工程機械行業(yè)十大關鍵詞 理清2018年發(fā)展脈絡！

回首2018，工程機械行業(yè)有太多的事件難以忘懷，縱觀全年發(fā)展，我們精心選取了十個關鍵詞，希望能借此理清行業(yè)在2018年的發(fā)展脈絡。

01增值稅改革

今年3月28日召開的國務院常務會議，決定進一步深化增值稅改革，推出了三項重大改革措施：一是降率，將17%和11%兩檔稅率各下調(diào)1個點;二是統(tǒng)一標準，將小規(guī)模納稅人的年應稅銷售額標準統(tǒng)一到500萬元及以下;三是試行留抵退稅，對裝備制造等先進制造業(yè)、研發(fā)等現(xiàn)代服務業(yè)符合條件的企業(yè)，予以一次性退還。這三項增值稅改革措施，是黨中央、國務院綜合把握當前國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢作出的重要決策。

增值稅是我國第一大稅種，2017年國內(nèi)增值稅收入占稅收收入比重接近40%，而制造業(yè)增值稅在國內(nèi)增值稅中占有較高比重。因此，在我國目前的稅制結(jié)構(gòu)下，增值稅稅率下降減稅效應顯著，對扶持以制造業(yè)為代表的實體經(jīng)濟發(fā)展將發(fā)揮重要作用。而降低制造業(yè)增值稅稅率，有利于提高制造業(yè)企業(yè)銷項稅抵扣額度，減少制造業(yè)企業(yè)的應繳納增值稅額，擴大制造業(yè)企業(yè)的盈利空間。

作為制造業(yè)大國，我國第二產(chǎn)業(yè)仍占據(jù)較大比重，在人口紅利消失和產(chǎn)業(yè)升級的背景下，以提高效率為核心的高端制造業(yè)成為中國制造業(yè)升級的重要力量。

增值稅作為間接稅，稅率下降會帶來有3個方面的效應。一是減少企業(yè)在經(jīng)營中墊支稅款的數(shù)量;二是國內(nèi)增值稅和進口環(huán)節(jié)增值稅的減少如果導致最終消費品含稅價格的下降，則會通過擴大消費帶來銷售額和企業(yè)設備利用率的提高;三是含稅價格下降幅度低于減稅幅度的部分可以轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤，提高實體經(jīng)濟的投資回報率。

02中美貿(mào)易戰(zhàn)

某種意義上講，貿(mào)易戰(zhàn)的目標直接對準“中國制造2025”計劃。作為中國制造業(yè)的重要組成，工程機械企業(yè)在一輪冰火相交的經(jīng)濟周期的淬煉中實現(xiàn)了浴火重生，面對更加復雜多變的國際市場，中國工程機械企業(yè)將會以更開闊的視角、更強勁的競爭力面對挑戰(zhàn)與機遇。貿(mào)易戰(zhàn)至今，雖然對我國經(jīng)濟影響巨大，但對于工程機械行業(yè)而言，實際影響卻有限。主要原因是工程機械進口零部件主要來自日本、德國，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響較小。2016年中國對美國出口18億美元，占所有出口10.8%(第一大出口市場)，占中國工程機械行業(yè)總產(chǎn)值4.4%。工程機械行業(yè)進口零部件主要是挖掘機液壓件、泵車底盤，這些主要是進口德國和日本，幾乎不受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響。

而美國的卡特彼勒在亞太地區(qū)的收入占比高達20%，受中國市場影響較大，可見工程機械行業(yè)美國對中國市場的依賴度更高。在收購方面，中國工程機械行業(yè)龍頭2011年前后分別做了海外并購，目前產(chǎn)能和技術水平已成熟，大部分企業(yè)沒有擴張的計劃。

雖說影響不大，但中美貿(mào)易戰(zhàn)畢竟是關乎國運的歷史大事，包括工程機械行業(yè)在內(nèi)的欲探求國際貿(mào)易合作的企業(yè)一定程度上，還是要慎重對待的。縱觀中國工程機械企業(yè)的海外布局，海外營業(yè)收入占比逐年遞增，有些設備海外出口占比高達60%，在各家公司2018年、甚至更長遠的發(fā)展藍圖中，拓展海外市場已成為各企業(yè)的重點和共識，所以，“貿(mào)易戰(zhàn)”在2018年工程機械行業(yè)還是激起一定波瀾的。

03市場穩(wěn)中向好

雖說四季度數(shù)據(jù)還未出來，但我們知道四季度是工程機械行業(yè)傳統(tǒng)淡季，所以，三季報往往是全年表現(xiàn)的一個預示，其重要性不言而喻。三季度工程機械上市企業(yè)業(yè)績顯示，三一重工、中聯(lián)重科、柳工、徐工等龍頭企業(yè)都交出了令市場滿意的“答卷”，穩(wěn)中向好的三季度業(yè)績報，也讓企業(yè)喜上眉梢!

上月在煙臺舉辦的挖掘機械行業(yè)年會上，挖掘機分會推出《2018年度中國挖掘機械行業(yè)研究報告》，報告中指出：2018年1-10月，納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的挖掘機械生產(chǎn)企業(yè)共銷售171516臺(含出口)，同比增長52.5%，刷新了歷史同期銷量記錄。主機制造企業(yè)約35家，相比高峰期下滑約50%，其中規(guī)模主機制造企業(yè)近20家，行業(yè)規(guī)劃設計產(chǎn)能約為40萬臺。規(guī)模代理商、經(jīng)銷商超過1000家。市場銷量前5家企業(yè)分別為：三一、卡特彼勒、徐工、斗山和柳工。

受益于主機換新、庫存周期、基礎設施建設加碼、房地產(chǎn)投資穩(wěn)健、“三去一降一補”的貫徹落實、環(huán)保政策的推動、二手機的出清、市場信心的恢復等多因素疊加影響，行業(yè)實現(xiàn)連續(xù)高增長。此次增長，已實現(xiàn)連續(xù)28個月的高增長，但是從2018年4月起銷量不斷下滑，后續(xù)市場發(fā)展情況有待近一步觀察。

從市場格局來看，國內(nèi)企業(yè)市場占有率已達55.2%，領先進口品牌約10個百分點。從產(chǎn)品格局來看，小挖占據(jù)了主要市場，銷量為96562臺，市場占有率為56.3%。

但不足的是，國內(nèi)龍頭品牌在產(chǎn)品平均重量方面與外資品牌相比尚有差距，好在差距逐步縮小。隨著國產(chǎn)品牌正在積極開拓大挖市場，外資品牌也越來越重視小挖市場，在國產(chǎn)向上、外資向下的大趨勢下，未來國產(chǎn)品牌將與外資品牌展開全方位的市場競爭。

挖掘機分會預計2018年挖掘機械總銷量有望達到20萬臺，其中國內(nèi)銷量約18萬臺，同比增長近40%。2019年國內(nèi)銷量有望達到20萬臺左右。2020、2021年銷量將逐步轉(zhuǎn)入震蕩發(fā)展階段。

04 基建補短板

今年以來，我國基建投資增速持續(xù)回落，1至9月份基建投資同比增長3.3%，增速比1至8月份回落0.9個百分點，而今年年初基建投資還保持著16.1%的增長速度。10月31日下午，國辦公布《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，從4月份國常會再提擴大內(nèi)需，到7月份底，國務院提出基建補短板，至此全局性、細化性重磅政策終于出臺。

此次《指導意見》再次強調(diào)，保持基礎設施領域補短板力度。雖已發(fā)布多次，但與以往不同的是，本次《意見》更加“細化方向，確保落實”。比如對基建投資下一步發(fā)展的9大重點方向，都明確注明有哪些部門牽頭落實，這個是此前沒有的，把責任落實到各部委，解決“誰來做”的問題。并明確提出從政府、融資平臺、民間投資、PPP項目等4個維度解決融資問題，可操作性極強。

工程機械行業(yè)有個不成文的共識：固定資產(chǎn)投資、基礎設施投資的數(shù)額，與行業(yè)景氣度密切相關，高增長的固定資產(chǎn)投資、基礎設施投資，往往是工程機械產(chǎn)品銷量的“定海神針”?！吨笇б庖姟返陌l(fā)布，意味著大基建來了，且其利好級別至少是“萬億元級”的。根據(jù)歷史經(jīng)驗，工程機械保有量與下游基建及地產(chǎn)投資高度相關，與項目開工數(shù)直接相關。所以，該政策的推出這將對實體經(jīng)濟產(chǎn)生巨大拉動作用，尤其將給工程機械行業(yè)帶來重大利好。

05 多元化經(jīng)營

2018年，我們發(fā)現(xiàn)越來越多的制造廠商和代理商開始涉足多元化經(jīng)營，依托優(yōu)勢創(chuàng)新求市場，中國工程機械流通領域市場正在發(fā)生巨大變化。

在意識轉(zhuǎn)變過程中，代理商群體后市場業(yè)務布局逐漸打開局面。工程機械設備的生命周期大約10年，從設備交付、培訓、維修、保養(yǎng)、油品和零配件供應，到二手設備交易、部件和設備再制造等，客戶其實對代理商有多種需求。后市場服務讓用戶與代理商的聯(lián)系更密切，有很大的機會將他們轉(zhuǎn)化成忠誠客戶。后市場的回報不僅在于利潤，還有代理商的未來，客戶的粘度以及員工的價值。

據(jù)《2018中國工程機械流通領域市場報告》顯示，45%的代理商經(jīng)營的二手機租賃業(yè)務的銷售收入占比在10%以上，比上年提高4個百分點;而有14%的代理商經(jīng)營的二手機租賃業(yè)務利潤占比超過10%，31%的代理商經(jīng)營的二手機租賃業(yè)務利潤占比5%~10%，均比上年提高2個百分點。

參照成熟市場，歐洲排名前5位的代理商新機銷售額年均增長1.5%，而租賃業(yè)績的增速達到了5.6%，銷售與租賃業(yè)務比重的此消彼長，國內(nèi)代理商也將面臨這一趨勢。目前部分代理商已開始布局租賃板塊，尤其是高空作業(yè)車租賃業(yè)務;而對于土方設備新機租賃，涉足的還寥寥無幾。如何把握未來中國工程機械設備租賃市場的黃金機遇?代理商要如何提前布局。

數(shù)據(jù)來源：《2018中國工程機械流通領域報告》

06 環(huán)保升級

環(huán)保，是影響2018年乃至于未來工程機械發(fā)展的頭等要素。隨著國家對生態(tài)環(huán)境保護越來越重視，實行工程機械強制上牌和報廢制度的呼聲越來越高。挖掘機、裝載機等高污染排放的非道路移動機械，成為重要的治理對象，在全國掀起了一場突擊清查“行動”，處罰力度超乎想象!

《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》已于2018年1月1日起正式實施，明確規(guī)定各地方收取的環(huán)境保護稅收入全部歸地方所有，這可以提升地方政府的積極性。很多地方政府已經(jīng)嚴格加強對工程機械的監(jiān)管力度，污染排放量過高的機械不允許上路甚至面臨高額罰款等等。

強制實施“國三排放標準”時隔2年后，環(huán)保形勢的需要，非道路移動機械四階段排放標準實施緊鑼密鼓的提上日程，鼓勵淘汰老舊船舶、工程機械和農(nóng)業(yè)機械。這對于工程機械制造企業(yè)、發(fā)動機制造企業(yè)以及工程機械用戶來說，無疑又是一場大考。

07 更新?lián)Q代

工程機械國四排放標準將于2020年下半年到2021年上半年期間進入實施階段。國四排放實施時間的確定必將迎來國三產(chǎn)品的大量更新?lián)Q代潮。

由于工程機械行業(yè)將于2018-2020年間迎來存量設備的替換高峰期，雖然下游投資增速放緩，設備總保有量的增速回落，但考慮到存量設備替換處于高峰期，2018年甚至以后2-3年，工程機械的高銷量有望持續(xù)。

據(jù)調(diào)研得知，2016年的挖掘機設備更新需求為46840臺，當年挖掘機銷量是73390臺，更新需求占到6成以上，2017年更新需求是61891臺，預計2018年的更新需求上升到81536臺，2019年102310臺，2020年145532臺。隨著國家環(huán)保政策的不斷影響，非道路移動柴油機排放標準已執(zhí)行到了第三階段，不符合規(guī)格的挖掘機必將被淘汰，這也從側(cè)面反應出2009到2011年期間銷售的挖掘機已經(jīng)開始陸續(xù)進入淘汰期。

由智研咨詢發(fā)布的研報得知，2018年有望淘汰掉市面上大部分的“國一/國二”挖掘機，因此未來一段時間，工程機械市場將受嚴格的環(huán)保政策利好。假設挖掘機和裝載機的壽命為10年，且起始年上三年的機器被淘汰掉40%，即需要更新?lián)Q代的機器，剩余60%的機器繼續(xù)正常工作，更早年份的全部淘汰掉。未來更新需求占比有望大幅提升，初步測算2018年挖掘機更新需求占比有望達到45%-48%，2019年有望達到50%。

08 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

“互聯(lián)網(wǎng)+”與產(chǎn)業(yè)鏈的融合不斷加深，從前端銷售上溯到了生產(chǎn)環(huán)節(jié)、制造環(huán)節(jié)等實體經(jīng)濟領域，工業(yè)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、精益制造、智能制造……互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)的融合已在多個領域顯露身影，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)引而待發(fā)，成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要路徑之一。

然而，由于較高的技術門檻，近年來在相對傳統(tǒng)、保守的工程機械行業(yè)內(nèi)，只有部分大型工程機械企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+領域有所動作和涉獵。工程機械產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合目前還僅僅是開端，并沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準和執(zhí)行規(guī)范以及可借鑒的成功案例;較高的準入門檻使行業(yè)中數(shù)量占比最大的中小型企業(yè)未能參與到產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合中去，一切還有待開發(fā)和探索。

國家宏觀政策方面，相關政策也相繼出臺，將互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟深度融合，升至國策并貫徹于各類政策文件中，推動著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的步伐。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的前進，可謂是天時地利、政通人和，傳統(tǒng)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型是大勢所趨。

09 智能化

智能化是工程機械行業(yè)近幾年一直在呼吁的主題，在裝備制造行業(yè)，依托互聯(lián)技術和數(shù)據(jù)共享，機械設備將逐漸展現(xiàn)機器的智慧，建設模式實現(xiàn)自動化、智能化。在2018年煙臺舉辦的挖掘機分會年會上，對于挖掘機產(chǎn)未來發(fā)展方向的話題討論，工程機械行業(yè)各大佬們普遍認為“智能化”將是挖掘機械發(fā)展的兩大發(fā)展方向。

中國是全球最大的工程機械市場，隨著行業(yè)的發(fā)展中國工程機械市場需求也逐步向著高質(zhì)量、高效益等方向發(fā)展，對企業(yè)技術創(chuàng)新的要求越來越高。各大廠商在智能化創(chuàng)新方面不斷提升，對行業(yè)進步以及智能化的發(fā)展起到了積極推進作用。如川崎(上海)有限公司總經(jīng)理陳愛明就挖掘機液壓配件的智能化認為，將來的挖掘機不是雙手操作，而是觸控，未來挖掘機的先導閥、電磁閥等配件，將是全電控、全自動化的系統(tǒng)。

前幾天以“智造愿景，縱橫大觀”為主題的本屆baumaCHINA緊扣行業(yè)發(fā)展脈搏，從產(chǎn)品智能化、制造智能化、服務智能化和管理智能化等不同視角，詮釋了中國工程機械行業(yè)的新起點。從現(xiàn)場展出的產(chǎn)品可以看出，智慧與環(huán)保成為主旋律，新能源與無人設備成為未來工程機械行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

10 上海寶馬展

為期四天的展會盛況空前，各項數(shù)據(jù)刷新紀錄：展示面積再創(chuàng)新高，突破33萬平方米，已使用上海新國際博覽中心全部展區(qū)，較上屆擴容10%。共匯聚38個國家和地區(qū)的3,350家參展企業(yè)，展商數(shù)量上漲13%;云集212,500名專業(yè)觀眾，大幅增長25%。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊表示：“這屆baumaCHINA展會是非常成功的一屆，不論是參展企業(yè)數(shù)量、展示面積和展會成交量都創(chuàng)造了歷史最高水平，特別是參展企業(yè)感受到了用戶的熱情和對未來希望的憧憬。”

baumaCHINA2018共集結(jié)3,350家國內(nèi)外行業(yè)翹楚，國內(nèi)參展企業(yè)包括徐工集團、三一集團、中聯(lián)重科、山東臨工、國機重工、山推、山河智能、雷沃重工、南方路機、鐵建重工等攜眾多首發(fā)新品、拳頭產(chǎn)品爭相亮劍，在國際舞臺展示了工程機械行業(yè)的中國力量。同時，德國、意大利、西班牙、土耳其、美國、韓國、歐洲聯(lián)合團等在內(nèi)的8大國際展團悉數(shù)亮相baumaCHINA2018?？ㄌ乇死?、利勃海爾、沃爾沃、維特根、小松、寶峨、斗山、神鋼建機、現(xiàn)代、法亞集團、安百拓等國際巨擘也齊聚亮相，這印證了baumaCHINA的國際化水準，也表明中國市場備受全球矚目。

作為亞洲工程機械盛宴的baumaCHINA2018共吸引了212,500名專業(yè)觀眾前來參觀洽談，較上屆增長25%。其中94%的買家來自亞洲地區(qū)，觀眾來訪前十位的國家和地區(qū)依次為：中國、韓國、俄羅斯、印度、馬來西亞、日本、中國臺灣、泰國、印度尼西亞和新加坡。

來源：中國工程機械信息網(wǎng)