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我以為，7月是個比較關(guān)鍵的窗口，這是半年報的發(fā)布時刻，因此，資金肯定會傾向于流入成績靚麗確實定性板塊，比如磷化工、鋰礦石、新能源車、半導體。
這個趨勢，是不會因一兩天的漲跌而動搖的。相反，短期的大跌恰恰會創(chuàng)造出機會，比如今天的煤炭板塊。
歷年來，7、8月份是煤炭消耗最多的時刻，并且沿海電廠的日耗更是同比轉(zhuǎn)正，說明復工復產(chǎn)加速度，下流需求在康復。眼下的煤炭板塊，要贏利有贏利，要預期有預期，可謂天時地利人和，不用擔心。
湘潭電化今天也隨大盤調(diào)整，下午強勢反彈，好企業(yè)，不懼動搖。昨日，湘潭電化發(fā)布上半年成績預告，成績同比大增5倍，對于這樣的成長性優(yōu)質(zhì)企業(yè)，沒什么好擔心的。改天我再專門來談談湘潭的半年報數(shù)據(jù)。
光伏行業(yè)，我一直在持續(xù)跟蹤中。最近光伏比較大的工作，跟硅料龍頭通威有關(guān)。
第一個工作，是通威發(fā)表半年成績預增公告，前6個月凈贏利預計到達120億元—125億元，同比增加304.62%—321.48%，股價當天漲停。
第二件事，是7月1日，通威發(fā)布兩份嚴重出售合同公告，跟雙良節(jié)能和江蘇美科(尚未上市)，簽定長單，總價超1200億元。
龍頭的一舉一動，對行業(yè)具有風向標的意義，值得我們仔細關(guān)注。從這先后兩條音訊中，我們能夠挖掘出哪些信息呢?
1、硅料價格要持續(xù)走強。如果不是預見硅料價格的強勢，雙良節(jié)能和江蘇美科壓根沒必要跟硅料龍頭簽長單。正是由于供應嚴重，需求要簽長單，跟眼下發(fā)電廠和煤炭企業(yè)簽長單，道理是相同的。
多晶硅的價格，上一年漲了3倍;今年年初回調(diào)后，再次進入上升通道，這一次是小步慢跑。6月29日，單晶致密料成交均價為28.42萬元/噸，周環(huán)比漲幅為5.1%，為年內(nèi)第21次上漲，同比增加33%，較年初增加24%。
2、硅料的供應格式，仍是持續(xù)向龍頭會集。2021年，通威的國內(nèi)硅料市占率為22%，今年一季度，市占率提升至26.5%，強者愈強，這就是龍頭效應。
由于下流需求旺盛，硅料賽道引來諸多玩家。
3、擴展迅速，需求無憂。到2022年年末，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能，將從今年初的52萬噸，增加到126萬噸，增加1.4倍，跟整個下流需求增速差不多。隨著新老玩家擴產(chǎn)落地，到2023年末，國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能將到達225萬噸。有人說，屆時多晶硅供應將明顯過剩，我以為，明年同樣會保持翻倍增速，需求旺盛，足以消化新增產(chǎn)能，保持硅料價格堅挺。
4、硅料提價，利好HJT技能。隆基的硅片現(xiàn)已提價，比五月上調(diào)6%，同比上漲24%;通威太陽能的電池片也提價了，也是同比上漲24%。組件環(huán)節(jié)，每瓦同比上漲9%。這樣的提價風潮，會倒逼光伏電池技能，降本增效。因此，利好HJT技能，金剛玻璃的電池片，比TOPCon和PERC道路的電池片更薄，用硅料更少。
5、打通上下流，現(xiàn)已成為光伏巨子的一起策略。通威把握上游硅料，也在發(fā)力電池片業(yè)務，并且，做得不錯。現(xiàn)在，通威的電池片出貨，排在全球首位。從數(shù)據(jù)來看，2021年通威股份電池片產(chǎn)能利用率達99.47%，2022年一季度電池片產(chǎn)能利用率96.03%，根本滿產(chǎn)滿銷，無論是質(zhì)料成本，仍是有用攤薄折舊、人工等固定非硅成本，都比競爭對手有優(yōu)勢。
光伏工業(yè)，是世界性工業(yè)。通威是我國的光伏巨子，也是全球的光伏巨子。我以為，光伏工業(yè)遲早有一天會替代石油和天然氣，坐上人類能源工業(yè)的頭把交椅。
3000億的市值，只是通威發(fā)展路上的一個驛站。通過企業(yè)看工業(yè)，透過通威，我們也能夠窺視現(xiàn)在我國和全球的光伏工業(yè)，有多么旺盛。瀟湘經(jīng)略作者：瀟湘
標簽：
硅料通威
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