大打破值得期待。

在儲能工業(yè)的帶動下，電力輔佐服務(wù)、電網(wǎng)建造、新動力轎車等范疇也迎來新的局勢，盡管資源束縛和安全性問題仍然有必要得到注重，但終端儲能處理計劃范疇尚方興未已，百家爭鳴。

適應(yīng)、把握、甚至引領(lǐng)“雙碳”趨勢和工業(yè)展開趨勢的進程中，我國儲能工業(yè)的生機將日益凸顯，助力千家萬戶、各行各業(yè)的綠色日子。

(作者：曾慶平，中國建投成員企業(yè)中國出資咨詢)中國建銀出資有限職責公司作者：曾慶平

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儲能工業(yè)

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