下半年中國鋼材出口形勢(shì)分析

    盡管鋼協(xié)在第一時(shí)間就加征關(guān)稅的傳聞進(jìn)行了澄清，但5月份的鋼材出口數(shù)量還是輕松突破了550萬噸。估計(jì)6月份出口數(shù)量至少不會(huì)低于5月。據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，今年前5個(gè)月，國內(nèi)累計(jì)出口鋼材2172萬噸，出口鋼坯11萬噸，分別同比下降了20.8%和96.9%。從環(huán)比的角度分析，今年前5個(gè)月鋼材出口呈現(xiàn)為逐月放大的趨勢(shì)。國際市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行顯然對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的鋼材出口形成了拉動(dòng)因素，因此，藍(lán)鯨鋼工作室認(rèn)為下半年國際鋼材價(jià)格走勢(shì)對(duì)國內(nèi)鋼材出口形勢(shì)的影響巨大。

    一、今年前5個(gè)月，國內(nèi)鋼材進(jìn)出口雙雙同比下降，但環(huán)比連續(xù)數(shù)月呈上升態(tài)勢(shì)。同時(shí)，出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向板管帶材傾斜，這一趨勢(shì)在今年下半年不會(huì)改變。

    1、今年前5個(gè)月，國內(nèi)累計(jì)進(jìn)口鋼材702萬噸，累計(jì)出口鋼材2172萬噸，凈進(jìn)口鋼材1470萬噸，同比降低了27.0%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯8萬噸，累計(jì)出口鋼坯112萬噸，凈出口鋼坯3萬噸，同比降低了99.1%。藍(lán)鯨鋼工作室認(rèn)為即使是最為保守的估計(jì)，在4-5月份的出口環(huán)比上升的局面下，對(duì)6月份的出口形勢(shì)都會(huì)作出持續(xù)上升的預(yù)計(jì)。

    2、從出口結(jié)構(gòu)分析，板管帶材持續(xù)增加，長材出口比例呈降低的趨勢(shì)。今年前5個(gè)月，長材出口比重為28.5%，比上年同期降低了9.4個(gè)百分點(diǎn)，板管帶材出口量為1409萬噸，出口比重為64.9%，比上年同期提高了7.5個(gè)百分點(diǎn)；長材進(jìn)口比重為8.0%，同比下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)，板管材比重為89.7%，同比提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

    從出口鋼材結(jié)構(gòu)看，今年前5個(gè)月板管帶材出口量同比下降了10.4%，而長材出口數(shù)量明顯降低，出口數(shù)量下降了40.6%。進(jìn)口的結(jié)構(gòu)變化不大，1-5月全部進(jìn)口鋼材702萬噸中，有近90%的比重是板管帶材，有8%是長材，這一比例與去年同期基本沒有大的變化。

    從具體的品種分析，出口量降幅最明顯的是窄鋼帶，冷軋窄帶鋼和熱軋窄帶鋼出口量分別同比下降了42萬噸和54.9萬噸，同比降幅分別為86.3%和78.0%，減少的出口量合計(jì)96.9萬噸占國內(nèi)產(chǎn)量的5.1%，占全部鋼材出口減量的16.8%；鋼筋出口也大幅度同比降低了83.0%，出口量同比減少了281.7萬噸，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于前5個(gè)月全國鋼筋產(chǎn)量的7.2%；線材出口量同比降低了41.0%，1-5月少出口125萬噸，相當(dāng)國內(nèi)線材累計(jì)產(chǎn)量的3.7%，少出口數(shù)量鋼材出口減量的21.7%。此外，中小型型鋼、冷軋薄板、鍍層板、焊管、大型型鋼以及厚鋼板出口量也有明顯的降低。彩涂板出口量明顯增長，幾乎增長了1倍，1-5月累計(jì)出口量達(dá)到了75.7萬噸；棒材和冷軋薄寬鋼帶分別增長了44-46%，中板、無縫管、熱軋薄板、鐵道材均有明顯的增長。

   3、出口鋼材價(jià)格經(jīng)歷了一個(gè)漫長的上升期，自去年的3月份起至今年的5月份，在連續(xù)十五個(gè)月的時(shí)間里(除了07年的10月份以外)，基本上實(shí)現(xiàn)了逐月上漲的走勢(shì)。

    去年鋼材出口價(jià)格的連續(xù)上升走勢(shì)，正好與鋼材出口規(guī)模的變化形成對(duì)照。而從今年近4個(gè)月以來出口數(shù)量的變化趨勢(shì)看，出口價(jià)格和出口量呈現(xiàn)為雙雙上揚(yáng)的走勢(shì)。從價(jià)格上漲的實(shí)際情況看，顯然長材出口價(jià)格的上漲更為強(qiáng)勁，5月份棒線材出口平均價(jià)格為861美元/噸，比年初上漲了28%，同比上漲了78%；角型材出口平均價(jià)格為856美元/噸，比年初上漲了27%，同比上漲了72%；板帶材出口平均價(jià)格為959美元/噸，比年初上漲了22%，同比上漲了31%；出口平均價(jià)格為1163美元/噸，比年初上漲了12%，同比上漲了31%。

    二、國際市場(chǎng)的拉動(dòng)因素強(qiáng)勁，美國、歐洲和亞洲地區(qū)的鋼材價(jià)格迅猛上漲，拉動(dòng)國內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)上升。

    1、從CRU的國際價(jià)格指數(shù)看，盡管看起來在進(jìn)入08年以后，三個(gè)主要市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)增長達(dá)到了空前的幅度，但是從價(jià)格指數(shù)高度的變化情況看，亞洲指數(shù)越來越成為價(jià)格漲幅的領(lǐng)跑者了。因?yàn)閺娜ツ甑?月份起，歐洲就已經(jīng)被亞洲代替成為第二棒。但進(jìn)入08年以來，歐洲第二棒的位置也不能保證了，北美地區(qū)和亞洲地區(qū)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地把歐洲市場(chǎng)甩在后面。

    從價(jià)格指數(shù)的同比情況看，北美地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)今年以來上漲了71.5%，是全球價(jià)格上升速度最快的地區(qū)；其次是亞洲地區(qū)，價(jià)格上升了60.9%；歐洲地區(qū)也有不俗的漲幅，累計(jì)上漲了47.2%，但這個(gè)漲幅分別比北美和亞洲低24.3個(gè)百分點(diǎn)和13.7個(gè)百分點(diǎn)。

    2、北美地區(qū)價(jià)格瘋狂上漲當(dāng)然不是沒有原因的，需求增長和資源的相對(duì)短缺是價(jià)格上漲的主要?jiǎng)恿?，由于北美地區(qū)的鋼材進(jìn)口長達(dá)十四個(gè)月持續(xù)降低，使得庫存指數(shù)處于一個(gè)非常低的水平，即使在今年4月份有所抬頭，但仍處于非常低的水平。

    歐洲的德國以及亞洲的日本情況較為復(fù)雜，日本進(jìn)入08年以來，庫存指數(shù)呈現(xiàn)降低的趨勢(shì)，但基本上是周期性的波動(dòng)。而德國庫存水平呈持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)。日本和德國價(jià)格保持上漲很大程度上應(yīng)歸于原料價(jià)格大幅度上漲帶來的成本上升，美國當(dāng)然也存在這樣的問題，但庫存水平偏低對(duì)價(jià)格的強(qiáng)勁上升起了重要的作用。此外高昂的海運(yùn)費(fèi)也阻擋了鋼材全球范圍內(nèi)的流動(dòng)，也是造成鋼材資源局部緊張的因素。

    預(yù)計(jì)下半年的全球鋼材價(jià)格將繼續(xù)高位運(yùn)行，從原料成本以及運(yùn)費(fèi)成本考慮以及人民幣持續(xù)升值的角度看，國內(nèi)鋼材價(jià)格也將保持一定的韌度，出口數(shù)量繼續(xù)保持環(huán)比增長也應(yīng)該不會(huì)令人感到意外，當(dāng)然這是在關(guān)稅不做調(diào)整的情況下。