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“一帶一路”基建指數(shù)國(guó)別報(bào)告--印度尼西亞

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:4056
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 觀點(diǎn)聚集

依據(jù)“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施展開指數(shù),2021年印度尼西亞基礎(chǔ)設(shè)施展開指數(shù)為131,在“一帶一路”國(guó)家中排名第1,與上年相等。

近年來,印度尼西亞經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持快速展開,但受全球經(jīng)濟(jì)疲柔和新冠肺炎疫情等要素影響,印尼經(jīng)濟(jì)也面對(duì)必定壓力。印尼政府提出加強(qiáng)基建拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)添加的方案,經(jīng)濟(jì)添加遠(yuǎn)景達(dá)觀,出資方針開放,基建商場(chǎng)世界出資招引力強(qiáng)。

印度尼西亞不完善的基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)峻制約經(jīng)濟(jì)展開,該國(guó)方針多變,法制不健全,腐敗現(xiàn)象嚴(yán)峻,競(jìng)賽系統(tǒng)缺少公平性,企業(yè)在世界化運(yùn)營(yíng)中需注意該國(guó)在轉(zhuǎn)型過程中的政治體制和社會(huì)結(jié)構(gòu)改變危險(xiǎn)。

印度尼西亞大力推進(jìn)鐵路、高速公路、機(jī)場(chǎng)、港口和塘壩建造,以改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施條件。別的,近年來印尼電力職業(yè)出資添加迅速,發(fā)電類型涵蓋煤電、水電、地?zé)岚l(fā)電等。

為了準(zhǔn)確掌握新冠肺炎疫情動(dòng)態(tài)改變狀況對(duì)“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施展開指數(shù)的影響,本陳述參照世界銀行的標(biāo)準(zhǔn),區(qū)別不同情形進(jìn)行了測(cè)算。其間基準(zhǔn)情形是指疫情引發(fā)2020年上半年經(jīng)濟(jì)衰退,在感染高峰后第二季度的封閉辦法有所放松,經(jīng)濟(jì)開端逐漸復(fù)蘇;失望情形是指下半年全球新冠肺炎疫情進(jìn)一步惡化,各國(guó)遍及再次采取了約三個(gè)月的封閉控制辦法,民眾對(duì)公共衛(wèi)生的繼續(xù)憂慮嚴(yán)峻約束消費(fèi)決心和商業(yè)活動(dòng),全球經(jīng)濟(jì)衰退加劇。如不做特別闡明,均指基準(zhǔn)情形。

印度尼西亞宏觀環(huán)境剖析

(一)政治環(huán)境

執(zhí)政聯(lián)盟地位穩(wěn)固。佐科·維多多(JokoWidodo)政府憑借杰出的執(zhí)政效果,堅(jiān)持了議會(huì)的多數(shù)席位和較高的大眾支撐率,將繼續(xù)執(zhí)政到2024年其最終一個(gè)任期完畢。2020年,佐科總統(tǒng)的執(zhí)政確保了印尼政局的平穩(wěn)和方針的連續(xù)性,可是國(guó)內(nèi)政治生態(tài)雜亂,宗族政治、黨派爭(zhēng)斗和腐敗橫行給政府的行政功率和項(xiàng)目批閱帶來了極大的不利影響,該國(guó)安全環(huán)境仍然不容達(dá)觀,恐怖主義要挾仍然嚴(yán)峻。

政府重視繼續(xù)改進(jìn)招引外資方針。佐科總統(tǒng)在連任后提出了新的展開方案,預(yù)備晉級(jí)和擴(kuò)展印尼的基礎(chǔ)設(shè)施建造,包含港口、公路、塘壩和發(fā)電廠等。印尼政府表明會(huì)繼續(xù)執(zhí)行“區(qū)域綜合經(jīng)濟(jì)走廊”規(guī)劃以及“全球海洋支點(diǎn)”戰(zhàn)略,一起也會(huì)活躍響應(yīng)“一帶一路”建議。未來五年,印尼政府用于基礎(chǔ)設(shè)施建造的投入估量會(huì)高達(dá)4120億美元,其間包含本屆政府宣告的遷都方案。別的,在佐科總統(tǒng)本屆任期內(nèi),或許會(huì)對(duì)伊斯蘭勢(shì)力作出更大讓步,比如對(duì)酒精實(shí)施更多約束,或者推行愈加伊斯蘭化的財(cái)政辦法,又或者是優(yōu)先考慮伊斯蘭勢(shì)力相關(guān)的經(jīng)濟(jì)建造項(xiàng)目等。

(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

新冠肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)添加帶來負(fù)面沖擊。近年來,印尼經(jīng)濟(jì)一向堅(jiān)持較高的添加率,2020年印尼經(jīng)濟(jì)添加受新冠肺炎疫情沖擊較大。一方面,疫情沖擊了印尼國(guó)內(nèi)根本的經(jīng)濟(jì)和金融活動(dòng)。另一方面,世界貿(mào)易環(huán)境不斷惡化,導(dǎo)致該國(guó)出口尤其是礦產(chǎn)品出口大起伏下降。2020年印尼經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)負(fù)添加,降幅為2%。為支撐本國(guó)經(jīng)濟(jì)添加,印尼政府宣告了一項(xiàng)120萬億印尼盾的經(jīng)濟(jì)刺激方案,規(guī)劃相當(dāng)于GDP的0.8%。估量2021年新冠肺炎疫情好轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)展開帶來生機(jī),印尼經(jīng)濟(jì)增速有望回升至3.3%(見圖1)。

圖1:印度尼西亞宏觀經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)

材料來歷:我國(guó)信保國(guó)家危險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫

公債規(guī)劃再攀高位,但仍在可控范圍。2020年印度尼西亞政府大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建造,公債規(guī)劃到達(dá)4605.8億美元,占GDP比重達(dá)43.5%。雖然公共債款繼續(xù)攀升,但仍處于安全水平以內(nèi)。依據(jù)2003年有關(guān)政府債款的第17號(hào)政府條例,印尼政府債款比率最高限度為60%,當(dāng)時(shí)的債款比率低于國(guó)家法則所規(guī)定的最高臨界值。估量2021年印尼公共債款規(guī)劃將繼續(xù)上升,公債占GDP之比猜測(cè)值為48%,或許到達(dá)近年來最高水平。

圖2:印度尼西亞公債總額和公共債款/GDP改變狀況

材料來歷:我國(guó)信保國(guó)家危險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫

經(jīng)濟(jì)添加遠(yuǎn)景達(dá)觀,出資方針開放,世界出資招引力強(qiáng)。印尼具有足夠的勞動(dòng)力資源,不斷添加的中產(chǎn)階級(jí)和豐富的自然資源,經(jīng)濟(jì)添加遠(yuǎn)景達(dá)觀。據(jù)渣打銀行估量,到2030年,印尼經(jīng)濟(jì)規(guī)劃將從2020年的4.2萬億美元增至10.1萬億美元,按購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算,印尼將成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體。印尼商場(chǎng)巨大的出資遠(yuǎn)景,加之包容性的出資方針,招引世界出資者紛紛前來。日本2014年至2019年間在印尼的出資總額到達(dá)252億美元;2019年我國(guó)在印尼的出資額達(dá)47億美元,超越日本的43億美元出資額,成為出資印尼的第二大國(guó)家,僅次于新加坡;2020年9月,印尼與美國(guó)簽定4千億美元基礎(chǔ)設(shè)施融資方案。2019年,印尼提出“國(guó)家重建方案”,提出從2020年至2024年間新建25個(gè)機(jī)場(chǎng)、晉級(jí)165個(gè)機(jī)場(chǎng)、修建電站和海上高速公路建造等,借以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)添加。

(三)營(yíng)商環(huán)境

基礎(chǔ)設(shè)施建造展開仍滯后。印度尼西亞基礎(chǔ)設(shè)施展開滯后,是其經(jīng)濟(jì)添加和出資環(huán)境改進(jìn)面對(duì)的首要瓶頸。近年來,面對(duì)本區(qū)域其他國(guó)家的競(jìng)賽,印尼經(jīng)過放寬出資準(zhǔn)入、降低營(yíng)商成本、大力展開基礎(chǔ)設(shè)施建造等辦法活躍改進(jìn)營(yíng)商環(huán)境。依據(jù)世界銀行2020年?duì)I商環(huán)境指數(shù),印尼商業(yè)環(huán)境排名為73位,較上年上升10位;商業(yè)環(huán)境的前沿間隔為69.6%,較上年上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。從分項(xiàng)上看,印尼在分項(xiàng)方針方面有所改進(jìn),但改進(jìn)起伏不大。

勞動(dòng)力價(jià)格具有競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)。印度尼西亞人口結(jié)構(gòu)較為年青,勞動(dòng)力資源足夠,勞動(dòng)力人數(shù)約達(dá)1.21億人,而勞動(dòng)力本質(zhì)略顯不足,但勞動(dòng)力價(jià)格在亞洲區(qū)域具有競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)。印度尼西亞政府根本每年都會(huì)依法上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。2019年末印尼首都雅加達(dá)周邊工業(yè)區(qū)工人最低工資標(biāo)準(zhǔn)為每月約288美元。

推出多項(xiàng)辦法大力招引外資。近年來印度尼西亞經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持較快添加,繼續(xù)向好的經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)景和特有的比較優(yōu)勢(shì)不斷招引外資涌入。為招引更多外商出資,印尼政府修訂并發(fā)布了新的出資負(fù)面清單,大幅放寬外資準(zhǔn)入或持股比例,允許外國(guó)出資者在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、制藥、針灸服務(wù)設(shè)施、商業(yè)性畫廊、藝術(shù)表演畫廊及旅行開發(fā)等職業(yè)具有100%股權(quán),其他改進(jìn)營(yíng)商環(huán)境的經(jīng)濟(jì)改革辦法還包含減稅、出口收入回流等。這些辦法在添加出資者決心方面起到了較為活躍效果。

(四)社會(huì)環(huán)境

工作安穩(wěn),收入分配對(duì)立并不顯著。近年來印度尼西亞失業(yè)率趨于平穩(wěn),估量2021年新冠肺炎疫情使得印尼的失業(yè)率有所上升至7.6%,但長(zhǎng)時(shí)間來看,跟著印尼推行工業(yè)化展開的辦法,工作局勢(shì)有希望堅(jiān)持安穩(wěn)。按職業(yè)統(tǒng)計(jì),印尼工作人口首要散布在農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、工業(yè)、修建業(yè)及服務(wù)業(yè)等職業(yè)。別的,印尼基尼系數(shù)為38.2%,闡明國(guó)內(nèi)收入分配對(duì)立并不顯著。

圖3:印度尼西亞社會(huì)環(huán)境

材料來歷:世界銀行、我國(guó)信保國(guó)家危險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫

恐怖主義要挾較為嚴(yán)峻。曩昔十年來,印度尼西亞政府不斷加強(qiáng)反恐辦法,但恐怖主義一向是要挾印尼安全安穩(wěn)的首要危險(xiǎn)。2018年5月,東爪哇產(chǎn)生三起恐怖主義襲擊事情,形成多人傷亡。2019年的“5.22騷亂”,也是因?yàn)椴糠挚植婪肿雍妥咚郊w混入示威大眾,才將示威演變成了流血騷亂。依據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)發(fā)布的《2019-2020年全球競(jìng)賽力陳述》,印尼恐怖主義影響方針得分為96.8,排名第110位。暴力犯罪影響方針得分為55.8,排名第90位。從首要城市安全狀況上看,依據(jù)NUMBO發(fā)布的數(shù)據(jù),印度尼西亞首要城市排名都較低,首都雅加達(dá)安全得分最低,為46.6,排名276/374位,巴厘安全得分53.8,排名223/374位。

民族與宗教抵觸逐漸削減。印度尼西亞是一個(gè)多民族且宗教雜亂的國(guó)家。作為世界上穆斯林人口最多的國(guó)家之一,印尼約87%的人信仰伊斯蘭教。近年來,印尼政府不斷加強(qiáng)政治改革,活躍推進(jìn)民主化進(jìn)程,經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持較快添加,區(qū)域別離主義心情有所緩解,民族宗教抵觸逐漸削減,社會(huì)秩序總體安穩(wěn)。依據(jù)和平基金會(huì)發(fā)布的脆弱國(guó)家指數(shù)(FSI),印度尼西亞在民族與宗教抵觸分項(xiàng)得分為7.3/10,排名122/178位。

印度尼西亞基礎(chǔ)設(shè)施職業(yè)特征剖析

印尼作為全球最大的群島國(guó)家,地跨南北兩個(gè)半球、橫臥兩洋兩洲,把守馬六甲海峽、巽他海峽、龍目海峽等重要的世界貿(mào)易航道,聲稱“千島之國(guó)”。但也因?yàn)榉稚⒌牡匦?,印尼交通基礎(chǔ)設(shè)施尤其是鐵路尚不完善,交通運(yùn)送和物流狀況差,成為經(jīng)濟(jì)展開和引進(jìn)外資的瓶頸,嚴(yán)峻制約其經(jīng)濟(jì)展開。受資金匱乏、征地困難等要素制約,印尼基礎(chǔ)設(shè)施建造極為緩慢。印尼基礎(chǔ)設(shè)施的全體得分為4.2,位居全球第72位,成為了印尼經(jīng)濟(jì)競(jìng)賽力的一大短板。亞洲開發(fā)銀行的一份陳述指出,糟糕的路途交通和電力供應(yīng)是印尼基礎(chǔ)設(shè)施的要害問題。

印尼基礎(chǔ)設(shè)施建造職業(yè)遠(yuǎn)景達(dá)觀。因?yàn)檎我恍┱谶M(jìn)行的“國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目”和35GW等基礎(chǔ)設(shè)施方案,包含2021年預(yù)算草案分配的290億美元的基礎(chǔ)設(shè)施展開資金,2021年的遠(yuǎn)景的確有所改進(jìn),并或許在未來幾年加快展開。依據(jù)印尼政府發(fā)布的《2020年-2024年國(guó)家中期展開方案》,本屆政府將基礎(chǔ)設(shè)施作為優(yōu)先展開項(xiàng)目,用于展開基礎(chǔ)設(shè)施的基金總額達(dá)3592億美元,并方案把高速路修通至全國(guó)的小型工業(yè)區(qū)、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、旅行區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)和漁業(yè)區(qū)等,以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)迅速添加。某些項(xiàng)目的進(jìn)展將在佐科第二任期完畢前加快進(jìn)展。其間最大的項(xiàng)目是337億美元的跨蘇門答臘收費(fèi)公路項(xiàng)目,該項(xiàng)目已分為多個(gè)部分。項(xiàng)目展開平穩(wěn),截至2020年6月,全長(zhǎng)2900公里中已完結(jié)400多公里,其他仍在建造中?,F(xiàn)在在建的首要鐵路項(xiàng)目包含價(jià)值60億美元的雅萬高鐵(HSR),該項(xiàng)目由我國(guó)供給的軟借款支撐,是“一帶一路”建議(BRI)的一部分。印尼政府現(xiàn)在正在研討從萬隆到東爪哇泗水的高鐵線路的或許延長(zhǎng)線,并表明有興趣與日本就該延長(zhǎng)線的建造和融資進(jìn)行協(xié)作。國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目方案的另一個(gè)重要組成部分是總統(tǒng)的35GW方案,旨在進(jìn)步國(guó)家的發(fā)電能力和進(jìn)步國(guó)家電氣化率。但是,因?yàn)樵S多項(xiàng)目延誤,一向展開緩慢,2019年年中,國(guó)有電力公司PerusahaanListrikNegara(PLN)宣告僅完結(jié)35GW方針的10%,仍有20,120MW的工廠仍在建造中,還有9,516MW的項(xiàng)目已獲得購(gòu)銷協(xié)議,但沒有破土動(dòng)工。政府現(xiàn)已擬定2029年的新展開時(shí)間表,這些項(xiàng)目的實(shí)施將為印度尼西亞的電力部門帶來新的添加,并將成為該國(guó)修建部門添加的重要貢獻(xiàn)者。

近年來,到印度尼西亞尋求出資協(xié)作的我國(guó)企業(yè)不斷增多,涉及范疇日益廣泛,大型出資項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。2020至2021年,受新冠肺炎疫情影響,大型出資項(xiàng)目數(shù)量有所下降。新簽項(xiàng)目有我國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司承建富海印尼鋼鐵有限公司200萬噸鋼鐵廠項(xiàng)目、我國(guó)水電建造集團(tuán)世界工程有限公司承建印尼圖阿瑞1水電站項(xiàng)目、華為技術(shù)有限公司承建印度尼西亞電信項(xiàng)目等。

圖4:2018-2021年上半年我國(guó)與印度尼西亞基礎(chǔ)設(shè)施新簽合同額

數(shù)據(jù)來歷:我國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)

(一)電力職業(yè)展開較快,水力發(fā)電潛力較大

印尼政府發(fā)動(dòng)新一期電力展開規(guī)劃,未來仍有較大商場(chǎng)空間。2014年12月,佐科總統(tǒng)發(fā)布了未來五年建造3.5萬兆瓦的發(fā)電項(xiàng)目的方案,改進(jìn)國(guó)內(nèi)電力供應(yīng),并促進(jìn)鄉(xiāng)村展開。該方案本應(yīng)在2019年完結(jié),但因環(huán)境和土地征用等要素有所延誤。到2019年年中,印尼國(guó)有電力公司PerusahaanListrikNegara(PLN)宣告,3.5萬兆瓦的方針只完結(jié)了10%,20,120兆瓦的產(chǎn)能仍在建造中,而別的9,516兆瓦的項(xiàng)目沒有開端。估量印尼政府難以在短期內(nèi)完全完結(jié)建造3.5萬兆瓦發(fā)電項(xiàng)目的方針,但未來仍有望完結(jié)大部分的發(fā)電項(xiàng)目,有力進(jìn)步印尼國(guó)內(nèi)的發(fā)電能力。

私人出資有所削減,日本、我國(guó)等多國(guó)金融機(jī)構(gòu)支撐力度較大。依據(jù)世界銀行PPI數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì),2019年印度尼西亞新增基礎(chǔ)設(shè)施出資首要會(huì)集在電力職業(yè),共完結(jié)了2個(gè)項(xiàng)目的落地,總出資金額達(dá)3.17億美元。

表1:2019-2020年電力職業(yè)新增私人出資

數(shù)據(jù)來歷:世界銀行PPI數(shù)據(jù)庫

傳統(tǒng)能源發(fā)電仍占主流,水力發(fā)電潛力較大。印度尼西亞發(fā)電結(jié)構(gòu)中,以煤、天然氣為能源的傳統(tǒng)火電仍占主導(dǎo)地位。印尼煤炭?jī)?chǔ)量廣泛,且相關(guān)發(fā)電技術(shù)較為老練,估量未來十年內(nèi),以煤為能源的年發(fā)電量將占總發(fā)電量的61%,以天然氣為能源的發(fā)電量將占全國(guó)發(fā)電量的22%?,F(xiàn)在,印度尼西亞政府正加快展開水電、地?zé)岬刃履茉措娏?,以削減對(duì)煤和天然氣的依靠,并方案在2025年將可再生能源的發(fā)電量提升至總發(fā)電量的23%,2050年進(jìn)一步到達(dá)31%。近年來,印尼水電項(xiàng)目建造取得杰出展開,范疇內(nèi)出資有所添加,在建項(xiàng)目規(guī)劃不斷擴(kuò)展,未來十年水力發(fā)電裝機(jī)容量有望超越840萬千瓦?,F(xiàn)在在建項(xiàng)目包含卡揚(yáng)水電站(9000MV)、塔納庫寧水電站(1350MV)等。

電力商場(chǎng)熱度堅(jiān)持較高水平,中印協(xié)作穩(wěn)步推進(jìn)。近年來,印度尼西亞的煤電和水電項(xiàng)目完結(jié)穩(wěn)步展開。由我國(guó)華電集團(tuán)有限公司承建的玻雅煤電項(xiàng)目、山東電力建造第三工程有限公司承建的Kalbar-12x100MW燃煤電站等項(xiàng)目完結(jié)落地。水電方面,由我國(guó)企業(yè)承建的印尼拉里昂彼力水電站、印尼Gumbasa水電站等項(xiàng)目順利展開。2021年,印度尼西亞同我國(guó)水電建造集團(tuán)世界工程有限公司新簽承建印尼圖阿瑞1水電站項(xiàng)目;同我國(guó)水電建造集團(tuán)世界工程有限公司新簽承建印尼奇拉塔漂浮光伏項(xiàng)目。2020年,印度尼西亞同我國(guó)企業(yè)新簽承建Kalbar-12x100MW燃煤電站和賓坦氧化鋁有限公司熱電等多個(gè)項(xiàng)目。

表2:近三年中印尼兩國(guó)部分新簽電力項(xiàng)目

數(shù)據(jù)來歷:我國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)

闡明:表中僅列示了10000萬美元以上的電力項(xiàng)目

(二)交通設(shè)施添加微弱,未來十年有較大添加空間

印尼交通基礎(chǔ)設(shè)施水平較低,制約其經(jīng)濟(jì)添加。印尼的島嶼和省份之間的基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的可用性存在巨大差異,體現(xiàn)在公路、鐵路、飲用水、用電、電話普及率等多個(gè)方面。就交通基礎(chǔ)設(shè)施來說,因?yàn)榈剌浀姆指?,加上前史原因,印度尼西亞首要島嶼的交通系統(tǒng)都“自成一派”,“各派”在方針結(jié)構(gòu)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則等方面均有較大不同。爪哇島和蘇門答臘島作為印度尼西亞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體,其交通基礎(chǔ)設(shè)施根本能到達(dá)世界化標(biāo)準(zhǔn)。相比之下,蘇拉威西島和加里曼丹島的許多區(qū)域甚至沒有雙向路途。一起,島際交通基礎(chǔ)設(shè)施的正常展開也受到了約束,除了民航和公路,印度尼西亞的鐵路和水路均未建成全國(guó)性的交通網(wǎng)絡(luò),交通基礎(chǔ)設(shè)施的落后嚴(yán)峻妨礙了產(chǎn)品在群島表里的流通。印度尼西亞交通基礎(chǔ)設(shè)施水平較低,企業(yè)物流和運(yùn)送成本較高,一向是制約其經(jīng)濟(jì)添加的障礙。

2021年至2030年,印尼交通基礎(chǔ)設(shè)施職業(yè)將完結(jié)微弱添加。交通基礎(chǔ)設(shè)施一向以來都是印尼基礎(chǔ)設(shè)施出資的要點(diǎn)方向,交通基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)量占悉數(shù)基礎(chǔ)設(shè)施職業(yè)產(chǎn)量的比重一向徜徉在60%-65%之間。印尼對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施的出資將堅(jiān)持繼續(xù)添加的態(tài)勢(shì),在基礎(chǔ)設(shè)施總產(chǎn)量中的比重也將進(jìn)一步添加,估量2021年添加10.2%,2022年至2030年年均添加6.6%,公路和鐵路網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)添加。依據(jù)印尼政府發(fā)布的《2020年-2024年國(guó)家中期展開方案》,基礎(chǔ)設(shè)施將成為本屆政府的優(yōu)先展開項(xiàng)目,用于展開基礎(chǔ)設(shè)施的基金總額達(dá)3592億美元,方案未來5年把高速路修通至全國(guó)的小型工業(yè)區(qū)、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、旅行區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)和漁業(yè)區(qū)等,以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)迅速添加。在世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)發(fā)布的全球競(jìng)賽力指數(shù)排名中,2019年印度尼西亞的交通運(yùn)送服務(wù)功率的綜合排名為54/153,其間,公路質(zhì)量排名在第110位,鐵路運(yùn)送功率排在56位。

鐵路和公路網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張,中印尼兩國(guó)有較大協(xié)作空間。印尼公共工程和公共住宅部副部長(zhǎng)WempiWetipo表明,政府的方針是到2024年修建4,000多公里的新路途。這些路途是該部2030年方案的一部分,該方案涉及1,500公里收費(fèi)公路、2,509公里國(guó)道以及60公里高架橋和立交橋。FitchSolutions猜測(cè)該職業(yè)產(chǎn)量在2021年將實(shí)際同比添加12.5%,從2022年到2030年的年均添加率為7.5%,占印尼運(yùn)送職業(yè)總值的50%以上。FitchSolutions基礎(chǔ)設(shè)施要害項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫KPD數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)在有100多個(gè)首要路途和橋梁項(xiàng)目正在籌備中,估量?jī)r(jià)值超越894億美元。就施工前階段的一切首要項(xiàng)目的總價(jià)值而言,該職業(yè)是最大的,超越港口和鐵路職業(yè),位居榜首。最大的項(xiàng)目包含價(jià)值240億美元的跨蘇門答臘收費(fèi)公路項(xiàng)目,該項(xiàng)目分為多個(gè)階段,其間一些現(xiàn)已完結(jié)。其他首要項(xiàng)目包含西爪哇37億美元的Cileunyi-Garut-Tasikmalaya收費(fèi)公路和中爪哇11億美元的Semarang-Demak收費(fèi)公路項(xiàng)目,現(xiàn)在處于投標(biāo)階段。2021年上半年,我國(guó)水電建造集團(tuán)世界工程有限公司承建印尼諫義里多霍世界機(jī)場(chǎng)地基處理項(xiàng)目。2019至2020年我國(guó)同印度尼西亞簽定了多項(xiàng)交通類基建項(xiàng)目,包含西爪哇省絨果爾新城路途網(wǎng)塘壩和水處理廠規(guī)劃施工項(xiàng)目、印度尼西亞南蘇門答臘省運(yùn)煤鐵路專用線、印尼青山工業(yè)園區(qū)拉博塔港區(qū)18萬噸散貨船專用碼頭工程、印尼坦竣A(2X660MW)燃煤電站工程煤碼頭工程勘測(cè)規(guī)劃、設(shè)備收購(gòu)和施工項(xiàng)目、宏發(fā)韋立氧化鋁公司碼頭二期工程等。從我國(guó)對(duì)外工程承包的新簽合同額來看,2021年,印度尼西亞的交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目首要會(huì)集在通訊工程建造項(xiàng)目;2020年,首要會(huì)集在工業(yè)建造項(xiàng)目;2019年,首要會(huì)集在電力工程建造。印尼國(guó)家戰(zhàn)略建造項(xiàng)目供給了大量基礎(chǔ)設(shè)施建造需求,而我國(guó)在交通基建方面有著豐富的展開經(jīng)歷和雄厚的技術(shù)實(shí)力,雅萬高鐵多個(gè)要點(diǎn)工程均已取得突破,項(xiàng)目建成后有望成為東南亞區(qū)域的首條高鐵,并將對(duì)印尼甚至整個(gè)東南亞現(xiàn)代交通系統(tǒng)建造起到杰出的演示效應(yīng)。據(jù)佐科總總稱,截至2021年5月,雅萬高鐵(HSR)的建造進(jìn)展已到達(dá)73%,開發(fā)商希望到2022年運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目由WijayaKarya領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)合開發(fā)財(cái)團(tuán)KCIC(60%)以及我國(guó)鐵路工程總公司和其他我國(guó)公司(40%)承建。該項(xiàng)目是“一帶一路”建議的一部分。

表3:近三年中印尼兩國(guó)部分新簽交通項(xiàng)目

數(shù)據(jù)來歷:我國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)

闡明:表中僅列示了1000萬美元以上的交通項(xiàng)目

基礎(chǔ)設(shè)施展開遠(yuǎn)景展望與中資企業(yè)展開建議

(一)印度尼西亞基建范疇機(jī)會(huì)剖析

印尼基礎(chǔ)設(shè)施出資將在中長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繼續(xù)維持較高水平,存在較大的展開機(jī)會(huì)。2021年3月,印尼政府宣告將重新開端遷都的第一階段工作,這將在未來幾年推進(jìn)重要的基礎(chǔ)設(shè)施出資和修建活動(dòng)。一個(gè)值得注意的項(xiàng)目是新總統(tǒng)府,估量?jī)r(jià)值325億美元。依據(jù)FitchSolutions的要點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫,其間包含價(jià)值超越3,000萬美元的項(xiàng)目,已宣告的少量公用事業(yè)項(xiàng)目包含經(jīng)過PPP正在融資的Kaltim-3燃煤電廠,估量2026年竣工,該項(xiàng)目將由我國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司建造。BrantasAbipraya正在建造的耗資4800萬美元的SepakuSemoi大壩將于2023年竣工。FitchSolutions認(rèn)為,政府在2024年之前讓第一批居民入住的方針過于雄心壯志,該機(jī)構(gòu)估量項(xiàng)目會(huì)呈現(xiàn)延誤,這首要是因?yàn)楦L(zhǎng)的可行性研討和項(xiàng)目預(yù)備以及近期的資金挑戰(zhàn)。

放寬對(duì)外國(guó)出資者的約束,幫助鼓舞本錢流入。印尼政府已將2021年預(yù)算的很大一部分(略低于50%)分配給基礎(chǔ)設(shè)施展開,并希望放寬對(duì)外國(guó)出資者的約束,以幫助鼓舞本錢流入。最值得注意的是,政府已將其“負(fù)面出資清單”替換為“新出資清單”,并已于2021年3月4日對(duì)幾個(gè)要害基礎(chǔ)設(shè)施范疇鋪開外資一切權(quán)。FitchSolutions估量這一展開將推進(jìn)更多外國(guó)直接出資,這將越來越成為支撐該職業(yè)添加的要害。印度尼西亞繼續(xù)存在嚴(yán)峻的基礎(chǔ)設(shè)施赤字,而且鑒于未來十年的經(jīng)濟(jì)和人口添加,這種狀況只會(huì)擴(kuò)展。政府將不得不更多地依靠私人本錢來支撐超出其財(cái)政預(yù)算的這些展開。印度尼西亞新的主權(quán)財(cái)富基金INA于2021年2月推出,將經(jīng)過削減外國(guó)出資者的法令和金融結(jié)構(gòu)的不確定性,促進(jìn)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施展開的更多出資。一些外國(guó)基金和國(guó)家支撐的展開機(jī)構(gòu),例如美國(guó)世界開發(fā)金融公司,現(xiàn)已表明有興趣與INA樹立出資伙伴關(guān)系,雖然確認(rèn)的出資許諾仍然有限。因?yàn)閷?duì)經(jīng)濟(jì)添加的乘數(shù)效應(yīng),估量收費(fèi)公路項(xiàng)目將成為INA的首要方針。據(jù)報(bào)道,INA正在調(diào)查一系列基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,包含價(jià)值26億美元的路途特許權(quán)。但短期內(nèi)仍將存在一些政治挑戰(zhàn),這或許會(huì)約束其潛力。

政府活躍改進(jìn)出資環(huán)境以應(yīng)對(duì)疫情影響。近年來,印度尼西亞經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持快速展開,但受全球經(jīng)濟(jì)疲柔和新冠肺炎疫情等要素影響,印尼經(jīng)濟(jì)也面對(duì)必定壓力。印尼政府提出加強(qiáng)基建拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)添加的方案,經(jīng)濟(jì)添加遠(yuǎn)景達(dá)觀,出資方針開放,基建商場(chǎng)世界出資招引力強(qiáng)。

為了對(duì)抗新冠肺炎疫情,印度尼西亞修改了法令,暫時(shí)鋪開了國(guó)家預(yù)算開支不得超越GDP的3%的約束,并先后出臺(tái)三輪經(jīng)濟(jì)刺激方案,總額超越500億美元,約合GDP的6.34%,用于保證根本民生、減免企業(yè)稅收、救助中小企業(yè)、放寬進(jìn)出口約束等,一起活躍改進(jìn)營(yíng)商環(huán)境,以招引更多外國(guó)企業(yè)到印度尼西亞出資。2020年11月收效的《發(fā)明工作綜合法案》將進(jìn)一步放寬運(yùn)用外籍勞工等方面的方針,擴(kuò)展招引外國(guó)出資,促進(jìn)印度尼西亞經(jīng)濟(jì)社會(huì)展開。此外,印尼政府正在打造多個(gè)工業(yè)園區(qū),包含巴塘工業(yè)園區(qū)、勿里碧工業(yè)園區(qū)和肯德爾工業(yè)園區(qū)等。

(二)印度尼西亞基建范疇危險(xiǎn)剖析

方針多變,法制不健全,腐敗現(xiàn)象嚴(yán)峻,競(jìng)賽系統(tǒng)缺少公平性。印尼法制環(huán)境較差,缺少標(biāo)準(zhǔn)和通明的法令系統(tǒng),許多法令規(guī)定都不盡合理,有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象嚴(yán)峻,外資企業(yè)在印尼若遇到糾紛,很難經(jīng)過當(dāng)?shù)厮痉ㄍ緩教幚??;A(chǔ)設(shè)施職業(yè)根本由該國(guó)緊密聯(lián)絡(luò)的國(guó)有企業(yè)主導(dǎo),競(jìng)賽系統(tǒng)缺少公平性,世界企業(yè)面對(duì)嚴(yán)峻的競(jìng)賽壓力。印尼腐敗現(xiàn)象和官僚作風(fēng)嚴(yán)峻,雖然該國(guó)為沖擊政府部門和機(jī)構(gòu)的腐敗問題,公布過具體的指南,但政府一向沒有明確要求企業(yè)樹立內(nèi)部行為準(zhǔn)則,或?qū)嵤┯杏玫膬?nèi)部控制以防止賄賂政府官員行為的產(chǎn)生。

新冠肺炎疫情的負(fù)面影響仍將繼續(xù)。因?yàn)樾鹿诜窝滓咔榈挠绊?,依?jù)印度尼西亞中心統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),印尼2020年第一季度經(jīng)濟(jì)添加3.0%,第二季度經(jīng)濟(jì)下降5.3%,比政府及中心銀行此前估量的下降4.3%-4.8%更低,是十九年來的最低點(diǎn)。自2020年第二季度開端,印度尼西亞的經(jīng)濟(jì)就一向處于衰退區(qū)間。即便是到了2021年第一季度,在全球經(jīng)濟(jì)已在多個(gè)局部區(qū)域完結(jié)添加的布景下,印尼經(jīng)濟(jì)仍呈現(xiàn)了同比0.74%的下跌,但與去年第四季度的下跌2.19%相比,萎縮起伏顯著收窄。在疫情沒有完畢的狀況下,印尼經(jīng)濟(jì)展開面對(duì)諸多不確定性,而基礎(chǔ)設(shè)施建造與經(jīng)濟(jì)根本面聯(lián)絡(luò)密切,疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊估量將一起對(duì)印尼的基礎(chǔ)設(shè)施建造項(xiàng)目產(chǎn)生較大不利影響,印尼政府“遷都”方案的一些項(xiàng)目已在進(jìn)行中,依照原方案,2024年是新首都第一階段人員配備的方針日期,但如今新冠疫情仍舊嚴(yán)峻,該日期估量要推延。

恐怖主義活動(dòng)仍將是影響基建項(xiàng)目安全管控的重要要素。曩昔十年來,印度尼西亞政府不斷加強(qiáng)反恐辦法,但恐怖主義一向是要挾印尼安全安穩(wěn)的首要危險(xiǎn)。2016年雅加達(dá)市中心爆炸案后,推出了專門的《反恐法》,進(jìn)一步加大對(duì)恐怖分子的沖擊力度。雖然印尼國(guó)內(nèi)對(duì)伊斯蘭極端主義的支撐率很低,但恐怖主義仍然是印尼一個(gè)不容忽視的安全問題。如2018年5月,東爪哇產(chǎn)生三起恐怖主義襲擊事情,形成多人傷亡;2019年的“5.22騷亂”,也是因?yàn)椴糠挚植婪肿雍妥咚郊w混入示威大眾,將示威演變成了流血騷亂。印尼社會(huì)安穩(wěn)方面存在必定的危險(xiǎn),未來游行示威活動(dòng)仍或許產(chǎn)生,且存在被極端主義集團(tuán)使用而演變?yōu)楸┝Φ钟|的危險(xiǎn)。新冠疫情迸發(fā)期間,印尼的排華心情有所抬頭,一旦印尼迸發(fā)社會(huì)暴力事情,仍存在針對(duì)華裔和我國(guó)企業(yè)被遷怒或被趁火打劫的或許性。

(三)參加印度尼西亞基建項(xiàng)目建議

密切關(guān)注印尼政府有關(guān)出資的法令方針改變。印尼向來方針多變,法制不健全,腐敗現(xiàn)象嚴(yán)峻,競(jìng)賽系統(tǒng)缺少公平性,企業(yè)在世界化運(yùn)營(yíng)中需注意其轉(zhuǎn)型過程中的政治體制和社會(huì)結(jié)構(gòu)改變危險(xiǎn)。印度尼西亞法令規(guī)定,外國(guó)人或企業(yè)不可以具有其土地,曾有多個(gè)協(xié)作項(xiàng)目因征地問題遇到困難,導(dǎo)致成本大幅進(jìn)步或進(jìn)展延誤。印尼對(duì)外籍勞工管理也較為嚴(yán)厲,在現(xiàn)實(shí)操作中,獲取許可證存在必定的難度,獲取周期也相對(duì)較長(zhǎng),也給外資企業(yè)出資印尼帶來必定負(fù)面影響。此外,企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注印尼當(dāng)?shù)氐恼尉謩?shì)改變,以及政府換屆和議會(huì)選舉等,加強(qiáng)與印尼政府交流和諧,掌握經(jīng)濟(jì)動(dòng)向,準(zhǔn)確選擇出資項(xiàng)目,廣泛宣揚(yáng)我國(guó)互利共贏的對(duì)外開放戰(zhàn)略,共同抵制貿(mào)易出資保護(hù)主義,破除各種出資和服務(wù)貿(mào)易壁壘,為企業(yè)到印尼展開出資協(xié)作發(fā)明杰出外部環(huán)境。

關(guān)注轉(zhuǎn)型中的政治體制和社會(huì)結(jié)構(gòu)改變危險(xiǎn)。要注意印尼轉(zhuǎn)型過程中的政治體制和社會(huì)結(jié)構(gòu)的改變,以更好地規(guī)避出資危險(xiǎn)。進(jìn)入民主化時(shí)代,印尼的中心和地方關(guān)系產(chǎn)生了很大的改變,地方政府在包含出資批閱在內(nèi)的許多范疇獲得了更大的權(quán)力,因此有必要加強(qiáng)對(duì)印尼地方政府的研討,充分重視經(jīng)濟(jì)協(xié)作中的地方政府發(fā)揮的效果。一起因?yàn)橛∧崦耖g組織的強(qiáng)大,外資企業(yè)在印尼的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)有必要承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任。

重視社會(huì)安全危險(xiǎn),做好突發(fā)事情預(yù)案。新冠肺炎疫情迸發(fā)以來,印尼經(jīng)濟(jì)增速嚴(yán)峻放緩,跟著大規(guī)劃社區(qū)阻隔辦法在全國(guó)各地陸續(xù)實(shí)施,民眾收入將大起伏下降,貧困率恐將有所上升。一旦印尼產(chǎn)生示威游行或暴力抵觸事情,華人群體及中資項(xiàng)目面對(duì)危險(xiǎn)或愈加明顯。在印尼展開出資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)協(xié)作的過程中,企業(yè)需求特別注意事前調(diào)查、剖析、評(píng)價(jià)相關(guān)危險(xiǎn),事中做好交流和危險(xiǎn)管控,加強(qiáng)安全防護(hù),防止產(chǎn)生意外,妥善處理好勞資關(guān)系,實(shí)在保證職工的人身安全和企業(yè)本身利益。相關(guān)企業(yè)應(yīng)活躍使用穩(wěn)妥、擔(dān)保、銀行等穩(wěn)妥金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)危險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保證本身利益,對(duì)沖貿(mào)易出資危險(xiǎn)。來歷:我國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì),中信保

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移動(dòng)版:“一帶一路”基建指數(shù)國(guó)別報(bào)告--印度尼西亞

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