再談儲能實踐，哪些儲能業(yè)務(wù)相對成熟？典型玩家是哪些？

　如今，儲能事務(wù)正如預(yù)期，迎來燃爆，方針利好不斷，本錢商場更是大加追捧。

　　作為深化一線的工業(yè)觀察者，有必要回歸事務(wù)實際，探討工業(yè)如何落地、如何開展，界定現(xiàn)階段事務(wù)要點，而不是只是站在本錢的角度空談。

　　當前，儲能事務(wù)依然處于開展初期，職業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題都十分實際，工業(yè)圈朋友近期也頻頻向我表達了工業(yè)落地的困惑，哪些儲能事務(wù)相對成熟?典型玩家是哪些?本文依照事務(wù)成熟度及含金量凹凸別離進行介紹，權(quán)當拋磚引玉。

　　01 海外大型儲能

　　海外大型儲能，首要包含新動力側(cè)尤其是風光配套儲能和調(diào)峰調(diào)頻儲能，作為出資性生產(chǎn)資料運用，在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等商場比較杰出。

　　海外大型儲能的單體規(guī)劃較大，動輒100MWh或500MWh，甚至更大，因為海外資金本錢較低，加之儲能的剛性需求杰出，因此經(jīng)濟效益較好，事務(wù)形式也逐漸成熟，事務(wù)規(guī)劃和事務(wù)含金量較高。

　　特斯拉在海外大型儲能方面具有必定代表性。特斯拉開發(fā)了每單位約3MWh的Megapack儲能解決方案，近年裝機量增長迅速，規(guī)劃和品牌杰出，2019年、2020年、2021年上半年儲能裝機量別離為1651MWh、3022MWh、1719MWh。

　　國內(nèi)企業(yè)也在積極參與海外儲能商場，包含陽光電源、阿特斯和比亞迪等。

　　陽光電源依托光伏逆變器的全球途徑資源，海外儲能事務(wù)開展較好，2020年儲能事務(wù)全球出貨量已達800MWh，位居國內(nèi)前列。

　　阿特斯則依賴于組件出售及海外電站開發(fā)的全球資源，在儲能項目開發(fā)方面取得了較好效果。截至2021年一季度，阿特斯在全球范圍內(nèi)在建儲能項目為1201MWh，估計全年發(fā)貨量810-860MWh，儲能項目儲備總量達17GWh，近期還成功中標哥倫比亞45MWh儲能項目。

　　海外大型儲能事務(wù)，需求較強的途徑資源、品牌影響、資金實力、融資能力、團隊技能、系統(tǒng)集成以及運營保障能力，因此這類事務(wù)的拓寬最好尋求具有上述資源稟賦的大型動力企業(yè)尤其是光伏企業(yè)。

　　02 海外家庭儲能

　　歐美日等家庭儲能事務(wù)也比較成熟，往往跟戶用光伏相互配合，受海外電網(wǎng)及電力結(jié)構(gòu)的影響，需求較大，商場廣闊，但競爭也比較激烈，現(xiàn)在首要品牌包含特斯拉(Powerwall)、Sonnen、LG、派能和沃太等。

　　特斯拉Powerwall家庭儲能一直處于求過于供的狀態(tài)，鋰電池供應(yīng)始終缺乏，今年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組(每套13.5KWh)，上一年出售價格還先后從6500美元進步到7000美元，再進步到7500美元。馬斯克近期表示，明年有時機完成100萬套Powerwall的年化銷量，接近每周2萬套的水平。

　　我國企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能事務(wù)，典型企業(yè)比如派能和沃太。派能歸于鋰電池布景的品牌商，而沃太則歸于系統(tǒng)集成布景的品牌商。2020年，派能以自主品牌和貼牌方式出售儲能產(chǎn)品共計680.23MWh。

　　依據(jù) IHS 的統(tǒng)計，2020 年全球戶用儲能裝機量約為4.5GWh，在保守模型下年增速約為 35%-45%。

　　國內(nèi)還有很多企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能事務(wù)，但魚龍混雜，往往依托于特定的海外途徑資源，經(jīng)過OEM方式托付國內(nèi)鋰電企業(yè)或系統(tǒng)集成商進行產(chǎn)品設(shè)計和制造。

　　現(xiàn)在，我國已經(jīng)擁有家庭儲能事務(wù)完好的工業(yè)鏈和較低的生產(chǎn)本錢，產(chǎn)品制造已經(jīng)沒有太強壁壘。

　　家庭儲能歸于典型的2C事務(wù)，進入壁壘看似比較低，但要做好并不簡單，對品牌、途徑、安裝及售后服務(wù)等要求較高，需求海外自建途徑或合作網(wǎng)絡(luò)，事務(wù)開展的經(jīng)濟性取決于出售規(guī)劃及商場開拓本錢。

　　03 國內(nèi)新動力側(cè)儲能

　　國內(nèi)新動力側(cè)儲能經(jīng)過多年試點，逐漸成熟，方針也開始發(fā)力，光伏、風電、鋰電、儲能等企業(yè)紛繁參與，商業(yè)形式也在不斷完善。

　　2021年7月15日，國家開展變革委、國家動力局正式發(fā)布《關(guān)于加速推進新式儲能開展的輔導(dǎo)定見》，對電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能均提出了詳細的開展目標，還將健全“新動力+儲能”項目激勵機制。到 2025 年，要完成新式儲能從商業(yè)化初期向規(guī)劃化開展改變，裝機規(guī)劃達要到達30GW以上(估計60GWh以上)。

　　國內(nèi)新動力側(cè)儲能短期將以“新動力+儲能”為主力，即首要配套光伏或風電的“風/光-儲一體化”。

　　上一年以來，各地儲能項目如雨后春筍一般，頻頻發(fā)布，動力央企、部分地方國企以及部分大型民營工業(yè)企業(yè)，已經(jīng)紛繁進入這個范疇。

　　比如，2020年10月，內(nèi)蒙古通遼市投標建設(shè)“風光儲一體化”演示項目，新建1700MW風電、300MW光伏，同步配套建設(shè)320MW/960MWh儲能，終究明陽智能中標。

　　因為儲能事務(wù)出資金額較大，在招投標形式下，資金本錢與預(yù)期回報之間的考量，將是影響“新動力+儲能”開展的一個重要因素。今年初，湖南就采用了中標企業(yè)經(jīng)過10年租約方式供給儲能服務(wù)的形式。

　　國內(nèi)新動力側(cè)儲能事務(wù)，終究將走向相似大型光伏/風電的事務(wù)形式，本質(zhì)上成為新動力財物辦理事務(wù)，資金本錢是要害，出資方將首要是具有資金實力的國企尤其是動力央企，而制造、開發(fā)、建設(shè)和運維仍將以民營企業(yè)為主，因此我們需求提前明確自己的人物。

　　04 國內(nèi)家庭儲能

　　國內(nèi)家庭儲能因為我國的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及電力供應(yīng)總體比較穩(wěn)定，且配套的戶用光伏普及率比較低，家庭儲能還不具備推行的經(jīng)濟基礎(chǔ)，因此這個范疇短期不值得關(guān)注。

　　未來，隨著戶用光伏和電動汽車普及率的進步，國內(nèi)家庭儲能可能會迎來必定的需求。

　　上一年10月，本公眾號就指出，現(xiàn)階段儲能事務(wù)真正的價值點仍是在海外商場，尤其是海外大型儲能商場。在海外尤其歐美的電力結(jié)構(gòu)中，火電占比較低，新動力開展更快，對儲能的需求更加迫切，購買力更強，經(jīng)濟價值也更高。這對我國的鋰電企業(yè)或儲能企業(yè)而言是個時機，要害是經(jīng)過何種商場途徑將國產(chǎn)鋰電與海外儲能需求相嫁接，進而經(jīng)過全球工業(yè)鏈配置完成價值最大化。 Mr蔣靜的本錢圈 　 作者： Mr蔣靜