樂收生意寶訊:1993年,從日本、美國、韓國等地進(jìn)口的二手自動(dòng)售貨機(jī)在廣州、上海等地出現(xiàn),對于這臺投硬幣就會(huì)出東西的機(jī)器,激發(fā)了當(dāng)?shù)匕傩諏ψ詣?dòng)售貨機(jī)的興趣。
26年后的今天,中國零售業(yè)態(tài)發(fā)生了翻天覆地的變化,自動(dòng)售貨機(jī)也出現(xiàn)在各大城市的商場、地鐵站、學(xué)校、景區(qū)。不僅如此,諸如農(nóng)夫山泉、娃哈哈、統(tǒng)一、康師傅等快消品巨頭也紛紛看中中國自動(dòng)售貨機(jī)市場,大力發(fā)展自動(dòng)售貨機(jī)業(yè)務(wù)。
但“看中”自販機(jī)市場,不一定代表能做好!
走過26年后,中國的自動(dòng)售貨機(jī)仍然是整個(gè)零售業(yè)態(tài)中所占份額最小的,隨著2017年-2018年,無人零售的泡沫破碎,自動(dòng)售貨機(jī)成為最后一塊堅(jiān)守的陣地,茍延殘喘。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在日本每20人就有一臺自販機(jī),但為何在中國,2000人都沒有一臺自販機(jī)?之前,曾有調(diào)研公司發(fā)表觀點(diǎn),“當(dāng)人均GDP達(dá)到1億美元時(shí),自販機(jī)會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長”,但現(xiàn)在,爆發(fā)沒有看到,看到的是一地雞毛!
難道中國的“土壤”不適合自販機(jī)?還是另有隱情?
地域差異:人口分布不同
日本國土面積為377972.28平方公里,比云南省略小,人口大約1億人,且人口主要集中在關(guān)東、關(guān)西地區(qū),人口密度較大。而中國人口數(shù)量是日本的14倍,卻有著960萬平方公里的土地。由于地理環(huán)境,中國城市較多且經(jīng)濟(jì)水平參差不齊,大城市主要集中在珠三角、長三角地區(qū)、津京冀地區(qū),環(huán)渤海地區(qū)。
2019全國各省人口排名
由此可見,自動(dòng)售貨機(jī)目前還是主要集中在沿海區(qū)域。長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)是自動(dòng)售貨機(jī)滲透最廣、市場發(fā)展最為成熟的區(qū)域,有60%左右的設(shè)備鋪設(shè)在這些地區(qū)。
中國自動(dòng)售貨機(jī)主要分布區(qū)域
社會(huì)階層差異:折疊社會(huì)下的不同層級
由于日本城市較為集中,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平整體均衡,在上世紀(jì)70年代,日本就達(dá)到了90%的中產(chǎn)水平,可以說日本是一個(gè)“不折疊”的社會(huì)。
而在中國,由于地域、資源、自然環(huán)境、歷史沿革等因素,造成各城市發(fā)展水平并不均衡,根據(jù)人口數(shù)量和經(jīng)濟(jì)水平,中國劃分了一、二、三、四線城市及縣級市和鄉(xiāng)鎮(zhèn),從人口密度、人均收入、年齡結(jié)構(gòu)都有很大的差異。
2018年中國各省市GDP前17名排行
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年全國GDP十強(qiáng)省份分別為:廣東(9.73萬億)、江蘇(9.26萬億)、山東(7.65萬億)、浙江(5.62萬億)、河南(4.8萬億)、四川(4.07萬億)、湖北(3.94萬億)、湖南(3.64萬億)、河北(3.6萬億)、福建(3.58萬億)。而這些省市大多屬于中國的一二線城市群。
正因如此,中國存在著多種多樣的零售業(yè)態(tài),也存在多元化的消費(fèi)習(xí)慣。在一二線城市,消費(fèi)者可能喜歡在便利店購物,而在三四線甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn),消費(fèi)者可能更愿意在家門口夫妻店購物。
但在日本,并沒有更多的選擇,除了便利店,消費(fèi)者日常購物只有選擇自動(dòng)售貨機(jī)。
從地域、社會(huì)階層來看,日本的整體環(huán)境成為了自動(dòng)售貨機(jī)增長的沃土,但有人會(huì)提出疑問:“有數(shù)據(jù)表明,當(dāng)人均GDP達(dá)到1萬美元時(shí),消費(fèi)者對自動(dòng)售貨機(jī)需求將迎來爆發(fā),截止2016年,中國已經(jīng)有9個(gè)省市的人均GDP達(dá)到這一水平,那為何中國自動(dòng)售貨機(jī)并未進(jìn)入大爆發(fā)時(shí)代?”
回顧日本自販機(jī)大爆發(fā)背景:1970年大阪世博會(huì)在日本舉辦,參會(huì)人數(shù)6422萬人。至此,日本自動(dòng)售貨機(jī)迎來大爆發(fā)。1970年自動(dòng)售貨機(jī)100萬臺,1975年達(dá)到300萬臺,1990年500萬臺,在日本一億人口中,平均每20人擁有一臺自動(dòng)售貨機(jī)。
如果按照這個(gè)比例,中國13億人口應(yīng)該要有5000萬臺,但是到2018年,中國自動(dòng)售貨機(jī)保有量并未超過30萬臺。
為何自動(dòng)售貨機(jī)在中國發(fā)展緩慢呢?
1. 人工、租金成本低,自動(dòng)售貨機(jī)成本優(yōu)勢不大
在日本,銷售員平均1個(gè)月的收入大約為2萬人民幣,由于日本自動(dòng)售貨機(jī)成本很低,因此,1個(gè)銷售員的工資可以抵得上多臺自動(dòng)售貨機(jī)。
而在中國,即便身處一線城市,銷售員的工資1個(gè)月也只有幾千元,但中國自動(dòng)售貨機(jī)購買成本卻高達(dá)上萬。很明顯,中國人工成本相對較低,并沒有必要用機(jī)器替代人力成本。
在租金上,高人口密度推動(dòng)了日本幾十年來房地產(chǎn)價(jià)格的上漲,日本城市居民大多住在狹小而價(jià)高的公寓內(nèi),這也就意味著日本人沒有足夠的空間來存放消費(fèi)品,日本公司寧愿在街上貼一臺自動(dòng)售貨機(jī),也不愿意開一家零售店。
在中國,即便近年來中國房屋租金整體上漲,但和日本相比仍然處于較低的水平,結(jié)合人工成本和房屋租金,自動(dòng)售貨機(jī)與實(shí)體零售店相比并沒有太大的優(yōu)勢。
隨著日本人口老齡化的加劇,人力資源已經(jīng)逐漸成為稀缺資源,在日本售貨員的月工資要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國售貨員的工資。在人口老齡化嚴(yán)重下,日本零售業(yè)也被迫改變,無人值守的自動(dòng)售貨機(jī)能夠24小時(shí)在線為人們提供服務(wù)。
雖然中國也進(jìn)入到人口老齡化,但遠(yuǎn)沒有日本那樣嚴(yán)重,目前中國人力資源成本相對還是比較低,因此店面模式依舊是中國零售業(yè)的主力。
例如便利店,其單品數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于自動(dòng)售貨機(jī),相對不高的人工成本大大降低了門店的運(yùn)營費(fèi)用,如果是連鎖便利店,規(guī)模化的運(yùn)營可以使其成本降低,而夫妻小店,自產(chǎn)自銷的運(yùn)營模式幾乎不用考慮人工成本。
在便利店和夫妻小店的夾擊下,適合自動(dòng)售貨機(jī)的場景并不多。
2. 文化差異下不同的消費(fèi)觀念
以儒家思想為主的中國人,骨子里善于與人溝通,這一點(diǎn)在購物中可以明顯感覺到,相信很多人評判一家店的好壞就是看里面的人多不多,在門店里,消費(fèi)者可以感受到有溫度的服務(wù),可以時(shí)不時(shí)地詢問銷售有沒有促銷,然而,自動(dòng)售貨機(jī)卻做不到這一點(diǎn),即便自動(dòng)售貨機(jī)不需要排隊(duì)。
生活習(xí)慣、文化差異,影響著兩國人的消費(fèi)習(xí)慣,在注重效率的日本,他們更愿意把時(shí)間花在自己喜歡的事情上,而購物則是越快越好。
3. 產(chǎn)品類型單一,消費(fèi)者不買賬
我們?nèi)粘=佑|的自動(dòng)售貨機(jī),主要售賣飲料、水、零食、成人用品,而在日本,自動(dòng)售貨機(jī)出售的商品多達(dá)6000種。相對日本而言,中國自動(dòng)售貨機(jī)售賣品類較少,且并不具備競爭力,同樣品牌的飲料甚至比在便利店賣的貴,因?yàn)楸澈笠Ц遁^高的運(yùn)營費(fèi)用。
即便在一線城市,如果不是趕時(shí)間,或者周圍沒有其他零售店,消費(fèi)者還是愿意在門店購買商品。
與日本動(dòng)輒上千款產(chǎn)品的自動(dòng)售貨機(jī),中國自動(dòng)售貨機(jī)只能算零售網(wǎng)點(diǎn)的深度覆蓋,并沒有為消費(fèi)者提供更多選擇的便利。
4. 600萬家小店和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代
日本較為單一的零售業(yè)態(tài),賦予了自動(dòng)售貨機(jī)成長的空間,日本自動(dòng)售貨機(jī)在70年代消費(fèi)升級的過程中等同于現(xiàn)在的外賣,滿足消費(fèi)者快速消費(fèi)的需求。
而在中國,遍布全國的600萬家小店為周圍2公里內(nèi)的消費(fèi)者提供服務(wù),無論身處哪個(gè)城市,在街道上總能看見各種各樣的便利店(小賣部)、餐飲店、藥店,在三四線城市,一些小賣部營業(yè)時(shí)間快趕上一線城市的24小時(shí)便利店。
除此之外,發(fā)達(dá)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為中國消費(fèi)者帶來無限延伸的消費(fèi)場景,例如一家O2O的生鮮店,在3公里范圍內(nèi)提供1小時(shí)內(nèi)送貨上門,完全可以替代自動(dòng)售貨機(jī)。而這又回到前一點(diǎn),相對低廉的人工成本。
不禁有人要問,日本便利店業(yè)態(tài)比中國要成熟發(fā)達(dá),為何日本自動(dòng)售貨機(jī)還有那么大的市場。
首先正如前文所說,人口、經(jīng)濟(jì)、租金為日本自動(dòng)售貨機(jī)發(fā)展提供了增長的沃土,其次發(fā)達(dá)的科技、先進(jìn)的制造業(yè)在不斷降低自動(dòng)售貨機(jī)的成本;在支付方面,日本自動(dòng)售貨機(jī)主要以銀幣支付為主,這得益于日本豐富的硬幣種類,日本硬幣擁有1、5、10、50、100、500等面額。雖然移動(dòng)支付已經(jīng)進(jìn)入日本,但消費(fèi)者還是習(xí)慣用硬幣購買。
5. 高昂的運(yùn)營成本
眾所周知,要想自動(dòng)售貨機(jī)良好的運(yùn)轉(zhuǎn),是需要專業(yè)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì),由于目前大部分自動(dòng)售貨機(jī)網(wǎng)點(diǎn)分布較為分散,因此運(yùn)營商需要支付高昂的運(yùn)營費(fèi)用,運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于服務(wù)員的工資,同時(shí)點(diǎn)位的投放也需要一定的運(yùn)營費(fèi)用,可以說自動(dòng)售貨機(jī)轉(zhuǎn)移了人工成本。
6. 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定消費(fèi)方式
1970年,日本就達(dá)到了90%中產(chǎn)水平,可以說從那個(gè)時(shí)候開始,大多數(shù)消費(fèi)者對于商品的價(jià)格并不敏感,而自動(dòng)售貨機(jī)的出現(xiàn)則為日本消費(fèi)者提供了更為便利的購物方式,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)正是日本自動(dòng)售貨機(jī)爆發(fā)的元年。
相對于中國,在2000年底,我國人均 GDP只有800多美元,屬于中下收入國家的水平。由于中國人口眾多,且城市發(fā)展不均衡,因此不同層級的消費(fèi)者消費(fèi)觀念依舊有所不同。在一二線城市的年輕白領(lǐng),他們對于商品的價(jià)格并不敏感,但對于購物場景的體驗(yàn)卻很關(guān)心;
在三四線城市的消費(fèi)者,雖然經(jīng)濟(jì)水平也有所提升,但由于消費(fèi)觀念并未改變,物美價(jià)廉是他們的主導(dǎo)思想。在這些地區(qū),人們更愿意去商超大賣場,或者家附近的小店。如果在三四線城市投放自動(dòng)售貨機(jī),大概也不會(huì)有多少人光顧,除非機(jī)器里商品的價(jià)格要比小店里的還要便宜。
7. 投放網(wǎng)點(diǎn)稀少
擁有龐大市場的中國,自動(dòng)售貨機(jī)并沒有大規(guī)模推廣開來,很重要一點(diǎn)便是沒有找到一條合理的盈利模式。很多人認(rèn)為,自動(dòng)售貨機(jī)要想盈利需要產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),投放的機(jī)器越多,搶占的點(diǎn)位越多,就可以促進(jìn)銷量提升,降低采購成本,而在固定區(qū)域密集投資,就可以降低平均管理成本。
在一定程度上,規(guī)模化投放是可以通過降低采購成本來降低商品售價(jià),從而吸引銷量。但是從另外角度說,規(guī)?;斗诺那疤徇€是有效網(wǎng)點(diǎn)的投放。只有在合適的地點(diǎn),才會(huì)有消費(fèi)者通過自動(dòng)售貨機(jī)來購買商品。
在日本,500萬臺自動(dòng)售貨機(jī)大多遍布在街頭,同時(shí)政府也為補(bǔ)貨車輛提供了可以臨時(shí)??康谋憷5窃谥袊?,很難在商店林立的街頭看見自動(dòng)售貨機(jī),大家都將目光放在了較為封閉的場景,例如工廠、學(xué)校、地鐵站、酒店大堂。這就導(dǎo)致中國自動(dòng)售貨機(jī)有效網(wǎng)點(diǎn)較少,誰能在第一時(shí)間搶占這些網(wǎng)點(diǎn),那么他就是最終的獲益者。
由于社會(huì)層疊,城市發(fā)展不均衡,人口分布差異大等諸多因素,自動(dòng)售貨機(jī)主要分布地區(qū)還是以一線城市為主。同時(shí),因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)和普及,帶動(dòng)了中國零售業(yè)態(tài)的豐富性和多樣性,自動(dòng)售貨機(jī)并不會(huì)成為像日本那樣的主力零售場景,僅僅能作為零售場景的一個(gè)延伸。
未來幾年,中國自動(dòng)售貨機(jī)市場會(huì)有所增長,但在短時(shí)間內(nèi)超過日本,還有多亟待解決的問題。
新零售行業(yè)專家王軍:無人零售要著眼未來
今年應(yīng)該是無人零售最被看淡的一年,前兩年還經(jīng)常會(huì)和投資人朋友,連鎖零售行業(yè)的同仁不斷的交流關(guān)于無人零售行業(yè)的機(jī)會(huì)。從現(xiàn)狀上看,資本推動(dòng)下的無人零售遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到想要的結(jié)果,無論是參考日本市場的自販機(jī),還是掃碼柜,以及挑戰(zhàn)人性的無人貨架。
但事實(shí)上,由于掃碼支付的普及,距離消費(fèi)者更近的無人零售設(shè)備,正以更多元化的形式在國內(nèi)不斷迭代。日本的路徑幾乎不可復(fù)制,嶄新的多元化模式才有未來。一切都還在不斷的嘗試和探索:
互動(dòng)式:抓娃娃,扭蛋機(jī),自拍機(jī),幸運(yùn)盒子已經(jīng)占據(jù)了各大商場的角落。其中在線抓娃娃和幸運(yùn)盒子更因其高毛利和擦邊球性質(zhì)得到了快速的復(fù)制和推廣。
現(xiàn)場制售:榨汁機(jī),咖啡機(jī),冰淇淋機(jī),煮面條,炒飯,將越來越多。
專賣類:藥品,酒品,彩票,甚至是香煙,隨著國家規(guī)范政策的完善已經(jīng)開始全國布放。
交付類自提柜:生鮮,快遞,餐食。尤其是快遞自提柜已經(jīng)滲透了各個(gè)小區(qū)。
本質(zhì):占領(lǐng)人流量點(diǎn)位,距離消費(fèi)者更近。
隨著5G時(shí)代和無人駕駛技術(shù)的發(fā)展,未來的無人零售將更加豐富多彩!
汽車后備箱,地下停車庫,自家電冰箱都將成為共享的平臺,而不再必需要公共化的自販設(shè)備。
大爆發(fā)的拐點(diǎn)在于成本和技術(shù)的迭代:只有成本降下來了,才有核心競爭力。比如制冷能耗,比如視覺識別。近期有一些項(xiàng)目已經(jīng)有了初步的突破。
提前占領(lǐng)點(diǎn)位,依然有重要戰(zhàn)略意義:農(nóng)夫做了五年計(jì)劃,正在試圖占領(lǐng)所有中高端小區(qū)的車庫和地上點(diǎn)位。
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